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职业教育培训行业简析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:高超

(一)行业基本情况

1、教育行业介绍及分类

我国教育领域按教育阶段大致可以分为学前教育、K12、高等教育、职业教育等,每个细分领域又可分为学历教育(可以颁发学历证书)以及体制外教育培训机构。其中提供学历教育的公立学校,包括小学、初中、高中和大学等,为政府主导的事业性非营利教育资源;教育培训机构、课外辅导机构、教育内容提供商等为营利性教育培训机构;提供学历教育的民办学校等为国家主管部门批准的,社会组织或者个人主办的公益性教育机构。

2、我国职业教育行业分类及介绍

在我国,职业教育目的划分可以粗略的分为学历职业教育和非学历教育,其中学历职业教育一般指中等职业教育中的普通中专、成人中专、职业高中、技工学校等,高等职业教育中的高等专科学校和高等职业技术学校等。非学历教育范围比较广,其中包括含语言培训、专业技能培训、专业考试培训、企业培训、创业培训、兴趣培训等。同时各个细分领域还可以根据初级、中级、高级以及从业资格等进行层次划分。

    (二)职业教育发展现状

目前,我国已经建成了世界上规模最大的职业教育体系,截至2013年末共有职业院校13263所,其中,中等职业学校11942所(近年来数量略有下降),高职专科院校1321所(部分中专学校升格为大专院校)。学历职业教育年毕业生人数在2012年达到峰值1003.54万人后开始下降,主要系受1990年代后出生人口下降,以及普通高等本科院校招生人数增加所致。我国职业教育体系覆盖学生数对于就业市场有着重要意义,其每年培养的毕业生数占当年中等职业教育及高等教育毕业生总人数的70%以上。2014年,中等职业教育毕业生数为622.95万人,近年来增速持续下滑,2014年同比减少8%;高职高专毕业生数为318万人,同期普通高等院校本科毕业生数为341.4万人,研究生(含硕士&博士)毕业人数为53.59万人。

尽管我国基本建成了职业教育培育体系,职业院校及在校学生人数绝对数量众多,但是接受职业教育学生比例远低于接受普通教育学生,并且远低于市场需求。根据国家统计局对2014年初中以上学历教育的在校生人数统计,高职高专在校生1006万人,占比14%,高职教育和普通本科教育学生人数比例为1:1.53,高职在校生人数远低于普通本科在校生人数。中职中专在校生人数1803万人,占比26%,中职教育和普通高中教育人数比例为1:1.33,中职在校生人数远远低于普通高中在校生人数。根据中国人力资源市场网统计2014年第三季度用人单位所需学历的比例,对高职高专、中职中专需求占比达到52%,在校生人数远低于市场实际需求。

目前,我国职业教育除了招生人数无法满足人才市场需求、在校生人数远低于接受普通高中、本科教育的学生人数外,还存在财政拨款不足、师资力量不足等原因,限制了职业教育的发展。

我国政府高度重视职业教育的发展。2014年6月《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出要重点提升面向现代农业、先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业和社会管理、生态文明建设等领域的人才培养能力。针对学历职业在校生人数远远低于社会需求,该决定指出,到2020年,中等职业教育在校生达到2350万人,专科层次职业教育在校生达到1480万人,接受本科层次职业教育的学生达到一定规模。从业人员继续教育达到3.5亿人次。据Wind预测,未来5年每年职业教育经费总投入均超过4000亿元,2020年有望达到5506亿元,教育改革有望从职业教育突围。

在财政支持上,中职免学费政策自2009年实施以来共投入514亿元,惠及3460万人次,覆盖面近90%。中职学校助学金覆盖面达40%,高职学校奖学金、助学金分别覆盖近30%和25%以上学生。根据教育部财务司统计,到2014年底,全国已有22个省份出台高职院校生均拨款标准,15个省份出台中职学校生均拨款标准,预计2015年全国范围内基本可以建立职业院校生均拨款制度,实现职业教育经费制度性保障。建立明确的生均拨款制度后,各省市对专科教育拨款标准均大幅提升,预计2017年经济发展速度较快地区可以达到国家制定的高职教育生均拨款达到12000元水平。截至2014年年底多个省市财政厅出台报告表示未来两年中职院校生均拨款不低于5500元-7000元。

