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文化艺术行业分析报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:梁颖  来源:国泰君安证券

(一) 行业现状
    文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径,是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体,是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的新兴朝阳产业,是推动中华文化走出去的主导力量,是推动经济结构战略性调整的重要支点和转变经济发展方式的重要着力点。近年来,文化产业增加值年均增速远高于同期GDP增速,凸显出了发展的巨大潜力。
    中国演出市场体系自2000年起开始逐渐形成,并初步呈现出良好的整体发展态势,尤其是近几年,更是持续升温。
2014 年,全国文艺表演团体总收入193.87 亿元,比2013 年同比上升2.25%。其中国有文艺表演团体1422 家,收入78.77 亿元;民营文艺表演团体8439 家,收入115.10 亿元。民营院团演出场次达103.17 万场,占文艺表演团体演出总场次的85 % 以上。
2014 年演出经纪机构总数为4578 家,其中国营演出经纪机构591 家,民营演出机构3987 家,持有演出经纪人资格证的从业人员26938 人。2014 年全国演出经纪机构总收入为123.64 亿元,比2013 年上升8.94%。其中版权及自营收入为64.83 元,中介收入为53.49 亿元,政府补贴2.67 亿元,衍生品收入为2.65 亿元。其中中介类演出收入中,企业包场及赞助收入为15.67 亿元。
2014 年全国共有专业剧场2143 家,剧场总收入142.88 亿元,比2013 年上升7.15%。其中,演出收入70.60 亿元,占49.41 %,物业及配套设施等其他收入18.50 亿元,占12.95%;政府补贴资金53.78 亿元,占37.64%。
2014 年舞蹈类演出票房收入稳中有升。2014 年在专业剧场的舞蹈类演出总场次为0.57 万场,平均票价为279 元,上座率为68.30%,票房收入为8.69 亿元。舞蹈类演出票房收入、上座率等均有明显上升,且平均票价也略有提高,这充分证明舞蹈演出市场正展现出积极、健康的发展态势。

(二) 行业总体发展特色与趋势
目前,我国的演出市场已经初步具备了产业格局的各个链条环节,同时显现出鲜明的特色。
1)从市场主体分析,已经形成了演出团体、演出公司与演出场所三类演出经济实体分工配合协作发展的主导格局。尤其是在演出市场主体所有制结构上,在国有、集体、个体、中外合作合资等多种所有制形式的演出实体之外不断发展,出现了更多形式的、多种经济成分并存共荣的局面。
2) 从市场客体来分析,整体演出市场中出现的演出类型和形式更加多样化。除了原来的剧场演出之外,娱乐场所、体育场馆、市民广场、农村庙会、电视演播厅、大型文艺晚会、楼盘推广秀(SHOW)等等商业促销演出形式不断出现;演出方式和品种上出现“百花齐放”的繁荣,除了传统的京剧、音乐、舞蹈、杂技、曲艺、各种地方戏、歌剧、舞剧、交响乐、港台通俗歌曲演唱会之外,国外各类专业剧团的演出、组台演出、时装表演等等也越来越受到国人的欢迎;演出题材范围广泛,古今中外,无所不有;演出风格多样,主流的,非主流的,古典的,通俗的。并由此造就了不同的演出消费群体,如戏曲观众群、话剧观众群、歌剧观众群、交响乐观众群、流行音乐观众群等等,这些消费群体的出现,使得演出市场中的专业化、类型化、风格化的趋向更为明显。这中间最值得一提的是动漫演出逐渐增多,其中包括我国传统皮影、木偶等具有传统东方文化特色的动漫演出形式,不断由最初动漫展览上简单的民间角色扮演(Cospla y)表演,逐步被专业化演出制作团队充实、丰富,走向舞台,走入演出市场,这个新兴市场的潜力巨大。
3)从演出性质上分析,演出市场正在由非营业性演出为主导逐步过渡为营业性演出为主导,并且非营业性演出和营业性演出会在相当一段时间内会并存。非营业性演出实际就是传统意义上的文艺演出,主要包括政府举办的艺术节、评奖、汇演、调演和节庆演出等和各种义演、慈善演出等,这些演出虽然所占比例不大,但规模大、水平高,影响广泛,具有强烈的代表性、示范性、导向性。而营业性演出作为满足广大人民群众演出消费的主要形式,演出场次约占演出市场总量的80% 以上,愈来愈成为演出单位生存和发展的基础。
4)从演出体制来看,与我国演出市场长期伴生的传统计划演出体制正在向市场演出体制转变。国有演出单位已经逐步实现政企分开、政事分开,由事业型、行政型向产业型、企业型转变,由福利型、供给型向经营型、效益型转变。专业演出团体普遍实施以市场为导向的内部体制改革,并且取得成效,正在由单纯的演出生产单位转变成为市场经济体制下的演出生产经营单位。国有演出公司多数实现了管理权与经营权的合理分离,经营能力迅速提高,涌现了一批具有较强经济实力的大型演出公司,并且已经自成网络,形成了演出市场的基础构架,成为演出流通环节的中坚力量。许多国有演出场所以演出为主业,积极开展多种经营。各类演出单位面向市场不断转变自身生产经营机制,适应市场不断提高自身生产经营能力的努力取得了初步成功。演出市场结构的优化和演出经纪机构的兴起为群众多渠道、多层次的精神文化消费创造了条件,促进了国内演出市场资源的有效整合。政府也逐步打破所有制、行业和行政壁垒,扩大市场准入,精简行政许可项目,简化行政审批程序,积极吸引社会资金投放演出市场,经营主体呈现多元化格局,这是我国演出市场走向成熟的印证。
5)从演出结构、布局与形式来看,发展不平衡不合理的局面正在得到改善。国家对于演出市场的宏观政策调控已经收到明显成效,港台歌星充斥演出舞台、严重冲击演出市场协调发展的不正常状况得到控制,为高雅艺术与民族优秀艺术营造了良好的生存发展空间。主要表现有以下几个方面:一是在政府的提倡与扶持下,高雅艺术演出和通俗艺术演出齐头并进,高雅艺术与民族优秀艺术的演出场次和观众人次大幅度增长,同时通俗艺术演出继续保持强劲的发展势头,演出市场的品类结构逐渐得到优化;二是演出市场地区布局逐渐趋于合理,华东、中南等省区加强市场协作,力求优势互补,在全国演出市场的平面上凸现区域市场,进而引导沿海演出市场向内地延伸。沿海与内地的交流演出逐渐增加。中西部地区发挥自身优势,注重地方特色,扬长避短,努力振兴当地演出市场;三是专业演出团体和民间演出团体共同发展。专业演出团体走出剧场小舞台,迈向社会大舞台,积极为经济建设服务,为各行各业服务,演出场地由剧场扩展到体育场馆、歌舞娱乐场所、旅游景点,扩展到部队、学校、厂矿、企业,扩展到农村广阔天地,演出形式日益多样化。农村演出市场在专业演出团体与民间剧团、民间艺人的双重推动下走向活跃。国外来华演出与国内演出团体出国演出健康发展,促进了中外文化交流。


