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水利信息化行业概述

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者 高思颖

1、行业基本情况

(1)行业发展历程

①萌芽阶段

此阶段主要处于20世纪70年代,由于在受到洪水等灾难时,通信存在很大的问题,使得伤亡重大,故中央开始逐步建立短波通信专网解决大型水库的报讯问题。但此时还未能够实现数字化,所以还不能称为水利信息化,只能算是萌芽时期。

②起步阶段

到20世纪80年代至90年代前期,基于各种通信平台的数据通信和计算机数据处理技术开始应用于水利和防汛部门。个人计算机开始配置到水利系统的关键业务部门,计算机使用单用户DOS操作系统、单机版应用软件大量使用,实现了文章处理、财务管理、数据统计、报表打印、业务运算、信息管理等基本功能。关系数据管理也开始受到关注。

③初级阶段

20世纪90年代中期,这一阶段计算机应用软件仍然以单机版为主,各种业务的MIS系统应运而生,而联机软件多侧重于通信软件和实时数据传输处理。多用户多窗WINDOWS3.x操作系统开始应用于个人计算机,但仍以单用户DOS操作系统为主流应用平台。办公文字表格软件系统得到全面应用。同时,基于公用电话网的传真业务普遍应用于水利和防汛部门。

④发展阶段

90年代末开始,随着计算机局域网和广域网的成熟应用,分布式数据库管理成为可能,方便实用的多用户WINDOWS95操作系统全面取代单用户DOS操作系统应用于个人计算机,洪水预测预报系统进入业务应用;基于X.25线路和分布式数据库的连接气象、水文、海洋、防汛、政府办公厅等5方的防灾减灾预警预报系统建成应用,不仅实现信息和硬件共享,也实现了相关部门间的信息和硬件共享。联机版的计算机应用软件开始大量使用到业务中,呈现出资料数据化、传输网络化、处理电子化的趋势。

⑤实用及全面发展阶段

从21世纪开始,人们对水利信息化意识大大提高,对业务中使用信息化系统的热情不断高涨,思想基础已经比较牢固。地理信息系统(GIS)、遥感系统(RS)、地球卫星定位系统(GPS)等高线技术逐渐融入水利信息系统工程项目功能当中,大大提高了应用的现代化水平。(资料来源:中国知网资料整理)

(2)行业发展趋势

水利信息化建设就是充分利用现代信息技术,开发和利用水利信息资源,包括对水利信息进行采集、传输、存储、处理和利用,提高水利信息资源的应用水平和共享程度,从而全面提高水利建设的水事处理的效率和效能。未来水利工程信息化建设依赖于计算机网络的应用,特别是以物联网为基础的新型网络,将成为水利调度系统的平台支撑。行业的发展主要应集中于自动化、智能化以及安全化这三个方面进行进一步的发展。

①自动化

现代通信网络在原有互联网平台上进行了升级改造,拓宽了网路链接的对象范围,保证了水利工程系统的自动化作业。其自动控制特点表现与多个方面:对水利设备的自动化控制,帮助作业人员执行各项水资源调配流程,减小了人工操作的难度;对水量数据的自动化控制,借助网络平台传输水利数据,向管理中心提供最切实可靠的数据信息,为水资源分配提供可靠的指导。

②智能化

计算机网络是水利信息化建设的重点,网络内存储了大量水利项目有关的数据,方便了后期水调度的综合管理。信息网络应用于水资源监控中,实现了整个水灌溉信息的智能调配,按照水资源应用方案的要求传输信息指令,方便了设备操作功能的稳定运行。对于大型水利灌溉区,设定智能监控系统也可帮助水电站执行有效的控制方案。

③安全化

监控系统使对水资源开发流程的监控与控制,反应了灌区作业的宏观状况,便于及时发现潜在的水利风险,以指导人员调整控制方式,降低自然界水灾害造成水电站重大损伤的概率。同时,基于计算机网络监控系统的调度模式,通过向数据中心传递水资源信息,为灌溉区供水调控与指导创造了条件,降低了水资源的浪费率。(资料来源:中国知网资料整理)

