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汽车经销管理软件行业研究报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:刘思遥

汽车经销管理软件是汽车行业信息化过程中产生的重要应用软件,是企业管理软件的重要组成部分。软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。作为软件和信息技术服务业的细分行业,汽车经销管理软件行业的发展对汽车行业信息化发展也起着重要推动作用。

一、行业概况

(一)行业基本情况

1、企业管理软件行业

根据CCID的分类,企业管理软件市场包括财务软件、ERP软件、CRM软件、 SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。企业管理软件发展历程背后体现的是企业经营管理发展史和客户需求的深化。该行业从20世纪80至90年代的ERP系统诞生开始,逐步升级为ERPII系统,并在ERP基础上发展为DCS/DMS等领域的管理软件。国内ERP系统起源于财务核算信息化,其基础是标准化的财务软件,其后在市场需求驱动下,各厂商由财务软件提供商逐步转型为ERP及管理软件厂商,并开始着眼于包括流通、金融、房地产、汽车等细分行业的管理软件市场。

我国企业管理软件市场、企业信息化存在较大发展空间,未来趋势是以统一办公、移动办公为特征的平台化大协同,主要体现为:

① 移动化。从终端用户的立场上讲,移动互联已经变为一种生活方式,而移动互联化亦成为全行业的课题;与此同时,移动互联市场正在成为协同办公行业全新的增长点。

② 简单化。不论时代如何变迁,用户体验始终是管理软件系统的中心话题,而移动互联用户对使用体验的要求更为苛刻,界面简洁美观可能还远远不够,如何在有限的屏幕上,通过最少的操作步骤帮助用户完成办公事务,将成为对协同办公移动化发展过程中的核心考验。

③ 共享化。当前多数企业的业务发展都依赖于产业链上的伙伴,包括供应商、经销商等,随着企业业务的日趋发展、企业内部信息化建设不断推进,这些外部对象与企业内部存在的信息孤岛正在凸显。因此,未来协同办公软件将需要整合企业业务数据,服务于内部的员工、外部的客户和伙伴。

④ 协同化。不只有一套IT系统,多套系统各自为政,是很多企业目前信息化的现状,而在移动互联时代,系统割裂带来的信息孤岛现象更甚。未来企业管理软件将向协同统一办公平台转型,整合企业中已存在的MIS系统、ERP系统、财务系统、DMS等存储的企业经营管理业务数据。

2、汽车行业信息化现状

信息技术是汽车产业发展强有力的动力,进入21世纪后的10多年里,以电子技术和计算机应用为基础的信息化应用,进一步推动了汽车产业的发展。汽车信息化不仅使汽车市场营销产生了改变,也将对汽车产业各个环节产生全方位的深刻影响,包括市场、设计、制造、采购、销售、物流、资本运作、用户互动等方面。

经过几十年的发展,汽车产业信息化普及,汽车企业信息化意识越来越强,汽车销售流程、服务流程、生产过程、高层决策、客户关系维持等均已纳入信息化的范畴,特别是面向客户的汽车终端服务企业。近几年,国内汽车产业竞争激烈,在面对如此激烈的竞争环境,企业内部及终端经销商的信息化被越来越多的汽车销售企业所重视。

① 整车厂信息化状况分析

汽车企业日常运营相关的信息每年成倍增长,在信息时代,如果做决策的速度太慢,企业将错失良机。没有信息系统软件来支持企业的运作,仅依靠手工纸质操作,将不能适应快速发展的商业社会。

目前大多数整车厂都已拥有比较完善的IT系统,这对于整车厂管理下的4S店信息化建设起到了极大的拉动作用。大型汽车整车厂的信息化投入较大,例如上汽通用汽车、吉利控股集团、上汽大众、一汽大众、东风日产、广州丰田、北汽福田等大型整车制造厂。随着信息化的不断深入,没有完成信息化建设的汽车企业也都开始着手建设,特别是销售服务终端处于业务的最前沿,其不仅能实现数据的及时收集整理,也能让整车厂更快地对客户做出响应,从而在激烈竞争中赢得主动。

