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中国系统集成行业研究

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:李晴晴

(一)系统集成所处行业概况

1、系统集成所处行业分类情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),行业分类属于软件和信息技术服务业,分类代码:I65;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011),则属于软件和信息技术服务业,分类代码:I65,具体门类属于信息系统集成服务,门类代码:I6520;根据全国中小企业股份转让系统有限公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,行业分类属于软件和信息技术服务业,分类代码:I65,具体门类属于信息系统集成服务,门类代码:I6520;根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,则属于信息科技咨询和系统集成服务,分类代码:17101110。

2、行业生命周期

根据本行业生命周期理论的划分,系统集成行业目前属于成长期。通过分析中西方信息集成服务行业,西方成熟市场大致分为三层:产品提供商,解决方案提供商和咨询服务提供商。而目前国内行业以系统集成解决方案提供商为主,咨询服务市场多被国外厂商主导。此外,依据中华人民共和国工业和信息化部定期公布的数据,经国泰君安整理推算,2010年至2014年期间,我国信息系统集成服务行业年均增长率在24%以上,截至2014年行业规模已超过7000亿元。综上,该行业处于成长期。

 3、系统集成行业简介、现状分析及发展趋势

(1)系统集成服务定义

信息系统集成业务是指将软件模块、硬件和通信技术组合起来为用户解决信息处理过程中存在问题的业务。此定义中强调系统集成是通过将不同的软件模块、硬件产品根据用户需求构建成统一的业务系统,并在此基础上为客户开发定制应用软件模块,满足客户的个性化需求,为客户提供全面解决方案。

(2)系统集成服务种类

系统集成业务服务主要包括前期的数据中心工程设计咨询,中期的软硬件的开发、销售及工程施工,和后期的系统运维服务。咨询服务是指在满足客户需求的基础上,从应用角度完成数据中心的设计工作。软硬件服务包含机房核心部分的构建,诸如动力系统、布线系统和安防系统,以及相应的软件开发设计。

(3)信息系统集成发展历程

系统集成行业作为一种新兴的服务业,在国内已有三十多年的发展历史,大 致经历了如下发展阶段:

 1)增值代理阶段(80年代初至90年代初)

与其他类型的国内信息技术企业业务相同,国内的系统集成业务最初也是通过代理分销业务逐步发展起来的,代理分销产品基本上是 PC、外设、笔记本电脑等。随着市场规模的扩大,小型机也被逐步纳入到代理分销的产品当中,包括 IBM、HP等公司都逐步在国内发展了一批小型机产品的代理商。这些代理商成为国内系统集成商演变的原形。最初阶段的系统集成商严格意义上讲,都是硬件代理商,此阶段业务为以增值代理为主。

 2)个性化定制阶段(1993~1998)

个性化定制阶段表现为部分商家开始参与客户的一部分信息化建设,除了掌 握硬件集成技术外,系统集成商开始进入到为客户定制和开发软件阶段。在这一 发展阶段,系统集成业务主要为个性化定制或半定制,所谓半定制是指集成商基 于客户原有的部分软件进行改造开发和系统集成工程实施,这属于一种高消耗的 业务模式,其存在的基础是暴利。此阶段的主要特征为:技术资源分散、地方色彩浓厚、无法形成规模。

 3)行业服务阶段(2000年以后)

从1999年开始,随着客户理性采购比例增加,系统集成跟随硬件利润的下滑,利润率趋于稳定和合理。此阶段,个性化定制的资源高消耗业务模式受到普遍的置疑,开发资源的优化使用成为系统集成商最关心的问题。由于行业客户的IT应用需求有本质的趋同性,开发经验可以得到延续使用,因此系统集成商的地域区隔逐渐被打破,对客户进行行业性的区分,并树立在客户眼中的行业服务形象成为国内系统集成商的主要竞争方向,新的竞争格局开始形成,这一发展阶段可称之为行业服务阶段。

