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金融POS终端行业现状

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:陈维伦   来源:国泰君安证券

一、金融POS终端(或金融支付终端)简介

金融POS终端是一种多功能金融电子设备,具备消费支付、预授权支付、余额查询和转账等功能,设备布放在银行卡、预付卡的特约商户和受理网点,与发卡银行、第三方支付公司及银联的计算机、支付系统连成网络,实现电子货币的转账支付功能。公司根据市场需求自主研发的金融POS终端、助农金融终端和互联网智能金融支付终端系列产品,设计了高清彩色大屏、手写、蓝牙、无线和打印等模块化功能;自主设计的专利产品助农金融终端实现卡折一体化,满足了银行卡持卡人、存折持有人的全部需求,特别适用于习惯使用存折的用户;互联网智能支付终端搭载安卓操作系统,能实现主流二维码支付、网上转账等多种互联网支付功能,并实现多应用,为商户经营管理提供综合解决方案。

1、行业现状及发展前景

我国的银行卡产业和电子支付产业发展快速。随着我国国民经济发展水平的提高,现代电子信息技术和电子支付体系日益成熟,我国社会支付习惯发生了巨大的变化,从现金、支票等传统支付手段发展到了“线上线下+传统”的多元化支付方式,我国的支付技术正快速追赶着国际先进水平。以线下银行卡通过金融POS终端消费支付方式为例,中国银联自2001年成立,银联统一银行卡标准、打造跨行信息转接平台,到第三方支付公司合法开展收单业务,历经10余年的发展,我国银行卡产业和电子支付产业追赶上了发达国家同行业近40年的发展步伐。

我国银行卡产业和电子支付行业规模巨大。在支付技术进步的积极推动下,我国银行卡受理环境得到改善,银行卡刷卡转账、交易支付等方式得到有效推广。根据中国人民银行《2015年中国银行卡产业发展报告》,我国2014年末联网金融POS终端达1,93.50万台,与2008年年末的118.12万台相比,增长近12倍,实现年均复合增长52%。根据中国银联交易数据显示,2014年银行卡跨行交易额达41.1万亿元,与2008年末3.2万亿元总量相比,增长近13倍,实现年均复合增长53%。巨大的银行卡产业和电子支付行业规模日益影响着我国的经济生活。与此同时,围绕着金融POS终端的研发、生产和支付技术服务,我国银行卡电子支付行业管理体制已趋于成熟,行业核心企业生产形成规模,技术规范和认证体系较为完备,基本与国际技术对接;收单机构和设备技术服务供应商建立的统一招标选型的采购机制,促进了双方业务合作模式的稳定。现阶段我国金融POS终端生产和支付技术服务行业管理趋于成熟,以金融安全为核心的行业壁垒日益清晰,行业格局稳定。目前行业也涌现出了百富环球、新大陆、新国都等上市企业为首的金融POS设备与技术服务提供商。

我国金融POS终端和支付技术服务的发展空间巨大。尽管我国近年POS终端的数量激增,技术达到国际标准,但是与发达国家相比,金融POS终端支付普及还不高。根据中国银联公布2014年的交易数据,我国银行卡的渗透率是47%,与之相比,美国等发达特约商户占受理条件商户的比例就已经接近100%,所以我国银行卡产业发展、金融POS终端交易规模高速发展的可能较大,而且随着近年支付安全要求的不断提高,NFC、PCI认证、银行卡芯片迁移等新的技术规范相继出现,国内金融POS终端行业将迎来了新的发展机遇。

2、行业生命周期

根据行业生命周期理论,行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。

目前银行卡支付行业处于成长时期,金融POS终端交易属于与银行卡电子支付方式关系密切的行业,市场需求刚性较强。行业周期性特征表现不明显,经济波动对行业的影响不显著,本行业相对其它行业抗风险能力较强。