② 经销商集团信息化

汽车4S店、汽车销售服务集团在信息化建设方面紧跟整车厂步伐,透过巨大的资金投入可以看出当前汽车行业信息化突飞猛进、高速行驶的趋势。

在我国,汽车产业的发展极大促进了汽车4S店的发展,随着汽车品牌不断增多、竞争越来越激烈,单个汽车品牌经营受到局限,单品牌4S店投资大、运营管理同质化、盈利越来越小的“短板”越来越明显,促使经营者向集团模式发展,通过经营多个品牌来建立自己的集团服务品牌,加强竞争力,其信息化也更快地提上日程。市场中已经建立集团式汽车经销商管理系统的集团,利用信息化手段帮助企业实现了更快的发展。

经销商集团经营多个品牌的4S店,相应的品牌4S店对应各品牌整车厂配备了汽车经销商管理系统,一般情况下其系统与整车厂的汽车经销商管理系统相统一。随着集团化管理需求的不断加强,以经销商集团为主导的管理系统市场未来也相当可观。

③ 汽车行业后市场信息化

随着汽车保有量大幅增加,汽车保养将成为下一个重要市场。截止2015年,汽车后市场的规模已达7,660亿元,并仍在不断扩张。

随着各项政策的开放,汽车O2O行业成为市场追逐的对象,其中互联网汽车保养是大家热切关注的话题。对于这些汽车后市场企业来讲,信息化是其基础管理工具,这些都拉动了汽车行业后市场的信息化。

3、汽车经销管理软件行业现状

国外的汽车经销商管理系统比较成熟,虽然市场占有率不大,但专业度较高,较为著名的有Tautological和Auto Manager,都提供在线的经销商管理系统。但是这些国外的管理软件大多只符合北美及欧洲的市场销售和运营模式,在中国的市场经济现状下,业务流程不完全相同。现阶段,国内的汽车经销商系统主要由NEC、CDK Global等国际型软件公司和用友汽车、晨阑数据、启明信息、深圳联友等国内软件公司提供。

当今,汽车行业主要的信息系统有面向生产厂商的 ERP 系统,面向经销商的DMS系统、IMS系统、CRM系统等。汽车厂商的ERP系统包含以下模块:销售(面向特约店的整车销售、零部件销售和售后服务等系统)、采购(包括国产件采购和进口件采购)、生产、人力资源、财务等模块。其中和DMS系统最紧密相关的就是ERP系统的销售模块。一般而言,DMS并不是自动与厂商的ERP系统有机集成在一起,因此许多厂商都增加了特约店和顾客管理的模块DCMS(Dealer and Customer Management System)。该模块除了可以处理和特约店的业务往来,也是顾客关系管理系统和经销商关系管理系统的重要数据源。DCMS可看作是ERP系统的一部分或者客户关系管理和特约店关系管理系统的一部分。DMS系统上端与整车厂的ERP、MES、TMS等信息系统共同构成了整车厂信息系统应用框架,DMS系统下端则位于经销商/服务站端,是经销商与维修站业务运作的主要信息平台。随着汽车市场的不断发展和成熟,为了更好地利用客户资源,更好地获得制造厂商的技术支持和制造厂商的库存、物流等相关信息,DMS的功能需求也越来越广泛,除了主要功能之外也包含了技术在线支持、客户关系管理、信息交流和数据交换等内容。

(二)上下游行业概况

1、汽车行业上下游

就公司所服务的汽车行业而言,整体产业链可分为三个环节,分别是:

① 生产环节,该环节参与主体主要是汽车设计研发单位、原料供应商、零部件供应商、整车厂;

② 销售环节,该环节主要参与主体是负责批发零售的分销中心、区域代理、经销商;

