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水利水电工程设计和工程咨询行业研究报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:陈纯华、冯宁宁

    水利建设是指人类社会为了生存和发展的需要,对自然界的水和水域进行控制、调节、治导、开发、管理和保护,以防治洪水、干旱、水污染及水土流失等灾害,满足人类生活与工农业生产用水需要而修建的水库、水电站、堤坝、渠道、水闸、泵站等实物设施。

    按目的或服务对象可分为:防止洪水灾害的防洪工程;防止旱、涝、渍灾为农业生产服务的农田水利工程,或称灌溉和排水工程;将水能转化为电能的水力发电工程;改善和创建航运条件的航道和港口工程;为工业和生活用水服务,并处理和排除污水和雨水的城镇供水和排水工程;防止水土流失和水质污染,维护生态平衡的水土保持工程和环境水利工程;保护和增进渔业生产的渔业水利工程;围海造田,满足工农业生产或交通运输需要的海涂围垦工程等。一项水利工程同时为防洪、灌溉、发电、航运等多种目标服务的,称为综合利用水利工程。水利水电工程设计和工程咨询行业主要为水利水电工程建设行业提供技术服务支持,是政府支持产业的范畴。

    近些年来,国家大力支持水利行业发展,历次的“五年”规划也重点提及水利行业的发展,促进了水利水电工程建设行业的快速发展,同时也带动了水利水电工程设计和工程咨询行业的进步。

一、水利水电工程设计行业概况

1、 行业基本情况

    水利水电勘测技术服务产业的规范化在我国已有六十多年的发展历史,行业初期大多为由政府成立的水利水电勘察设计院,但随着改革开放政策实施,社会主义市场经济的发展,国有水利水电勘察设计院已越来越不能适应社会经济发展的需求。因此,国家展开了对水利水电勘察设计行业的改企转制活动,越来越多的民营资本进入该行业,为行业发展注入新的动力。目前中国水利水电勘测设计协会的数据显示,协会现有会员229家,覆盖了全国水利水电勘测、设计行业甲级设计单位和骨干乙级设计单位,其中华东地区水利水电勘测设计公司有52家。

2、 行业市场规模

(1) 水利基础设施投资规模情况

    水利水电工程设计行业主要为水利水电工程建设行业提供技术服务支持,水利行业是国民经济服务产业的重要组成部分,属于政府支持产业的范畴。而且水利水电工程设计和工程咨询皆为工程建设项目的必备的前期工作,所以工程建设项目的发展情况也直接决定了水利水电工程设计行业的发展。

    水利工程建设是我国近几年基建的重要部分,2015年3月,“十三五”期间重点水利计划工程达172个;2016年初全国水利厅局长会议上明确2016年需要重点做好20项重大工程,确保全年在建重大水利工程投资规模在8000亿元以上,同时财政部出台《江河湖库水系综合整治资金使用管理暂行办法》,明确专项资金使用范围,为水利工程建设提供资金后盾。

2011年我国水利基建综合投资规模为3413亿元,到2015年扩大至7249亿元,年复合增长率为20.72%;2016年水利建设保底投资规模为8000亿元,较2015年同比增速10.36%。

数据来源:产业信息网

(2) 我国勘测设计单位营业情况

    我国勘测设计单位最早均为国家成立的水利水电勘测设计院,随着改革开放政策实施,越来越多的设计单位进行了改企转制活动。近十年来,是中国经济发展最快的十年。随着行业整体市场化程度的推进,国家对水利投资的加大,我国勘测设计营业收入也迎来了极大的增长。据中国统计 局的数据显示,2005年我国勘测设计单位14,245家,而发展至2015年,勘测设计单位已经达到20,480家单位。其中我国水利水电工程设计单位乙级以上资质单位为229家,占勘测设计单位整体比例的1.12%。

    根据中国统计 局的数据显示,2005年勘测设计单位营业收入仅为2,972.63亿元,而发展至2015年,我国勘测设计单位营业收入已达到27,089亿元,整体增长了超过9倍。同时根据中国统计 局的2011年数据统计,勘测设计单位工程设计的收入大约为勘测设计单位整体营业收入的20%左右,2015年我国工程设计大约为5,593.88亿元。工程设计行业整体随着勘测设计单位整体营业收入的提高呈现逐步提高的发展趋势,具体如下图所示:

数据来源于:中国统计 局

二、水利水电工程咨询行业概况

1、 行业基本情况

    水利工程咨询行业的景气度与水利基础设施建设投资景气度线性相关。过去十来年,是我国经济快速发展的时段,也是投资驱动型经济发展的时段,更是工程咨询行业快速发展的时段。根据前瞻产业经济院的数据统计,截止2013年我国工程咨询企业数量为12,907家,其中水利相关设计咨询企业约占其中的十分之一左右。