(三) 行业主要面临的风险及对策
(1)行业主要面临的风险
      ①行业受人均GDP影响的风险
     根据中国演出行业协会的《2012年中国演出市场年度报告》,其中提出,当人均GDP超过3000美元时,文化消费会快速增长,占总支出的23%;而人均GDP超过5000美元时,文化消费出现井喷的局面。这说明,行业的发展空间很大程度上受到人均GDP上升和下降的影响。如果预测未来我国人均GDP不能保持持续增长,则有可能影响行业发展的进程。
     ②政策变动风险
近年来,政府对文化产业的支持力度持续加大,2014年政府工作报告明确提出文化产业发展增速要达到15%以上。2014年8月和10月国务院分别发布《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》和《国务院关于加快发展体育产业,促进体育产业消费的若干意见》,政府对文化产业的政策扶持力度空前。同时也应看到,本行业受国家宏观政策影响较大,如果今后政策出现变化,对行业影响比较大。
(2)应对风险的对策
① 多元化发展
行业管理层及核心演职人员要深刻理解政策,及时了解、掌握国家政策,面对新常态,不断适应新政策、新规定,加大创作力度,根据未来几年的战略目标多元化发展,减弱政策变动对于原来演出市场的结构调整带来的影响;另一方面,继续深化公司在业务创作上的优势,尽力规避政策风险。
   ② 增加投入,提高品牌优势
    企业进一步加强创作能力,提升企业在艺术层面的综合素养,在未来进一步扩大对于专业人才的招募和培养;同时,继续加强与业内资深创作人员的联系,通过频繁的沟通、交流,继续强化公司对于作品的整体统筹能力。
 ③ 建立人才竞争优势
     坚持以“以人为本”的企业人才观,不断改进人才培养模式,加大人才梯队建设。健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制,逐步建设制度化流程,从以往的管理层管理团队模式,逐步转变为在制度的约束下,团队的自觉自主管理模式。完善经营管理、艺术创作、表演、演出营销人员的人才结构,吸引和留住优秀人才为企业长期服务。



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