③ 售后环节,包括售后服务、二手买卖、汽车金融等。


2、公司所处汽车经销管理软件行业上下游

从汽车经销管理软件行业的产业链来看,其上游为操作系统、数据库等基础平台软件,决定了整个产业的运作方式。从全球范围来看,软件行业的大部分上游企业位于美国,如微软(Microsoft)、甲骨文(Oracle)等;软件行业产业链的中游主要分为子模块开发和独立的嵌入式软件开发两类,它们以上游软件为基础,又可以对上游软件制定的规则产生影响;软件产业链下游分为高级应用类软件、一般应用类软件和系统集成类的软件开发三类,主要是在上游的基础平台上进行二次开发,中国软件行业中绝大多数企业集中在行业下游。汽车经销管理软件属于应用类软件,处于整个软件行业产业链的下游。

从汽车经销管理软件的服务对象角度看,主要包括整车厂、零部件制造企业、经销商、4S店和未来可能向汽车后市场拓展的汽修连锁企业等。汽车软件公司面向整车厂、零部件制造企业,主要提供ERP系统、CRM系统、OA系统等软件;面向经销商、4S店等汽车销售企业,主要提供DMS系统、CRM系统、OA系统等软件。以汽车销售中最重要的DMS软件为例,DMS系统上端与整车厂的ERP等信息系统共同构成了整车厂信息系统应用框架。DMS系统下端则位于经销商、4S店端,集成了整车业务、销售业务、客户管理、售后服务等经销商、4S店、维修站日常主要业务流程,组成了支持其业务运作的主要信息平台。DMS 系统上端与下端之间通过 Internet 进行连接。


(三)行业生命周期

1、管理软件自身的生命周期

软件产品从软件的产生至报废或停止使用的过程,可以划分为若干阶段,每个阶段有明确的任务。通常而言,软件生存周期包括计划阶段(问题定义、可行性研究、需求分析)、开发阶段(系统设计、编码、调试、测试)、运行阶段(验收与运行、维护升级、废弃),其中软件维护是软件生命周期中最长的阶段。

根据中国报告中心研究报告显示,中国软件业现在似处于初创期的后期,未来很有可能实现长期稳定的高速增长。作为软件行业中的细分领域,汽车经销管理软件领域亦处于起步阶段的后期。伴随下游汽车行业销售市场竞争的激烈化,汽车行业的客户对于经销管理软件的要求越来越高,不仅体现在软件功能设计上,还体现在项目时间要求上,以保证汽车整车厂、经销商、4S店等企业的经销管理软件迅速适应市场的变化,满足其企业效率管理、客户管理、客户服务的需求。随着汽车行业市场的不断变化,互联网时代下消费者需求的不断变更,作为汽车企业供应商的汽车经销管理软件的生命周期未来可能会有所缩短,也可能体现在软件生命周期中的软件维护阶段逐渐拉长。

2、汽车企业软件系统的更换情况

整车厂、经销商一旦更换经销管理软件,将影响公司大范围的业务活动。因此,只有在汽车业务发生大变动(例如需要调整业务方向)时,整车厂或经销商才会变更原有的汽车经销管理软件,通常情况下则是通过运营维护升级的方式来满足自身的系统需求。

二、行业发展情况

(一)行业发展趋势

基于信息的各项汽车服务软件以信息的监控、搜集、存储、管理为切入点,提供各项维修、导航、交通、保险、咨询、数据挖掘等方面服务,软件的核心是信息实现互联。信息服务软件与汽车电子软件在交互标准、规范等方面的融合将成为趋势。

1、提供项目效率

互联网时代的到来,消费者的需求更新加快,使得经销商、4S店等企业对经销软件的要求提高,不仅体现在产品质量方面,还体现在产品的开发效率方面。这就要求汽车经销管理软件企业一方面要设计高效的流程和体系,例如开源设计、协同设计、同步工程等;另一方面,制造流程“柔性化”,使个性化定制生产成为可能。