3、市场规模

银行卡电子支付是现行的、最为重要的电子支付方式,与零售、服务等实体消费紧密相关。国际银行卡产业经过50多年的发展,从上世纪80年代中期到现在,国际银行卡产业已经形成了发卡、收单、交易处理、商户服务和终端管理等一系列成熟完整的产业链条,而银行卡的收单产业链也正是在这个发展过程中逐步形成的。

我国银行卡电子支付起步较晚,行业处于快速成长期。在我国,银行卡和电子支付自上世纪 90 年代起才逐步进入到居民的日常生活当中。2001年,中国人民银行批准设立中国银联,由其统一制定了我国银行卡标准,并构建和运营银行卡跨行交易清算系统和跨行信息平台。随后,中国银联又发起设立银联商务,专业从事收单业务。近年随着第三支付公司权限的放开,特约商户得到大力发展、金融POS终端大量拓展布放,银行卡受理网络日益完善,促进了我国银行卡产业及金融POS终端交易快速发展。

我国金融POS终端市场容量巨大。根据中国人民银行发布的《支付体系运行总体情况》,近年发卡机构逐渐多元化,除国有大型商业银行外,全国性股份制商业银行、地方性商业银行也加入发卡行列,使中国银行卡发卡量保持年均较高增长。截至2014年累计发卡量49.36亿张,是2002年末累计发卡量4.97亿张的近10倍。其中借记卡发卡量占银行卡发卡总量的90.8%,信用卡发卡量占比为9.2%。

数据来源:《2015年中国银行卡产业发展报告》

随着银行发卡量的高速增长以及居民交易习惯的转变,以金融POS终端为载体的银行卡交易正逐步替代传统的现金交易。与现金支付相比,金融POS终端交易具有支付安全、交易便捷、防控伪钞等优点,金融POS终端交易将逐步成为主流支付方式,推动了我国金融POS终端交易规模的不断扩大。

随着银行卡渗透率的提高,居民消费习惯越来越依赖金融POS终端交易。商业银行利益驱动、较大的潜在特约商户规模以及金融POS终端终端存量更换需求都推动着金融POS终端持续增长。2010 年至2014 年期间,我国联网商户数保持着年复合46.5%的增长,2014年新增商户数439万户,新增POS终端530万台,平均每个商户拥有1.2台设备;我国的金融 POS 终端需求未来预计将保持40%以上的高增长。

资料来源:《2015年中国银行卡产业发展报告》

我国农村金融基础服务仍处于刚起步阶段,农村端金融服务市场的发展空间巨大。根据中国银联公布2014年的交易数据,我国农村地区银行卡的渗透率仍不足20%。随着国务院加大统筹城乡发展的力度,为积极推动农村基础金融服务发展和加强农村信用环境建设,人民银行和中国银联鼓励引导各类支付服务提供主体参与农村支付服务市场建设,采取乡镇网点延伸服务,在符合条件的行政村建设简易便民网点和布设电子机具等方式。

根据中国银监会历年年报统计,2014年末,我国有36家省级级别农村信用社联合社和重点城市农商行,农村金融机构及其辖属网点2,350家。另外,我国共有村镇银行1,153家,14年新建162家,已经连续4年保持在150家以上。假设村镇银行以年均复合10%的增速增长,农村金融机构和村镇银行每月仅新增10台助农金融终端,据测算,2015-2019年助农金融终端的市值将超过200亿规模。

二、行业产业链情况

1、产业链上游

金融POS终端产业链上游主要是指原材料供应方,随着电子产品技术的高速发展与元器件工艺的成熟,所有的电子原材料供货价格都呈现逐年下降趋势。众多原先由国外企业掌握技术的元器件,现在国内企业也掌握这些器件的生产技术且质量非常稳定。

2、 产业链下游

产业链下游主要是指金融体系收单机构、第三方支付机构等客户。由于目前公司定位的客户主要集中在农村金融机构(如农村信用社、村镇银行),主要是通过招标的方式定价,金融机构客户对价格敏感程度较低,但对长期服务质量要求较高;另外,村镇银行由于规模相对较小,公司在农村综合金融服务市场拥有一定的议价能力。