(三)我国职业教育培训行业发展现状

1、职业教育培训在教育行业中关注度高

随着我国经济结构转型带来的人力资源结构再分配,职业教育培训需求逐渐增加。根据搜狗和腾讯联合发布的《2014年教育行业大数据报告》,职业教育的搜索总量PC端和移动端总搜索量占比第一,其中PC端占比26%,移动端占比32%,超过K12教育。2014年职业教育搜索中,PC端用户与移动端用户关注对象有所不同,PC端网民最关注的是IT类教育,移动端最关注的是金融/财经/证券类,但培训目的都主要以职场充电及资格证书搜索为主。

数据来源:搜狗&腾讯《2014 年教育行业大数据报告》

教育与互联网相结合后,职业教育接受方式出现了多种选择。搜狐教育2014年教育年度消费调查显示,有近一半的被调查者接受了职业培训。选择学习方式中,纯粹线上教育的比例达到37%,表明在线教育已经越来越成为整体教育布局中不可缺少的环节,未来在线教育市场还将进一步扩大。参与职业培训投入在1000-5000元的用户占到了55%,投入在5000-8000元的为28%,投入在10000元以上的人为8%。用户在线学习、在线付费的习惯已经得到初步培养。

数据来源:搜狐教育《2015年中国教育行业白皮书》

2、在线教育发展快速

随着消费者在线付费习惯和在线学习习惯的养成,未来几年在线教育市场仍然将保持高速增长。根据易观国际预测,到2017年中国互联网教育市场将达到1980亿规模。互联网职业教育市场从2011年开始进入高速增长,2010年-2014年间复合增长率达到42.5%,从2015年开始市场进入从高速增长期到成熟期的过度阶段,增速略有放缓,预计2017年市场规模将达到823亿元。

数据来源:易观国际

在线职业教育的细分行业中,根据易观国际统计数据,泛IT类市场规模占比达到70.1%,其次是金融财会占比9.8%,医学类也占到3.3%,建工类占比1.5%。泛IT类教育在职业教育所有行业中发展最早,也最成熟,培训内容包括编程、开发等传统IT技术培训,也包括互联网职业技能培训,如电商运营、SEO、网络营销等等。泛IT类培训代表企业有达内科技、淘宝大学、开课吧等。

(四)行业需求规模

1、职业教育市场需求

根据《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》,2015年,中等职业教育在校生达到2250万人,专科层次(高等)职业教育在校生达到1390万人;到2020年,中等职业教育在校生达到2350万人,高等职业教育在校生达到1480万人。参考2014年市场数据,假设2015年,每学生单位年度教育支出分别为:中等3945元,高等7717元,未来每年学费增速为5%时,职业学历教育(中等+高等职业学历教育)市场规模在2020年将达2641亿元,其中,中等职业教育市场规模约1183亿元,高等职业教育市场规模约1458亿元。职业非学历教育市场规模将达9800亿元。

2、IT职业教育市场需求

根据IDC统计数据显示,2013年IT职业培训市场仍然持续稳定的发展,全国IT职业培训市场实现销售额77亿元,同比上一年增长13%。总体来看,IT培训市场发展速度保持平稳,基本保持每年12%至15%左右的增长速度,市场规模最近四年年复合增长速度为13.3%。我们预计未来软件类和网络类培训仍然是占据市场份额最大的两块培训内容,同时,随着中国移动互联网快速发展,必定会给IT培训市场带来新的IT人才需求。另外非IT企业对IT人才的用人需求也持续存在,IT用人需求仍将不断增长。所以未来几年之内市场需求仍然不会到饱和状态。从应届毕业生上来分析,2014年约有700万应届生毕业,其中20%是计算机相关专业,约10%由于就业不理想希望转到与IT相关的行业,因此每年中国会供给IT市场200万新人。而现在中国IT以及相关行业共有1500万从业人员,按照年增长15%的速度,约有225万新增岗位,加上5%退休和离职率,估计每年有300万市场需求,因此大概预计市场仍存在100万左右的人才缺口。


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