2、产品更加个性化:向以用户需求为主导进行转变

随着汽车经销管理软件行业的深度发展,以产品为中心、以项目为中心的经营模式正在向以车主为中心转变。随着汽车销售规模扩张速度减缓,汽车后市场是未来汽车企业的必争之地,作为汽车企业的供应商只有满足整车厂、经销商未来的需求,才能留住原有客户、拓展新的汽车企业客户。而在汽车后市场中,车主的汽车维修、汽车保养、汽车美容等服务需求是长期的,但流动性大,车主变更服务提供者的可能性大。在汽车后市场中,如何与车主建立长期、稳定的服务关系对汽车经销商和4S店是非常重要的。因此,汽车经销管理软件在新的产品策划中逐渐向以用户需求为主导进行转变,更加注重车主的体验,致力于为车主提供更为优质、舒适的服务。

3、数字化营销、交易平台化,打造O2O、B2C服务

汽车软件企业将推出一系列产品以分享互联网带来的行业红利。传统的销售模式已无法适应,需要变革经销方式,利用互联网平台进行销售,开展“零距离、线上购买、线下服务”的模式,例如向经销商提供符合其需求的手机APP产品。

报告显示,车身附件及汽车用品等外附着产品车主倾向于从电商平台进行采购,机油产品、改装件更愿意选择汽配城或4S店等有专营资质的渠道进行购买。车主对于目前电商平台购物认可度较高,尤其对于零配件用品而言,可能是基于价格考虑,4S店和汽配城在价格上稍显劣势。


数据来源:中国连锁经营协会、菁葵投资

4、服务更加延伸化:汽车后市场的发展动力强劲

未来汽车经销管理软件企业间的竞争将更加注重于汽车外市场领域的开拓,由目前的产品竞争延伸至增值服务。根据菁葵投资的《2015年中国汽车后市场连锁经营研究报告》,车主常规维保年平均费用为5,071元,中国平均汽车年龄为4.3年。根据中国统计局的汽车后市场项目数据,2015年中国汽车保有量已达到1.5亿辆,我国汽车后市场的市场规模约8,000亿元。目前汽车企业的销售收入增长率有所降低,而大型连锁汽修店增长迅速。由于单车车龄上升、消费者养车意识上升及配件市场的放开,养护维修需求增长。

中国统计局的汽车后市场项目组的零点消费者调查数据显示,汽车后市场年均复合增长率有望达到19%,售后服务增长则有望达到30%。


(二)影响行业发展的有利因素和不利因素

1、行业发展的有利因素

(1)国家政策扶持

回顾我国软件产业发展的历程,自2000年国务院颁布了18号文件—《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》之后,我国政府相继出台一系列税收优惠政策以支持软件产业发展,软件产业也从此进入快速发展的十年黄金时间;2011年国务院颁布4号文—《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,对软件产业与电子信息制造业的税收政策进一步调整。4号文明确指出,软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。国家税务总局分别于2011年、2012年、2013年颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》规定了软件产品的增值税、所得税优惠政策。2016年,国税局财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布“财税[2016]49号”取消软件、集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批,并进一步明确财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策。国家政策优惠助力本行业持续健康发展。

(2)汽车产业发展势头良好

中国汽车产业经过几十年的迅猛发展,迅速取得举世瞩目的成绩,中国汽车保有量稳步增长。虽然近两年中国的汽车产业发展增速有所放缓,但每年全国汽车产量、销量均保持正增长。同时,汽车后市场规模不断扩大,汽车产业整体形势良好。2016年国务院公布《关于汽车行业的反垄断指南》(征求意见稿),其出台将进一步规范汽车行业市场流通行为,有助于提高经销效率,打通汽车零配件的流通渠道,推动汽车产业的发展。

(3)汽车终端经销商需求旺盛

汽车企业特别是整车厂及一些汽车销售服务集团在釆用信息化管理企业后,取得了良好的效果,这为整个汽车行业营造了较好的信息化环境,带来了发展动力,带动了全国汽车终端服务市场信息化的浪潮,深刻影响了未信息化的汽车4S店、汽车汽修店、直营店、美容店等高中低端各层次的终端经销商。很多新进入的终端经销商,其信息化购买系统已成为开业前必须落实的项目之一。