 4)应用软件产品化阶段

网络应用在国内的迅速普及导致系统集成行业在很短的时间内就进入了第 四个发展阶段——应用软件产品化阶段。从2000年开始,由于网络技术突飞猛进地发展,使各行业客户的业务融合趋势逐渐显现,融合的目的是为了寻求投入产出最大化的规模经营效应,这成为客户最迫切的业务需求。业务融合的前提是业务应用的标准化,形成了业务在应用上的可复制性,这对系统集成商的应用软件开发标准化提出了要求。“一次开发,多次使用”成为应用软件标准化的基本特征,如何将应用软件进行产品化的改造,并不断增强其可复用性,从根本上解决系统集成商开发资源消耗高的难题,扩大市场影响力和市场占有份额,是目前阶段系统集成行业最主要的竞争方向。

(5)我国信息系统集成行业现状及技术水平

我国目前以系统集成商为主。其中硬件系统集成商的利润主要源自于核心设备的代理销售、安装维护、定制化软件二次开发和子系统的方案设计,涉及设备和子系统,包括但不限于: UPS电源保护系统、配电系统、精密空调系统、机房设备监控系统、地板系统、消防系统和综合布线。本土的硬件系统集成商目前正经历转型阶段,行业跟随者向“设备代理+硬件集成”的商业模式转变,而行业领导者则从数据中心解决方案提供商的“软件+硬件”模式向咨询服务提供商或者数据中心运营商转变。

 (6)信息系统集成行业发展趋势

“十二五”时期,伴随信息技术的迅速发展和应用的不断深化,软件与网络深度耦合,软件与硬件、应用和服务紧密融合,系统集成行业将持续高速发展,逐步朝产业链的顶端布局。目前国内领先的行业解决方案提供商已开始逐步向咨询领域拓展转型,而这一被西方知名企业占主导的领域也是行业内利润率最高的。与之对应的原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变,软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心,按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务将成为系统集成服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合,推动了硬件、软件、应用与服务协同发展,加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革,加快了产业结构调整,推动了产业转型和升级。

(二)行业管理体制

信息系统集成行业的产业政策和宏观管理主要以国家相关主管部门监管为主,国家行业组织、地方行业组织补充、辅助管理组成。

1、国家主管部门

系统集成行业的主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为:研究拟定 国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布 行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等;负责会同国家 发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准 并管理软件企业认证。

2、行业组织

除受行业主管部门监管外,还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准等。信息系统集成业务相关行业协会主要有中国软件行业 协会、中国安全防范产品行业协会等。中国软件行业协会的主要职能是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、资质认定、政策研究等方面的工作,协助政府部门组织制定、修改行业标准,协助加强行业企业质量管理,促进软件产业的健康发展,并根据政府主管部门的授权,承担软件企业和软件产品认定的职能及其他行业的管理职能。

(三)行业主要政策及法律法规

系统集成行业受国家法律法规和多项政策支持。其中主要法律法规和政策见下表:

序号

名称

年份

发布单位

相关内容

1

《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年》

2006

国务院

明确科技发展总目标,使自主创新能力大幅提升,科技竞争力和国际影响力显著增强,重点领域核心关键技术取得重大突破,为加快经济发展方式转变提供有力支撑。

2

《信息产业科技发展 “十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》

2006

信息产业部

将电子政务应用平台技术、城市信息化技术、企业信息化技术、服务业信息化技术列为发展重点,带动国内自主知识产权的信息技术与信息产品的发展。

3

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号)

2011

国务院

为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境,提高产业发展质量和水平,培育一批有实力和影响力的行业领先企业,制定以下政策:财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实。

4

《软件和信息技术服
务业“十二五”发展
   规划》

2012

工信部

全面分析了我国软件和信息技术服务行业的发展趋势和发展环境,出了基础软件、工业软件与行业解决方案、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等重点发展领域。

5

《关于进一步鼓励软
件产业和集成电路产
业发展企业所得税政
  策的通知》

2012

财政部、国家税务总局

为进一步推动科技创新和产业结构升级,促进信息技术产业发展,对软件产业和集成电路产业发展的企业所得给与相应优惠。

6

《关于促进信息消费
 扩大内需的若干意见》

2013

国务院

加快推进国家政务信息化工程建 设,建立完善国家基础信息资源和 政府信息资源,建立政府公共服务 信息平台,整合多部门资源,提高共享能力,促进互联互通,有效提高公共服务水平。加快智慧城市建设,支持公用设备设施的智能化改造升级,加快实施智能电网、智能 交通、智能水务、智慧国土、智慧 物流等工程。

