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射频同轴连接器制造行业概况

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:徐慧璇

一、行业基本情况

通信设备制造业属于技术、资金密集型行业,作为七大国家战略性新型产业之一的新一代信息产业的重要组成部分,我国在大力发展新一代移动通信技术、三网融合、物联网以及云计算,通信设备制造业目前呈现良好的增长趋势,行业整体增长速度不断提升。

十年来,我国通信设备制造企业增加了市场容量和收入,同时,通过自主创新实现了专利数量的增长,提升了核心竞争力,在国际通信市场上的话语权不断提高。经过十二五发展,我国经济和社会发展的物质基础不断夯实,通信设备制造行业发展仍有巨大空间。2013年7月12日,国务院常务会议研究部署了促进信息消费的战略构想。2014年,我国通信设备行业增速居电子信息产业主要行业之首。通信设备行业销售产值同比增长16.6%,高出全行业平均水平6.3个百分点。其中,出口交货值增长16.9%,高于全行业平均水平10.9个百分点;内销产值增长16.4%,高出全行业平均水平1.5个百分点。通信设备行业销售产值占全行业比重为19.5%,高于去年同期1.3个百分点。

2011-2015年中国通信设备制造业营收走势图(亿元)

注:H1 表示上半年,下同。

数据来源:公开信息,中国产业信息网整理

2011-2015年中国通信设备制造业中期净利润走势图(亿元)

数据来源:公开信息,中国产业信息网整理

 

2011-2015年中国通信设备制造业单季度营收及净利润增幅变化

注:Q 表示季度,下同。

数据来源:公开信息,中国产业信息网整理

 

二、电连接器制造行业概况

连接器主要包括电连接器和光纤连接器,作为连接电气线路的元件之一,其用途是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。为应对目标、频率、功率、应用环境等的发展,连接器已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品,并广泛应用于各大领域中。其作用非常简明,即连接电路内被阻断处或孤立不通的电路,使电流流通,使电路实现预定的功能。

根据电子元件协会发布的数据未,近5年我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元,年均增长10%。主要集中在新型电子元件的研发和产业化领域。到2015年,我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元,占我国电子信息产业收入的20%。电子元件总产量超过2.8万亿只,年均增长5.7%,满足国内70%的市场需求,电子元件出口总额达到860亿美元,年均增长10%。连接器作为电子元件行业子行业,将得到较好的发展。

2006-2013年9月中国连接器行业销售收入及工业总产值增速图(单位:%)

注:Q3表示第三季度

资料来源:前瞻产业研究院整理

三、射频同轴连接器制造行业产业链

1.射频同轴连接器制造行业基本情况和未来发展前景

    射频同轴连接器作为一种重要的电气连接元件,在各种电子设备、仪器、电子信息系统中重要性不断提升。经过几十年的发展,射频同轴连接器形成了独立完整的专业体系,成为连接器家族中重要组成部分。而国内信息产业的快速发展更是有力地带动了射频连接器市场的不断壮大。

由于全球化信息产业的加速发展,整个信息化产业对射频同轴连接器及电缆的需求大大增加。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据:2010年全球射频同轴连接器市场规模为22亿美元,2014年达到35.2亿美元,受通信、军事等下游应用领域市场需求增长的影响,2018年全球射频同轴连接器市场规模将达51亿美元,2020年将达到65亿美元。

注:F表示预测值,下同。

国内通信领域用射频同轴连接器及电缆组件产企业的下游客户主要分为国内电信运营商和移动通信设备制造商、移动通信设备集成商、射频同轴电缆制造商等。从电信运营商在无线网的采购结构上看,对射频同轴连接器及电缆组件的采购成本约占移动无线网投资额的4%,目前,电信运营商和通信设备制造商为本行业的最大客户,约占到本行企业收入来源的75%~90%。

根据中国电子元件行业协会信息中心的数据:2010年中国射频同轴连接器市场规模分别为41.23亿元,2014年快速增长到68.21亿元。中国电子元件行业协会信息中心预计: 2018年将达到113亿元、2020年将达到138亿元,保持较高的发展速度。

2.上、下游目标行业状况

射频同轴连接器的上游为电子元器件制造业和微电子产业,主要包括各类电阻、电容、电感、振荡器、滤波器、稳压器,以及各种通用/专用集成电路。公司已与不少企业展开了密切合作。