2、行业发展的不利因素

(1)汽车经销管理软件行业竞争激烈

伴随汽车产业的发展,经销管理软件企业也不断增多,且不断有新进入者,市场竞争愈加剧烈。随着汽车产业竞争的加剧和提升企业利润的需要,对汽车行业管理软件的要求越来越高,而且各软件企业产品同质化越来越严重,同质化导致最终企业在激烈竞争中拼价格,利润率降低,不利于行业的良性发展。

(2)需求个性化、定制化,更新速度加快

一方面,终端经销商运营的多样化带来了管理上的多样化,不同汽车销售企业、经销商之间的目标、管理思想不同,软件功能要求也变得多样化。另一方面,汽车管理软件所涉及的应用较复杂,运营模式、功能、需求重点的不同,导致各汽车企业需要的经销管理软件必然存在区别,对软件系统的个性化和定制化要求高,无形中对汽车软件企业产品开发过程中成本控制、质量控制带来了较大压力。同时,由于互联网时代的到来,消费者需求不断变换、产品更新速度加快导致经销商往往需要及时更新经销管理软件,这对软件公司的项目完成速度要求更高。

(三)行业基本风险特征

1、产品周期风险

汽车业管理软件产品的生命周期在不断缩短,在软件产品生命周期中,产品研发投入期较长,且需要投入大量的人力和财力资源;新产品上市后不久就面临产品不能满足客户业务需求的情况,并可能在较短时间内被市场淘汰。因此,如何跟上技术发展的脚步并做好技术储备,是行业内企业必须解决的问题,否则将制约企业的长期稳定发展。

2、人才流动风险

软件产业是典型的智力密集型产业,优秀的人才对于产业的发展至关重要,行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。人才流动成为本行业的主要风险之一。

(四)行业壁垒

1、技术壁垒

软件行业属于高科技行业,属于知识密集、技术先导型产业,产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。DMS软件等核心产品涉及数学模型、技术架构、业务模型、管理模型等多个学科领域,需要公司建立持续有效的研发和创新体系,需要专家型科研团队长期攻关研究,具有较高的技术门槛。

2、人才壁垒

具有丰富行业经验的人才是汽车业管理软件系统行业发展的重要保障。从目前的软件人才分布来看,多数软件从业者处于中等水平,对高级软件开发和技术实施人才的供应相对匮乏。同时,互联网时代下的“互联网热”使腾讯、阿里巴巴、百度等大型互联网企业吸纳了大量的高水平技术人员,中小型软件企业、行业新进企业往往难以招聘到足够、合适、经验丰富、知识水平高的技术人才。

3、客户资源壁垒

软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。一方面,客户对产品的使用习惯,对服务商的熟悉,以及对服务和软件应用功能的延续性需要使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。另一方面,客户更换系统的成本较高且汽车软件具有一定的专业性,大多数汽车生产厂商已经有了长期合作伙伴,更换应用系统服务商较为慎重。除非能创造出具有革命性的产品,否则目前的市场格局难以打破,行业新加入者难以抢夺现有软件企业的客户资源。

4、市场规模壁垒

汽车经销管理软件面向汽车行业市场,整个汽车行业的发展速度和规模决定了公司产品的市场空间。工业和信息化部数据显示,汽车销售市场增速放缓,整车厂、经销商在未来一定时期内不会大幅度扩张,因此对于汽车经销管理软件企业而言,预计难以有大量新的客户资源。一旦出现新客户,相比于现有较为成熟的软件公司,市场新加入者的竞争力也较弱。

5、资金壁垒

汽车经销软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入,因此资金投入成为制约新进入者的因素之一。特别是国内中小软件企业融资相对困难。虽然国家在软件行业相关政策及十二五规划中都提到了融资问题,但比较而言,大型软件企业更容易获得投资。资金壁垒也是阻碍新进入者进入本行业的因素之一。