三、行业整体竞争状况

1、行业整体竞争状况

随着我国支付技术的升级,国产金融POS终端产品与国外进口产品相比,具有更高性价比和售后服务等竞争优势。由于金融POS终端交易涉及消费者信息安全和金融机构支付安全,中国人民银行、中国银联及国际银行卡组织对金融POS终端的生产和规格都制定了严格行业标准和规范,形成了较高的市场进入壁垒。同时,因为国家近年对信息安全的重视,金融电子设备国产替代进口的需求旺盛,国产金融POS终端已经占据我国新增金融POS终端的主要市场份额。目前我国POS终端制造业已相对形成了寡头竞争格局,主要有百富环球、新大陆、新国都、联迪等POS终端制造商。

2、主要竞争对手简介

①百富计算机技术(深圳)有限公司

百富环球科技有限公司(百富环球)是百富(深圳)在香港的上市主体,百富(深圳)成立于2001年,注册资金2亿元港币,专业从事研究、开发计算机软、硬件系统及其外部设备、金融电子设备、自动控制系统及其相关设备、新型电子器件、智能调制解调器设备和计算机系统集成。

②福建新大陆电脑股份有限公司

福建新大陆成立于1999年,注册资金5.2亿元人民币,专业从事电子计算机技术服务及信息服务、电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁,移动通信及终端设备的开发、生产、销售,手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务和电子产品的开发、生产、销售。

③深圳市新国都技术股份有限公司

深圳新国都成立于2001年,注册资金1.14亿元人民币,专业从事银行卡电子支付终端产品;电子支付密码系统产品;计算机产品及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务;移动支付业务的技术开发运营及服务;互联网信息业务。

④福建联迪商用设备有限公司

福建联迪成立于2005年,注册资金1.4亿元人民币,专业从事计算机应用电子设备、信息安全设备、通信终端设备、电子元件及组件、电池、光电、税控、计算机整机、零部件及外围设备等产品的设计、开发、制造、批发、维修、租赁及服务,软件开发、信息系统集成、信息技术咨询、数据处理和存储、集成电路设计及相关服务。

3、公司在行业中的竞争地位

公司以金融POS终端、助农金融终端、互联网智能支付终端软硬件及综合支付平台的设计和开发为主体,主营金融支付终端的研发、销售及运营服务,为金融体系收单机构及第三方支付公司提供“安全、便捷、高效”的金融与信息服务产品。目前公司主要服务对象可以细分为城市端金融支付服务和农村综合金融服务两个市场。

我国电子支付行业经历了10余年发展,金融POS终端基本完成国产技术替代进口的历程,在城市端金融支付服务的细分市场基本形成了封闭的寡头市场格局,主要的设备供应商分别为百富(深圳)、福建新大陆、深圳新国都、福建联迪等。以上厂商多年入围银联商务以及大型商业银行的采购招标,在资金和产能上已形成规模,各家厂商的市场规模保持相对稳定。然而,根据中国银联公布2014年的交易数据,我国银行卡的渗透率是47%,而农村地区不足20%。一方面显示农村适用银行卡的消费支付习惯仍未成形,另一方面意味着农村银行卡受理环境还不够完善,农村金融服务的市场潜在需求巨大。

