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水利水电工程设计和工程咨询行业研究报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:冯宁宁

水利水电工程设计和工程咨询行业主要为水利水电工程建设行业提供技术服务支持,水利行业是国民经济服务产业的重要组成部分,是政府支持产业的范畴。近些年来,国家大力支持水利行业发展,历次的“五年”规划也重点提及水利行业的发展,促进了水利水电工程建设行业的快速发展,同时也带动了水利水电工程设计和工程咨询行业的进步。

一、水利水电工程设计行业概况

1、行业基本情况

水利水电勘测技术服务产业的规范化在我国已有六十多年的发展历史,行业初期大多由国家成立的水利水电勘察设计院,但随着改革开放政策实施,社会主义市场经济的发展,国有水利水电勘察设计院已越来越不能适应社会经济的需求。因此,国家展开了对水利水电勘察设计行业的改企转制活动。

目前中国水利水电勘测设计协会的数据显示,协会现有会员229家,覆盖了全国水利水电勘测、设计行业甲级设计单位和骨干乙级设计单位,其中华东地区水利水电勘测设计公司有52家。

2、行业市场规模

(1)我国勘测设计单位营业情况

我国勘测设计单位最早均为国家成立的水利水电勘测设计院,随着改革开放政策实施,越来越多的设计单位进行了改企转制活动。近十年来,是中国经济发展最快的十年。随着行业整体市场化程度的推进,国家水利投资的加大,我国勘测设计营业收入也迎来了极大的增长。据中国统计局的数据显示,2005年我国勘测设计单位14,245家,而发展至2015年,勘测设计单位已经达到20,480家单位。其中我国水利水电工程设计单位乙级以上资质单位为229家,占勘测设计单位整体比例的1.12%。

根据中国统计局的数据显示,2005年勘测设计单位营业收入仅为2,972.63亿元,而发展至2015年,我国勘测设计单位营业收入已达到27,089亿元,整体增长了超过9倍。同时根据中国统计局的2011年数据统计,勘测设计单位工程设计的收入大约为勘测设计单位整体营业收入的20%左右,2015年我国工程设计大约为5,593.88亿元。工程设计行业整体随着勘测设计单位整体营业收入的提高呈现逐步提高的发展趋势。具体如下图所示。

数据来源于:中国统计局

(2)水利固定资产投资

水利水电工程设计行业主要为水利水电工程建设行业提供技术服务支持,水利行业是国民经济服务产业的重要组成部分,是政府支持产业的范畴。而且水利水电工程设计和工程咨询皆为工程建设项目的必备的前期工作,所以工程建设项目的发展情况也直接决定了水利水电工程设计行业的发展。根据中国统计局的数据显示,水利、环境和公共设施管理业新建固定资产投资从2005年3,953.13亿元增长到了2015年的41,168.53亿元。其中水利管理业新建固定资产投资从2005年的523亿元增长到了2015年的5,234.47亿元,固定资产投资整体上都处于上升趋势。

考虑到“十一五”期间四万亿经济刺激计划带来的高基数以及转型背景下,经济发展以调整结构为主基调,预计固定资产投资增速相对于“十一五”期间将有所放缓。同时,随着我国投资驱动型经济转向消费驱动型经济,预计未来我国水利行业固定资产投资情况将有所放缓,但根据新的“十三五”规划内容,水利行业的投资仍有望保持一定规模,水利水电工程设计行业的发展规模也有望继续保持。具体如下图所示:

数据来源于:中国统计局

二、水利水电工程咨询行业概况

1、行业基本情况

工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则,运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验,为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务,包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。具有工程咨询资质的企业可以做资质范围允许的规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。

工程咨询行业是典型的投资驱动型行业,投资景气度与工程咨询行业景气度线性相关。过去十来年,是我国经济快速发展的时段,也是投资驱动型经济发展的时段,更是工程咨询行业快速发展的时段。根据前瞻产业经济院的数据统计,截止2013年我国工程咨询企业数量为12,907家,通过国家发改委资质认定的工程咨询企业数量呈先降后升的趋势。

2、行业市场规模

(1)工程咨询单位数量变化

2006年开始,国家发改委开展工程咨询单位资格认定工作。2005年之前发改委原颁发的临时级、预备级、丙级工程咨询资格证书有效期截止至2005年12月31日,需要重新申请工程咨询资格。持有正式甲、乙级工程咨询资格证书的单位,2006年另行申请工程咨询资格。

根据前瞻产业经济院的数据显示,2006年至2013年期间,我国通过国家发改委资质认定的工程咨询企业数量呈先降后升的趋势,截止2013年末,我国具有工程咨询资质的企业数量为12,907家。2009年,全国通过资质认定的企业为746家,是国家发改委对工程咨询企业重新进行资质认定后数量最少的一年。2012年,具有工程咨询资质的企业新增2,478家,为近年来的最大值。2013年,该数值较上年下滑至2,074家。截至2013年,通过资质认定的工程咨询企业数量中,属于政府部门及中央管理企业的数量达到1,603家之多,其中主要原因是我国许多垄断行业的工程技术掌握在国企和政府下属单位之中,例如火电、核电、水利水电等。而相对开放的工程领域中,工程咨询企业数量主要分布在华南地区和华东地区,其中浙江省的工程咨询单位为695家,位居全国第四位。2006年至2013年具体工程咨询企业数量变化趋势如下图所示:

数据来源于:前瞻产业研究院

(2)工程咨询行业营业收入情况

工程咨询行业是典型的投资驱动型行业,投资景气度与工程咨询行业景气度线性相关。“十一五”期间,国家实施了四万亿计划用于投资固定资产。“十二五”期间,我国水利建设总投资超过2万亿。大量的总投资也带动了水利水电工程咨询行业的快速发展。根据中国统计局的数据显示,截至2011年,我国的水利行业工程项目管理与咨询服务收入达到10亿元,全行业的工程管理与咨询服务收入达到180亿元。随着“十三五”的水利建设投资的持续推进,水利水电工程咨询行业的市场规模将远超2011年的市场规模。

数据来源于:中国统计局

三、行业所处的生命周期

水利水电工程建设行业历史源远流长,最早可追溯至尧舜禹时期的大禹治水,近可追溯至现在。随着历史的发展,水利水电工程建设行业随着历史年代的社会环境有着不同的发展和进化。总而言之,只要人类社会环境一直存在,水利水电工程建设行业也会一直随着人类历史而存在。

目前根据中国水利水电勘测设计协会的数据显示,协会现有会员229家,覆盖了全国水利水电勘测、设计行业甲级设计单位和骨干乙级设计单位。同时参考浙江省工程咨询网站的工程咨询企业统计,协会拥有会员单位300余家,其中具有国家颁发的工程咨询资格的单位共有398家(甲级49家,乙级243家,丙级106家)。目前整体行业技术标准齐全,技术渐趋定型,市场竞争日趋激烈,整个行业正在由成长期向成熟期过渡。

四、行业市场规模及增长

水利水电工程设计和水利水电工程咨询都是水利水电工程项目的前期工作,是水利水电全行业必不可少的一个分支。而水利水电项目的最终应用领域是水利行业。所以国家对于水利行业的投资规划将对水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业产生密切影响。

2015年《国务院政府报告》中提及目前我国重大水利工程截至2014年已开工的57个项目要加快建设,2015年再开工27个项目,在建重大水利工程投资规模超过8,000亿元。而2016年《国务院政府报告》中再次提及,我国到2020年,要实施一批水利、农机、现代种业等工程。

水利行业作为社会环境中不可缺少的一部分,一直受到国家政策的重要扶持,而工程设计和工程咨询作为整个行业中必不可少的技术指导和技术服务,未来的发展也将在以下几个方面得到促进并获得长远发展。

1、172项重大水利工程的出台

2014年5月21日国务院常务会议,部署加快推进节水供水重大水利工程建设,决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。会议中确定,按照统筹规划、突出重点的要求,在“十三五”规划期间,将分步建设纳入规划的172项重大水利工程。工程建成后,将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7,800多万亩,使我国骨干水利设施体系显著加强。

会议确认了未来水利建设的目标,主要为五条:一要推进重大农业节水工程,突出抓好重点灌区节水改造和严重缺水、生态脆弱地区及粮食主产区节水灌溉工程建设。二要加快实施重大引调水工程,强化节水优先、环保治污、提效控需,统筹做好调出调入区域、重要经济区和城市群用水保障。三要建设重点水源工程,增强城乡供水和应急能力。四要实施江河湖泊治理骨干工程,综合考虑防洪、供水、航运、生态保护等要求,提高抵御洪涝灾害能力。五要开展大型灌区建设工程。坚持高标准规划,在东北平原、长江上中游等水土资源条件较好地区新建节水型、生态型灌区。

根据国家发改委2016年2月17日发文,2016年将继续加快推进重大水利工程建设。在目前已开工建设85项重大水利工程的基础上,争取年内再新开工20项重大水利工程,确保在建重大水利工程投资规模保持在8,000亿元以上。

数据来源于:国务院政府工作报告

重大水利工程项目的不断建设,也促进了全国范围内的水利建设投资,促进水利行业的蓬勃发展,也为水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业的发展提供了强有力的推进和政策土壤。

2、浙江省“十三五”规划的制定和推进

2015年12月4日,中共浙江省委发布浙委发[2015]23号文《中共浙江省委关于制定浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提到在“十三五”期间需加强沿海平原骨干排涝工程、主要江河治理、水库枢纽、引调水、滩涂生态围垦、流域系统治理等水利基础设施建设,优化全省水资源供给保障体系和海洋河湖生态健康体系。

根据浙江省水利厅计划处发布的《浙江省新时期水利工程建设规划布局调研报告》显示,浙江省在“十三五”期间将加大投入,规划投资约3,000亿元,其中重点项目投资约2,000亿元。具体各个五年计划投资金融如下图所示:

数据来源于:浙江省新时期水利工程建设规划布局调研报告

根据投资分析,防洪减灾类工程投资占比31.1%,较“十二五”下降7.3%,水资源保障类工程占比22.6%,较“十二五”增加8.1%,水生态保护与修复类工程投资占比19.3%,较“十二五”增加10.4%。“十三五”期间防洪减灾、水资源保障仍是我省水利投资的重点,水资源保障和水生态保护与修复类工程投资明显增加。

在“十三五”期间,浙江省整体水利行业的发展将根据新的要求,积极展开“五水共治”,即防洪水、保供水,协同推进治污水、排涝水和抓节水五个方面。因此,随着浙江省水利厅的“十三五”期间的部分报告和规划建议显示,在新的五年发展中,省内的水利行业将依旧得到政府政策的重点扶持和政府资金的重点投资,水利行业的发展也将带动水利水电工程设计和工程咨询行业的快速发展。

五、结语

水利水电工程设计和工程咨询行业的发展与政府对水利行业的投资密切相关,新的《水利改革发展“十三五”规划》及政府一再强调的重大水利工程保持8,000亿以上投资的政策利好,为水利水电工程设计行业和水利水电工程咨询行业的发展提供了强有力的推进和政策土壤。


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