(五)行业相关政策法规

1、行业监管体制 

目前,我国软件行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。公司所处行业为软件和信息技术服务业,行政主管部门为国家工业和信息化部(以下简称“工信部”)以及各地的信息产业主管部门,行业自律组织主要由中国软件行业协会及各地分会和中国信息产业商会信息安全产业分会构成。工信部负责制订我国软件和信息技术服务业的产业政策、产业规划和行业规章制度,制定行业的技术政策和技术标准等,对行业的发展方向进行宏观调控。此外,国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导,国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。

中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是软件行业内部指导、协调机构, 主要负责产业及市场研究、行业协调;为会员企业提供公共服务、行业自律管理; 受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查, 负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作,与国家发展和改革委员会、科技部、国家税务总局等有关部门共同制定软件企业认证标准;代表会员企业与相关政府部门进行行业信息的交流与协调,向政府部门提出产业发展建议;订立行业行规、行约,约束行业行为,提高行业自律性等。

公司所处细分行业自律组织为中国汽车工业协会,主要负责各地及各领域内 的产业和市场研究工作,为会员企业提供公共服务,协助落实产业政策和发展方 向,代表会员企业向主管部门提出产业相关的意见和建议以及进行行业内部的自 律管理等。

软件产品生产单位所生产的软件产品应是本单位享有著作权或者经过著作权人或其他权利人许可其生产的软件。我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

2、行业政策及规划

软件产业是国家战略性新兴产业,为鼓励软件和信息技术服务进一步创新发展,国务院及相关部门陆续颁布了一系列发展规划、优惠政策,从财政、税收、 投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予全方位的政策支持,为软件产业的发展建立了优良的政策环境。

目前,与我国软件和信息技术服务业相关的行业政策、发展规划及指导性文件如下表所示:


(六)行业规模

1、汽车销售市场分析

在中国经济高速发展的带动下,近十年汽车行业蓬勃发展,汽车制造业已经成为中国经济发展的支柱产业之一。随着全球制造业的转移、中国加入WTO承诺的兑现,以及经济全球化和一体化进程的加快,中国已经成为全球第一大汽车市场,并且仍存在很大的上升空间。汽车工业协会的数据显示,作为公司企业管理软件的下游行业即汽车行业,2008年至2015年中国汽车产销量一直处于增长态势。汽车行业规模逐年扩张,但基于基数递增、全国基本建设适度放缓、部分城市汽车摇牌限购等原因速度有所放缓,但总量仍保有持续增长的动力。


数据来源:中国汽车工业协会

2015年全国汽车4S店约有26,000家,其中使用用友汽车产品和服务的约有10,000家。2015年汽车行业市场营销管理软件的市场规模估测约在6-8亿,因互联网激发了整车厂和经销商对数字化营销的需求,预计市场规模将进一步扩大。

2、汽车后市场分析

汽车后市场指汽车从销售给车主开始,围绕着车主汽车使用过程中的各种后续需要的服务而产生的商业机会的总称,包含汽车保养、维修及零配件、汽车美容、汽车精品、汽车改装、汽车保险等。

根据《2013-2017中国汽车后市场蓝皮书》的预测,在未来十至十五年里,每年中国汽车后市场的增长将达到2位数以上的增速,预计中国汽车售后市场将成为全球第一大汽车后市场,大大超过中国汽车销售年增的增速。同时,汽车后市场这一行业的利润相当可观,整体可达到40%到50%。

虽然汽车行业销售增速有所放缓,但位于汽车产业链下游的“汽车后市场”规模在稳步增长。腾讯财经和九次方大数据公布的数据显示,伴随着我国汽车工业的发展、相关政策的调整与完善,以及汽车保有量的迅速增加,包括汽车零配件销售,汽车用品的销售,汽车维修、保养、美容、改装,二手车、租车、汽车保险、汽车金融等领域的汽车后市场发展迅猛。

数据来源:腾讯和九次方大数据联合发布


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