公司自2012年成立,以开发出城市端金融支付服务市场的成熟产品为基础,在技术获得农村金融机构认可后,响应国家推进农村金融基础建设的号召,集中公司人力、资金、资源针对农村金融综合服务开发出一套农村金融支付解放方案—助农金融终端,避开与大规模效应的业内公司进行竞争的局面。公司的销售对象比较综合,有第三方支付公司、农信社和独立于农信体系的村镇银行。2013年至2015年1-7月,公司营业收入呈现迅速增长趋势,与其业务发展态势保持一致。2014年,加大产品的推广力度和加强对第三方支付客户关系的维护,使得2014年POS终端销售收入增加56,046,248.72元,增长比例为2,510.30%。2015年1-7月份公司销售收入稳步上升,7个月实现的销售收入占2014年的比例为60.76%,主要源于公司大力拓展增加了江西农村信用社、湖北农村信用社市场收入比重。目前公司的成熟产品S200、S500由第三方支付公司、农信社采购,最新开发的S230主要由村镇银行采购。公司在山东临朐、河南宝丰、贵州平坝、山东龙口、河北唐山及石家庄等多地域村镇银行正进行助农金融终端试点业务,获得销售订单超过900万元人民币。由于该项业务可复制性较强,未来村镇银行市场将会成为公司主要收入来源之一。

4、 公司的竞争优势与劣势

公司优势

①人才优势

公司创业团队具有多年银行卡电子支付行业从业经验,特别是具有涵盖银行卡支付产业链的全系统经验。公司总经理马龙昌从事金融POS终端研发、生产、销售及相应管理工作多年,组建了以行业资深的销售及技术人员为主体的管理团队,结合市场差异化定位,做到了对产品研发、生产管理、销售、运营、售后的全流程掌控。公司管理团队对市场发展和行业发展趋势理解深刻,对公司定位思路清晰,并具有较高的职业精神和职业操守。团队经历了较长时间的磨合,因为在研发和市场开拓领域具有深厚的行业底蕴,同时在生产经营实践中逐渐摸索了一套行之有效的管理模式,能保证公司较高的决策效率和执行能力,使公司在质量管理、产品研发、市场营销等多方面得到了强有力的保障。

②技术优势

公司拥有一支具有多年金融POS终端产品研发经验的技术人才队伍。公司目前建立了四个研发小组,分别是硬件研发小组、综合支付平台研发小组、驱动研发小组和增值软件应用研发小组。

金融POS终端和支付技术体系在安全性、保密性、稳定性等方面面临严格的技术规范和认证要求。其中,中国人民银行先后出台了《电子支付指引(第一号)》、《银行卡销售点(POS)终端规范》、《银行卡联网联合安全规范》等技术标准规范,并授权银行卡检测中心作为独立的第三方检测机构,对银行卡及其受理终端进行检测认证。中国银联出台了《中国银联POS终端规范》、《非接触式IC卡 支付规范》、《基于借记贷记应用的小额支付规范》等一系列行业规范,对金融POS 终端硬件、软件、安全、应用等方面做出了全面规范,形成了较为完备的认证体系。终端的软硬件开发团队需要深入了解以上行业规范,并在清楚客户需求的前提下,能自主开发出硬件终端以及嵌入终端使用的综合支付系统。最终,终端能实现银行卡交易信息数据的安全处理和后台系统对接完成银行卡支付功能。公司目前具备以下关键的技术:系统集成技术、磁条卡数据采集技术、接触式IC卡数据协议处理技术、NFC数据协议处理技术、PBOC&EMV流程处理及认证技术、QPBOC流程处理及认证技术、PIN输入安全处理、PCI认证技术、以及实现中国银联卡受理业务的认证技术和终端拆机的安全防护技术。

公司坚持以自主创新为发展原动力,研发模式灵活高效,产品具有差异性、多样性。公司自主研发产品主要搭载Android4.0以上或Linux操作系统,能迎合主流设备操作需求,同时在增值应用软件的开发上具有灵活性和多样性。公司以终端产品和综合数据平台为研发轴心,实行模块化管理和研发的方式,开发了以手持金融POS终端为主的基础产品作为城市端金融支付服务业务的载体,同时积极向农村综合金融服务业务延伸。目前公司自主专利助农金融终端已获得北京农信银、部分省级农信社和村镇银行认可,是公司可持续发展的技术优势。