  上游行业产品的性能对本行业产品性能的实现有着重要影响。尽管公司与上游厂商间会形成一定程度的相互依赖关系,但国内外芯片加工企业众多,即使发生变更,也不会对公司生产经营造成重大不利影响。上游行业技术水平的发展有助于提高本行业的技术发展水平,缩短本行业产品更新换代周期。

此类产品的下游为通讯设备厂家、军用通讯领域,新一代北斗导航领域,他和下游行业存在共生关系,因此针对下游客户进行宏观数据分析

(1)通讯设备领域

2015年中国通信设备制造业发展受技术变革和运营商投资的周期性影响比较明显,收入增速有所放缓对产业链上游中小型企业影响较大,导致全行业增速大幅回落,情况在2013 年出现好转,整个行业重返增长。

2011-2015年中国通信设备制造业整体毛利率增幅变化

数据来源:公开信息,中国产业信息网整理

2011-2015年中国通信设备制造业整体费用率变化

数据来源:公开信息,中国产业信息网整理

2011-2015年中国通信设备制造业整体净利率变化

数据来源:公开信息,中国产业信息网

(2)军用通讯领域

军事通信是为军事目的而综合运用各种通信手段进行的信息传递活动。军事通信技术是军队实施通信保障的技术,是军事体系对抗的重要工具。军事通信伴随着人类武装冲突的出现而产生和发展,经历了运动通信、简易信号通信和电子通信等阶段。从1830年后,有线和无线通信技术相继问世,到20世纪初,军队装备了野战无线电台,60年代后期,数据网和计算机网被用于军事通信,80年代中期宽带综合业务数字网在军事通信中获得应用。进入21世纪后,以卫星通信和激光通信为主要手段的空间通信网络发展迅速。在通信组织上,形成了从太空到水下的多维、多网系、多手段、宽频带、多模式的整体通信保障能力。

  我军信息化建设正处于全面发展的起始阶段。《2008年中国的国防》白皮书对我军信息化建设的发展阶段定位为:人民解放军的信息化建设,开始于20世纪70年代的指挥自动化建设,现已从分领域建设为主转为跨领域综合集成为主,总体上正处于信息化全面发展的起始阶段。因此,我军的信息化建设还有相当长的路要走,这必将为军用通信导航领域带来新的机遇、挑战和发展空间。

国防科工委“十一五”期间明确提出,军工企业要实现总收入大幅度增加,经济效益显著提高,初步形成若干具有国际竞争力的大企业集团。国防科工委在2006年6月“关于实施《国防科技工业中长期科技发展规划纲要》增强自主创新能力的若干意见”中指出,完善国防科技创新体系,今后一个时期的重点是:完善以总体设计、总体制造和试验验证为龙头、以核心系统和设备专业化研制为支撑、以社会化协作配套为依托的武器创新体制。发挥骨干军工科研院所和企业在武器装备研制创新中的核心作用,加强关键技术攻关和集成验证,开发应用先进的设计、制造和管理技术,加快研制进度,大幅度提高产品的性能和可靠性,提高高新技术武器装备的供给能力。

图:各年军费开销

数据来源:互联网公开信息,瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所

(3)北斗导航领域

《北斗导航产业发展蓝皮书》认为:在经历了1994-2003年的高速增长、2004-2009年的平稳增长阶段后,全球卫星导航产业发展规模日趋扩大, 2012年全球卫星产业增至1895亿美元。在未来的新阶段,新的卫星导航系统如中国北斗系统、俄罗斯 GLONASS 系统、欧洲伽利略系统不断投入使用,原有的美国 GPS开始不断向新产品、新领域、新市场的进行深入,全球卫星导航产业的应用产值规模将会不断提高。

2010-2020年全球卫星导航系统市场增长情况(亿美元)

注:E表示预测值,下同。

数据来源:互联网公开信息,《北斗导航产业发展蓝皮书》

与此同时,经过10多年的启蒙和培育阶段,我国北斗卫星导航产业已经取得一定进展,目前已初具规模。据中国全球定位系统技术应用协会统计,到2012年我国卫星导航产业规模已经达到 1200亿元,十年复合增长率达到 56.34%,呈现出高速增长态势。2013年,我国卫星导航产业的增长率达到60%左右,预计2015年产值将超过2250亿元。

我国卫星导航产业规模(亿元)