7

《信息系统集成资质等级评定条件(暂行)》

2015

中国电子信息行业联合会

提高信息系统项目质量,保障信息安全,加强行业自律,促进信息系统集成企业能力的 不断提高,维护信息系统集成及服务市场秩序。

8

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》

2016

国家发改委

牢牢把握信息技术变革趋势,实施网络强国战略,加快建设数字中国,推动信息技术与经济社会发展深度融合,加快推动信息经济发展壮大。

资料来源:国泰君安整理

(四)市场规模

我国信息系统集成服务行业规模巨大,增速相对平稳。根据工信部定期公布的《软件业经济运行快报》统计分析数据,2011年,信息系统集成服务收入为3,921.36亿元,同比增长28.4%;2012年,信息系统集成服务收入为5,230.34亿元,同比增长24.8%;2013年,信息系统集成服务收入为6,594亿元,同比增长17.3%;2014年,信息系统集成服务收入为7,679亿元,同比增长18.2%;2015年,信息技术服务收入(其中包含信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)约为9,050亿元,同比增长17.8%。综合2013年、2014年和2015年的数据,我国信息集成行业正处于稳步发展阶段。随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快,预计软件和信息技术服务行业的规模将持续增长。 

数据来源:工信部

(五)行业壁垒

 1、技术壁垒

信息系统集成的研发和应用涉及诸多学科领域,不同下游领域对信息化建设 的需求也不尽相同,能否满足下游领域的定制化要求和具备快速将研发成果形成 产业化的能力是衡量企业研发和技术水平的重要标尺。企业对技术掌握的全面性 对其开拓业务及可持续发展能力影响较大。

随着技术的不断升级、设备采购价格的不断下降、项目规模的不断增大以及 涉及的应用领域的日益广泛,企业通常需要根据下游客户的具体需求进行针对性 的研发并提供信息系统集成解决方案,要求能够敏锐把握行业发展动向,主动为 特定行业及其用户提供具有针对性的综合解决方案。以上对系统集成行业新进企 业设置了较高的技术壁垒。

 2、客户资源壁垒

由于服务商通常与客户签订长期服务合同,通过长期向客户提供优质的服务,对客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况了解得比较深入而准确,往往能与客户建立起长期信任的关系。在合同期结束后,若原有服务商在合同期的服务使客户满意,则客户通常会续签,以避免更换服务商带来风险与成本。因此,对于市场潜在进入者,面临较高的客户壁垒。

 3、经验壁垒

实施并完成大型、复杂项目的经验是影响系统集成项目承揽成功率的关键因素,大型标志性项目多由综合实力一流的企业参与竞标并完成施工。在特定细分领域,优秀的案例积累将为企业奠定品牌基础,并提高其在细分行业的话语权,从而获得更多的市场份额。从业经验对进入行业时间不长、优质工程案例较少的企业设置了一定的障碍。

 4、人才壁垒

提供信息系统集成服务的企业是否拥有掌握本行业关键技术和相关从业经 验的人才将直接影响企业的市场竞争能力。信息系统集成服务商的核心能力在于能够全面掌握多厂商的系统集成设备、软硬件平台的技术,并能将其与行业用户需求融合,因此本行业需要大批高水平的通过特定资质认证的专业技术人才,其中有些认证工程师例如思科的CCIE、CCNP认证工程师在国内外业内都属于稀缺的专业人才。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才。此外,系统集成服务作为典型的技术密集型行业需要大量的优秀研发人员,以保证企业持续研发能力和自主创新能力;同时该行业所面对的市场变化较快,技术不断更新换代,因此需要大批经验丰富和市场敏锐的营销人员和管理人员,而营销人员和管理人员的培养需要一定的时间。因此,本行业对新进入者来说有较为严峻的人力资源壁垒。

(六)行业基本风险特征

1、市场竞争加剧的风险

随着近年企业、政府等机构对数据中心的市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了数据中心服务竞争的领域,业内竞争呈逐 步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场 竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大。

2、高端技术人才流失的风险

对于系统集成服务和IT运维服务行业来说,业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍。同时,行业内企业超过几万家,竞争激烈,对高素质人才的竞争也尤为激烈。行业核心技术人员流失将严重影响该行业内公司的正常经营。

3、技术风险

技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。


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