③产品认证优势

金融POS终端与支付交易的安全性、稳定性和及时性密切相关,厂商需要针对银联、收单机构设立的相应资质和规格做到认证,目前公司产品已获得国内外主要监管机构和银行卡组织的测试和认证,如PBOC3.0/2.0/1.0、银联标识产品企业资格认证、EMV认证等。此外,公司在生产质控方面获得国家认证认可监督管理委员会认证,获得GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 标准。为保证企业能高效并维持既有的认证优势,公司严格按照各项认证的规则、要求和ISO质量管理体系的标准执行公司的产品研发和外协生产管理。

④产品差异化优势

为适应行业迅速发展、迎合移动支付市场的需求和满足广大偏远农村地区对金融支付服务的需要,公司结合互联网思想,开发适合城市端金融支付服务和农村综合金融服务的系列产品,包括一体式热敏打印有线固定金融POS终端、手持无线移动金融POS终端、一体式热敏打印台式智能金融POS终端、分体式无线移动智能金融POS终端、蓝牙MPOS金融终端。另外,公司结合“农金通”助农系统交易平台(含仿真柜台业务平台、移动互联网支付平台)和“农金通”助农系统管理平台,公司开发了S230助农金融终端,集平台硬件与方案为农村金融自助通业务提供了整体商业模式的方案设计。

⑤农村综合金融服务市场先入优势

目前金融POS终端的销售对象以银联旗下的银联商务、银行收单机构和第三方支付公司为主。银联以及银行等金融体系的收单机构对金融POS终端的选择和采购,制定了严格的招标流程。设备供应商需要在获得PBOC3.0/2.0/1.0、银联标识产品企业资格认证、EMV认证基础上,通过客户的招标流程,才能获得在其体系内销售金融设备的资格。目前,公司在农村综合金融服务的细分市场,已入围北京农信银资金清算中心的招标,获得多家省级农村信用社的认可。江西农村信用社及其辖属成员行(社)、湖北省农村信用社和武汉农村商业银行已向公司发出采购。此外,公司为兴业银行合作的村镇银行及辖属的“农村金融便利站”提供S230助农金融终端的农村金融综合服务解决方案。

公司劣势

①公司规模较小,资金实力欠缺

现阶段公司发展受制于体量与储备资金等因素,公司规模较小,融资渠道单一,不利于产品研发投入和业务扩张,不能及时保证公司的资金、体量与行业发展的速度达到平衡、共同前进,有可能在激烈的竞争环境当中处于劣势地位。

②产品知名度不高

 相比百富、新大陆、新国都、联迪等行业内较为知名的厂商,在产品品牌上,公司需要在产品介绍、用户技术培训做更多的投入,公司需要积极参与银行体系的采购招标,对终端销售客户精耕新作,逐步渗透,提高产品认知,才能为扩大应用打好基础。

四、行业壁垒

金融POS终端生产和技术服务行业具有较高的行业进入壁垒,主要体现在金融POS终端交易涉及消费者的信息安全和金融支付的保密。电子支付行业的主管部门包括中国人民银行、中国银联、国外银行卡组织万事达和VISA以及合法收单机构都对金融POS终端的软硬技术设立了较高安全标准并要求供应商具有不断更新强化的能力。具体壁垒如下列示:

(1)技术壁垒

金融支付体系需要金融POS终端和技术服务供应商具有丰富的金融支付领域的行业经验以及相应的技术积累。金融支付体系对保密制度要求严格,对网络接口、协议标准、支付结算流程和业务规范等方面具有严格的保密规定与加密措施,在软件方面要求设备生产商能做到对密匙体系进行多层次加密,保证设备搭载的软件能实现交易数据安全不外泄,实现交易的保密性;在硬件方面要求厂商在设备生产上符合主管部门的认证和规范。

(2)产品资质认证壁垒

 银行卡电子支付行业主要由中国人民银行、国内外银行卡组织和合法收单机构,制定相关的标准和资质认证,要求金融POS终端供应商生产的硬件产品符合相应规格,其自主研发的交易支付软件应用要做到金融级别的保密性、稳定性和及时性。单独一个产品完成全部资质认证大约需要一年时间,从产品市场调研、设计研发到最后产品上线,会经历较长投入周期,行业的新入者较难在短期内取得相应的竞争力。