(3)行业规模

水利信息化行业主要涉及两个行业,即软件信息系统集成行业和水利行业两者的发展状况均会对水利信息化行业产生较大的影响。

①软件信息系统集成行业规模及变动趋势

近十来年,中国软件行业取得了高速发展,截止2014年,中国软件行业总收入达到3.7万亿元人民币,行业的发展主要分为两个阶段,从2001年至2005年复合增长率达到51.04%;从2006年至2014年复合增长率达到29.09%,随着中国经济增速开始逐渐下滑,软件行业收入增长率也出现了一定的下滑,可以预计在今后五年内软件行业增速将处于10%到20%之间,但依然保持一个较高的景气度。

图:中国软件行业收入及增长率

数据来源:WIND咨讯,国泰君安研究

软件行业包括软件产品行业、信息系统集成服务行业、嵌入式系统软件行业、IC设计行业、数据处理和存储服务行业以及信息技术咨询服务行业。其中份额占比最大的为软件产品行业,信息系统集成服务行业与嵌入式系统软件行业占比相当。

图:软件行业中各细分行业收入占比

数据来源:WIND咨讯,国泰君安研究

公司业务属于信息系统集成服务行业范畴。全国从事信息系统集成服务的公司超过一万家,占行业企业总数30%以上,2014年营业收入为7268亿元人民币,占软件行业总收入比例达到20%左右,从2008年至2014年营业收入复合增长率达到37.1%,高于整个软件行业的平均水平,但下滑依然较为严重,预计今后五年的增速将维持在20%左右。

图:信息系统集成服务行业收入及增长率

数据来源:WIND咨讯,国泰君安研究

四川区域在信息系统集成服务行业中,收入占比达到5.92%,仅次于东部几个区域,这说明四川在信息系统集成服务行业的发展处于全国前列,在西部居首位。截止2013年,四川信息系统集成服务行业营业收入达到387.9亿元,且增速明显高于行业平均水平,预计今后几年的增速将保持在25%左右。

数据来源:WIND咨讯,国泰君安研究

②水利行业规模及变动趋势

2014年,全国水利行业公共财政支出达到3479亿元,近两年增速下降较快,但“十二五期间”复合增速依然接近10%的水平。随着中国整体经济增速下滑,预计“十三五”期间全国水利行业公共财政支出复合增速在5%左右,到2020年,全国水利行业公共财政当年支出将达到4662亿元。

图:全国公共财政水利部分支出及增长率

数据来源:WIND咨讯,国泰君安研究

在水利支出中,水利工程建设占比最大,2014年占比达到43.16%,其次是农田水利、农村人畜饮水等。当前,大部分水利信息化主要涉及防汛、水质监测以及水文测报等领域,以上领域占全国水利公共财政支出比例接近5%,则全国公共财政在防汛、水质监测和水文测报三个领域“十三五”期间年均支出将达到200亿左右的水平,按照全国23个省、4个直辖市以及5个自治区来测算,平均每个地区每年支出6.25亿左右,而四川属于水利大省,预计年均支出将达到10亿的水平。

图:水利行业各细分领域支出占比

数据来源:WIND咨讯,国泰君安研究

2、行业产业链情况

水利信息化行业的上游为计算机及辅助产品、网络设备、系统软件行业,下游分别为水利行业。

(1)产业链上游状况及其影响

上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务的质量,上游产品的价格变动也会对本行业的价格产生联动影响。随着电子类产品性能的不断升级,将推动本行业解决方案和服务持续完善。但上游行业当前处于激烈的竞争状态中,产品价格总体下滑趋势明显,从而降低了本行业的采购成本。

(2)产业链下游状况及其影响

本行业的下游为水利行业。

对于水利行业,由于我国水安全问题依然突出,国家对我国水利建设高度重视,投资规模也逐年扩大,而制约我国水利行业发展的因素当中,至关重要的一点就是行业信息化建设。也就是说,在未来的水利行业发展前景当中,信息化技术的发展将成为衡量水利行业发展程度的主要标准,随着信息化技术在水利行业应用当中不断的深入和扩展,它的提高和完善必将直接影响到水利行业的发展趋势。