2、 行业市场规模

    2016年全年在建重大水利工程投资保持在8000亿元以上;2015年4月国务院颁布《水污染防治行动计划》即“水十条”,明确工作目标为2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,2030年,全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复,具体计划涉及水污染控制、节水工程目标、农田灌溉管理等待,市场预期水十条目标达成整体市场空间超过2万亿元。2016年一季度中 央水利建设投资项目统计情况显示,中 央财政专项基金预算项目5879个,占2015年全年10243个的57.4%,2016水利工程建设投资进程明显加快,预计在“水十条”政策目标背景下,未来一段时间水利工程建设年投资规模将保持持续快速增长。

(1)工程咨询单位数量变化

    2006年开始,国家发改委开展工程咨询单位资格认定工作。2005年之前发改委原颁发的临时级、预备级、丙级工程咨询资格证书有效期截止至2005年12月31日,需要重新申请工程咨询资格。持有正式甲、乙级工程咨询资格证书的单位,2006年另行申请工程咨询资格。

    根据前瞻产业经济院的数据显示,2006年至2013年期间,我国通过国家发改委资质认定的工程咨询企业数量呈先降后升的趋势,截止2013年末,我国具有工程咨询资质的企业数量为12,907家。2009年,全国通过资质认定的企业为746家,是国家发改委对工程咨询企业重新进行资质认定后数量最少的一年。2012年,具有工程咨询资质的企业新增2,478家,为近年来的最大值。2013年,该数值较上年下滑至2,074家。截至2013年,通过资质认定的工程咨询企业数量中,属于政府部门及中 央管理企业的数量达到1,603家之多,其中主要原因是我国许多垄断行业的工程技术掌握在国企和政府下属单位之中,例如火电、核电、水利水电等。而相对开放的工程领域中,工程咨询企业数量主要分布在华南地区和华东地区,其中浙江省的工程咨询单位为695家,位居全国第四位。2006年至2013年具体工程咨询企业数量变化趋势如下图所示:

数据来源于:前瞻产业研究院

(2)工程咨询行业营业收入情况

    工程咨询行业是典型的投资驱动型行业,投资景气度与工程咨询行业景气度线性相关。“十一五”期间,国家实施了四万亿计划用于投资固定资产。“十一五”期间,我国水利建设总投资超过2万亿。大量的总投资也带动了水利水电工程咨询行业的快速发展。根据中国统计 局的数据显示,截至2011年,我国的水利行业工程项目管理与咨询服务收入达到10亿元,全行业的工程管理与咨询服务收入达到180亿元。随着“十三五”的水利建设投资的持续推进,水利水电工程咨询行业的市场规模将远超2011年的市场规模。

三、 行业上下游情况及竞争格局

    水利工程行业产业链上游主要由建筑材料供应商、水电材料及设备供应商及输水管道供应商构成;产业链中游为水利工程行业,主要由水利工程设计公司、水利工程施工公司、水利工程养护公司构成,水利工程设计公司向施工公司提供设计方案,施工公司完成施工后由水利工程养护公司进行维护及运营;下游主要为政府、城投 公司以及其他投资商。

水利工程行业产业链情况

    从行业格局看,上游供应商基本完全竞争,建筑材料及水电设备等具有较高的通用性,因此议价能力不高;下游主要以政府部门为主,对于水利项目具有较强的把控力,从而议价能力较高;中游的水利建设企业处于寡头垄断地位,对于大型水利项目,主要由几家全国性央企竞争,而地方性水利项目,则由当地几家较大的水利公司竞争。因此,水利工程项目一般对水利工程公司的资金要求较高,存在普遍的资金垫付现象。一般情况下,资金流出主要集中在招投标阶段和签约施工阶段。

    目前根据中国水利水电勘测设计协会的数据显示,协会现有会员229家,覆盖了全国水利水电勘测、设计行业甲级设计单位和骨干乙级设计单位。同时参考浙江省工程咨询网站的工程咨询企业统计,协会拥有会员单位300余家,其中具有国家颁发的工程咨询资格的单位共有398家(甲级49家,乙级243家,丙级106家)。目前整体行业技术标准齐全,技术渐趋定型,市场竞争日趋激烈,整个行业正在由成长期向成熟期过渡。