数据来源:互联网公开信息,《北斗导航产业发展蓝皮书》

3.行业监管情况、法规及产业政策

(1)行业监管部门

通信系统设备制造业行业主管机构为工业和信息化部,其职责是:拟订实施工业行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。

公司军品业务的监管部门为工业与信息化部下属的国家国防科技工业局(以下简称“国防科工局”)。2008年国务院机构改革后,国防科工局承继原国防科技工业委员会的职责,主要负责国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督,及对武器装备科研生产实行资格审批。鉴于行业的特殊性,国防科工局对行业内企业的监管采用的是严格的行政许可制度,主要体现在军工科研生产的准入许可及军品出口管理等方面。

(2)行业监管体制

根据2008 年3 月6 日颁布的《武器装备科研生产许可管理条例》(中华人民共和国国务院中华人民共和国中央军事委员会令第521 号),国务院国防科技工业主管部门(国家国防科技工业局,2008 年国务院机构改革前为中华人民共和国国防科学技术工业委员会,以下简称“国防科工委”)对全国的武器装备科研生产许可实施监督管理。

(3)行业主要法律法规及产业政策

近年来,我国连接器产业鼓励政策具体情况如下:

名称

主要内容

2010年3月,国家工业和信息化部等七部委联合颁布的《关于推进光纤宽带网络建设的意见》

对于推进宽带网络建设加大网络基础设施建设提出了明确意见,并指出:“加大光纤宽带通信核心芯片、器件、系统设备和应用等的研发投入和政策支持…”

2010年10月,国务院颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

明确提出:加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网

电接插行业“十二五”规划(摘要)

1、整体经济指标发展规划

2010年完成销售额1,326亿元。“十二五”期间规划目标为2,200亿元,年均增长率为11.00%。

2、结构调整目标

(1)多方位深度推进行业结构调整。在产品结构、工艺结构、技术结构、管理结构、组织结构、资产结构、产业结构、布局结构、商业模式等各方面进行调整,推进行业大公司战略,促进行业大公司规模经济形成,一家或两家大公司进入全球该行业排名前十位;

(2)加大国家进口电接插元件的替代工作。减少贸易逆差,提高出口量,突破以低价格竞争向高技术、高品质、高附加值的优势产品出口格局。增加行业出口比重,争取年平均递增15%以上;

(3)提高产品层次及市场占有率,围绕产业结构重点,调整产品结构,从研发、制造、封装及新材料应用等多方面入手,设计制造出适应重点应用领域的尺寸更小、密度更高、效能更高、柔性混装、环境适应、高速高宽带、模块化、智能化、集成化的高端可靠产品。提高高端产品配套比重,其中包括下游高端整机配套、进口接插元件替代、出口高端产品等,由产业的中低端水平向中高端水平发展,在原基础上提高高端产品市场占有率15个百分点以上。

陕西省“十二五”科学和技术发展规划

以打造世界一流科技园区(示范区)为目标,大力推进西安高新技术产业开发区打造全球研发中心聚集地,提升高新区自主创新能力、规模经济能力、国际竞争能力和可持续发展能力。重点在通讯、光伏、软件与服务外包等领域开展具有较强竞争力的产业集群,建设中西部地区最大的科技园区、科技创新中心和高新技术产业化基地,使其成为产业优化升级、辐射扩散、梯度转移和创新型服务业发展的平台。

2011年3月16日颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

新一代信息技术被定为“战略新兴产业”, “新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网”。

2013年1月,国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知国发〔2013〕31号

加强战略引导和系统部署,推动我国宽带基础设施快速健康发展。

《住房和城乡建设部工业和信息化部关于加强城市通信基础设施规划的通知》建规[2015]132号

以加快构建“宽带、融合、安全、泛在”的下一代国家信息基础设施为目标,按照“统一规划、合理布局、远近结合、共建共享”的原则,结合城市规划改革创新,统筹各类通信基础设施规划,加强通信管线与其他管线的综合规划,推进通信基础设施建设和技术升级,提升通信网络覆盖范围和服务质量,促进通信基础设施又好又快发展。

《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》(国办发[2015]41号)

要求加快推进宽带网络基础设施建设,进一步提速降费,提升服务水平。

《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》国办发〔2015〕65号

要充分认识全面推进三网融合的重要意义,切实加强组织领导,落实工作责任,完善工作机制,扎实开展工作,确保完成推广阶段各项目标任务。

 


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