3、行业发展的有利和不利因素

(1)行业发展的有利因素

①国家政策大力扶持

水利行业关系国家的国计民生,是国家重点发展和支持的基础行业。“十二五”以来,国家逐渐将水利行业最新战略定位为“国家安全”,先后颁布了:中央“一号文件”《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《国家农业节水纲要(2012-2020年)》、《水污染防治行动计划》、《水利信息化资源整合共享顶层设计》、《全国水利信息化发展“十二五”规划》等系列重要文件,全面布局水利行业改革进程,并提供配套政策和资金方面的优惠措施。

②科技进步对行业的促进作用

水利信息化系统集成的核心技术是应用软件的开发。系统软件、支撑软件和数据库技术等软件和技术是软件开发的基础,相关技术的进步促进了软件产业的创新和发展,使得软件开发商能够为客户提供功能更强的产品和解决方案,以满足客户日益多样的需求。虚拟化技术、云计算平台等新型IT技术的兴起给软件产业带来了新的革命,服务器的利用效率大大提高,数据计算能力大大增强,丰富了产业的商业模式,完善了产业的功能构架。因此,科技技术的进步有利于信息化系统集成行业的成熟和发展。

③下游需求提供巨大的发展空间

我国幅员辽阔,山地众多,山洪灾害时常发生,威胁着人民的生命财产安全。前期我国在山洪监测预警方面的投入不多,预计未来这一方面的需求将会日益凸显。我国境内水系众多,相应的水文监测系统信息化程度不高,为了实现高效的水文监测,达到有效控制洪涝、污染等灾害的目的,信息化系统集成是其必然的发展趋势。我国人均水资源仅为世界人均量的1/4,是一个缺水的国家,如何高效地利用水资源是我们必须面对的挑战。近年来,农业用水占到我国总用水量的60%以上,个别区域甚至高达90%,发展我国自主知识产权的田间节水灌溉一体化控制技术的需求迫在眉睫,这也正符合我国节约资源、保护环境的基本国策。饮用水安全关系到人民健康和社会稳定,我国饮用水问题日趋严重,据统计每年有1.9亿人因水污染患病,3亿人面临饮用水短缺。2012年,国家颁布106项饮用水安全指标,为相关基础设施的建设改造提供了参考,城市水厂和农村饮水设施的信息化集成是实现国家标准的必经之路。综上,下游的巨大需求为水利信息化系统集成行业发展提供了广阔的空间。

(2)影响行业发展的不利因素

①综合人才缺乏

在水利信息化标准建设工作中,工作贯穿水利工程活动的全过程,信息化标准的内容也非常的广泛。这就需要水利信息化技术人员具有较高的工作经验和工作水平,并且对水利工程的运作流程非常熟悉,具有一定的专业知识。目前我国水利信息化编制标准人员由于受到精力和时间的限制,还需要进一步提升自身的业务水平,加强水利信息化编制人员专业能力是当前水利信息化标准建设的主要改善方向。因此,综合技术人才的缺乏制约着该行业的发展。

②缺乏水利信息化标准制定组织

在我国水利系统中没有对水利信息化标准设置专业的制定部门,大多数是水利系统管理者或者是信息化部门进行标准制定,信息化标准推脱、落实情况问题比较突出。没有专业的人员对水利系统信息化标准制定,从而使得水利信息化安全防范手段和解决措施比较缺乏。水利工作人员对信息化工作的职责和流程不够了解,相关的标准的落实,没有有效的监督机制。相关的责任承担人不够明确,这就使得水利信息化标准建设工作不能很好的开展,限制了水利信息化自身的发展。

③监督管理机制还不够完善

在当前水利系统中,对于信息资源应用不合理,缺少相应的监督管理机制,造成不必要的浪费,同时也为资源共享制造了困难。信息化标准的实施过程中,不能有效落实,相关的管理机制不够明确,信息化标准之间的协调工作不够,标准制定顺序存在冲突现象,水利应用部门标准化意识不强。

 


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