四、 行业市场规模及增长情况

    水利水电工程设计和水利水电工程咨询都是水利水电工程项目的前期工作,是水利水电全行业必不可少的一个分支。而水利水电项目的最终应用领域是水利行业。所以国家对于水利行业的投资规划将对水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业产生密切影响。水利行业作为社会环境中不可缺少的一部分,一直受到国家政策的重要扶持,而工程设计和工程咨询作为整个行业中必不可少的技术指导和技术服务,未来的发展也将在以下几个方面得到促进并获得长远发展。

1、水利建设任重道远,全国重大水利工程的不断出台

    “十二五”期间,我国水利投资规模赶超以往,巨大的投入取得了一系列成效。例如,应对了频发重发的洪水、干旱、台风和地震次生灾害。此外,全力推进172项节水供水重大水利工程建设,现代水利工程体系进一步完善。但是,在应对自然灾害时,目前的水利基础设施仍显得力不从心,在洪涝季节,“看海”现象依然严重,因此,对水利建设的投资仍然非常有必要。“十三五”是全面建成小康社会的决胜阶段,加快水利建设,实现水利现代化的迫切需求将推动水利建设快速发展。从目前的重大水利建设工程建设情况,以及部分省市“十三五”规划中对水利建设的规划可以发现,水利建设在未来五年的成长空间非常大。重大水利工程项目的不断建设,也促进了全国范围内的水利建设投资,促进水利行业的蓬勃发展,也为水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业的发展提供了强有力的推进和政策土壤。

    2014年5月21日国务院常务会议,部署加快推进节水供水重大水利工程建设,决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。会议中确定,按照统筹规划、突出重点的要求,在“十三五”规划期间,将分步建设纳入规划的172项重大水利工程。工程建成后,将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7,800多万亩,使我国骨干水利设施体系显著加强。根据国家发改委2016年2月17日发文,2016年将继续加快推进重大水利工程建设。在目前已开工建设85项重大水利工程的基础上,争取年内再新开工20项重大水利工程,确保在建重大水利工程投资规模保持在8,000亿元以上。

2、浙江省“十三五”规划的制定和推进

    2015年12月4日,中 共浙江省委发布浙委发[2015]23号文《中 共浙江省委关于制定浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提到在“十三五”期间需加强沿海平原骨干排涝工程、主要江河治理、水库枢纽、引调水、滩涂生态围垦、流域系统治理等水利基础设施建设,优化全省水资源供给保障体系和海洋河湖生态健康体系。

    根据浙江省水利厅计划处发布的《浙江省新时期水利工程建设规划布局调研报告》显示,浙江省在“十三五”期间将加大投入,加快推进水利重大建设项目。推进沿海五大平原防洪排涝骨干工程建设和重点流域、主要污染河段以及平原河网的综合整治,全面消除污泥浊水。实施“六江固堤”“十库蓄水”“十区围垦”“千塘加固”等重大水利工程。到2020年,全省新增强排能力2000立方米/秒,加固干堤圩堤海塘1600公里,加固水库山塘3000余座,新增水库总库容5亿立方米,规划投资约3,000亿元,其中重点项目投资约2,000亿元。具体各个五年计划投资金融如下图所示:

数据来源于:浙江省新时期水利工程建设规划布局调研报告

    根据投资分析,防洪减灾类工程投资占比31.1%,较“十二五”下降7.3%,水资源保障类工程占比22.6%,较“十二五”增加8.1%,水生态保护与修复类工程投资占比19.3%,较“十二五”增加10.4%。“十三五”期间防洪减灾、水资源保障仍是水利投资的重点,水资源保障和水生态保护与修复类工程投资明显增加。

    在“十三五”期间,浙江省整体水利行业的发展将根据新的要求,积极展开“五水共治”,即防洪水、保供水,协同推进治污水、排涝水和抓节水五个方面。因此,随着浙江省水利厅的“十三五”期间的部分报告和规划建议显示,在新的五年发展中,浙江省内的水利行业将依旧得到政府政策的重点扶持和政府资金的重点投资,水利行业的发展也将带动水利水电工程设计和工程咨询行业的快速发展。

五、结语

    水利投资是基础建设的重要一环,同时对于我国经济的长期稳定发展有重要意义,我国水利建设投资未来将持续加码。此外,PPP模式逐步应用于水利建设行业,对于解决现有水利建设过程中资金密集、回款周期长、权责不清等问题具有积极意义。“十三五”规划将水利建设放在核心地位,从需求端拉动水利建设发展。稳增长、PPP模式、“十三五”规划三重利好推动水利行业长期发展。水利水电工程设计和工程咨询行业的发展与政府对水利行业的投资密切相关,新的《水利改革发展“十三五”规划》及政府一再强调的重大水利工程保持8,000亿以上投资的政策利好,为水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业的发展提供了强有力的推进和政策土壤。


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