主要产品资质认证及许可一览

证书名称

认证机构

认证测试时间(日)

测试目的

有效期

银联卡受理终端产品入网认证证书

银联标识产品企业资格认证办公室

30-90

交易报文、流程检测,判定终端应用是否符合银联规范的要求。

3年

银联卡受理终端产品安全认证证书

银联标识产品企业资格认证办公室

30-90

终端联机、脱机交易的安全性,硬件对敏感数据的保护、密钥体系等检测,判定产品的安全性是否符合银联规范的要求.

3年

中国国家强制性产品认证证书

中国质量认证中心

15

安全、电磁兼容等检测,是否达到最基础的安全要求。

依产品类型而定(一般5年)

电信设备进网许可证

工业和信息化产业部

60

整机安全、电路接口特性、拨号特性、传输性能等检测,判定是否符合《中华人民共和国电信条例》,是准许接入公用电信网的依据。

3年

无线电发射设备型号核准证

工业和信息化产业部无线电管理局

30

对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率容限、占用带宽(或发射信号的频谱特性)、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定,判定是否符合《中华人民共和国无线电管理条例》,准许使用。

5年

PBOC3.0借记/贷记终端LEVEL1 检测报告

银行卡检测中心

15

IC卡控制时序、兼容性等检测,是否符合银联标准规范。

3年

PBOC3.0借记/贷记终端LEVEL2 检测报告

银行卡检测中心

15

机器对各种卡的处理能力,对脚本的处理能力,检测是否符合银联标准规范。

3年

PBOC3.0非接触IC卡支付终端通讯协议测试 检测报告

银行卡检测中心

15

机器射频的波形、功率、时序、兼容性等检测,是否符合银联标准规范。

3年

PBOC3.0非接触IC卡支付终端应用测试 检测报告

银行卡检测中心

15

机器对非接卡的处理能力,对脚本的处理能力,检测是否符合银联标准规范。

3年

EMV Level1认证证书

EMVCO LLC

30-90

IC卡控制时序、兼容性等检测,是否符合EMV标准规范。

4年

EMV Level2认证证书

EMVCO LLC

30-90

机器对各种卡的处理能力,对脚本的处理能力,检测是否符合EMV标准规范。

3年

(3)生产管理认证壁垒

金融POS终端的相关认证不仅包括软件技术认证和产品认证,还对供应商的采购、生产、质控工艺流程和管理标准有相关认证要求。要通过上述认证不仅要求金融POS终端和技术服务供应商技术达标,也需要厂商的综合管理水平达到相应要求。这考验设备供应商是否具有综合技术水平和管理能力,形成了行业进入壁垒。

(4)销售壁垒

一般而言,金融POS终端的采购需求主要来自金融体系,如中国银联旗下的银联商务、城市商业银行以及农村金融机构。金融POS终端进入金融体系的销售流通,需要满足跨行清算系统或银行自身结算系统的受理标准和技术规范。从所服务的市场划分,金融POS终端为实现城市金融支付服务,须入围中国银联和城市商业银行的采购招标;而供应商要发展农村金融支付结算和资金清算服务的业务,产品则首先满足北京农信银清算中心的技术标准,入围后再需通过农村金融机构的采购招标。综上,金融POS终端厂商为了让产品流通上市,产品的技术除了要达到主管部门的相应标准和规格,厂商为占领市场,还需要得到金融支付体系各层面的许可,这大大提高了产品的销售壁垒。

(5)客户壁垒

金融POS终端供应商根据金融系统的支付结算、清算标准开发相应的终端产品和增值服务应用软件,合法收单机构布放设备后,POS终端后续会产生系统营运、维护、升级的需求,客户会为厂商提供的售后服务或收单营运服务产生一定的依赖性,有助于供应商提高客户粘性和转换成本,构成了客户壁垒。

(6)人才壁垒

 银行卡电子支付行业作为金融行业和电子信息行业的结合,对厂商管理团队的综合素质要求较高,需要高管、核心技术人员在硬件的设计、生产、销售和软件开发、升级、维护等各环节较为熟悉,对该行业发展做到快速反应。对厂商管理团队的较高要求,形成了新进入行业的竞争对手的人才壁垒。

五、行业监管情况

(1)行业主管部门

公司所处行业的主管部门主要涉及国家工业和信息化产业部、中国人民银行、中国银联、北京农信银、中国质量认证中心、银行卡检测中心以及合法收单机构。金融POS终端接入通讯网络具有通讯功能,工信部负责相关公用通信网、互联网、专用通信网的规划、政策和标准的组织实施,金融POS终端的入网须获得工信部的许可认证。金融POS终端作为金融支付介质,中国人民银行为保证支付体系的安全、高效、稳定运行,人民银行负责支付体系的建设和监管。中国银联作为中国银行卡唯一联合组织,制定银联跨行交易清算系统入网标准,负责建设和运营银联交易清算系统和推广银行卡标准规范。金融POS终端为入网银联清算系统需要通过银联标识产品企业资格认证和金融电子支付安全认证标准PBOC认证,而要入网农村金融体系的交易清算系统,则首先需要入围北京农信银的招标。另外,公司产品上市需要获得中国质量认证中心的3C认证。

(2)行业内的主要政策及法律



序号

名称

年份

颁布单位/文号(编号)

主要内容

1

中华人民共和国
电信条例

2000 年

中华人民共和国国务院令(第 291 号)

规范电信市场秩序,维护电信用户和电信业务经营者的合法权益,保障电信网络和信息的安全

2

电信设备进网
管理办法

2001年

信息产业部/信息产业部令第 11 号

保证公用电信网的安全畅通,加强电信设备进网管理,维护电信用户和点业务经营者的合法权益

3

中国金融
集成电路(IC)卡规范

1998年

中国人民银行银发 [1998]24 号

规定了金融 IC 卡应用的通用功能、命 令和安全机制,包括电气物理特性、逻 辑接口和传输协议;数据元和命令集; 应用选择和安全机制等内容

4

银行磁条卡
销售点终端规范

2001年

中国人民银行/JR/T0001-2001

银行磁条卡销售点终端规范,规定了金 融 POS 终端硬件、软件、安全、应用要求等

5

银行卡联网联合
安全规范

2001年

中国人民银行 JR/T0003-2001

全国银行卡信息交换网络主干网中进 行信息交换的技术标准,规定了交易流 程、报文和文件的种类、格式、数据安 全保密接口、联网标准等接口规范

6

中国金融
集成电路(IC)卡规范修订

2004年

中国人民银行

对我国金融 IC 卡电子钱包/

电子存折应 用、借记/贷记应用、非接触式标准及借记/贷记应用个人化的规定

7

中国银联
 POS终端规范

2004年

中国银联 Q/CUP-2005

带有银联标识的银行销售点终端规范,对POS终端硬件、软件、安全、应用等要求做出了规定

8

电子支付指引
(第一号)

2005年

中国人民银行

规范电子支付业务,规范支付风险,保证资金安全,维护银行及其客户在电子支付活动中的合法权益,存进电子支付业务健康发展

9

非接触式 IC 卡
支付规范

2008年

中国银联 CUP 026-2008

非接触式 IC 卡应用,在磁条

非接触式 支付应用(MSD)和快速借记/贷记非接 触式支付应用(QPBOC)方面的相关要求和规定

10

基于借记贷记应用的小额支付规范

2008年

中国银联 CUP 027-2008

在借记/贷记卡实现小额支付

功能(即电 子现金)的相关规范

11

银行卡销售 POS
 终端规范

2009年

中国人民银行 JR/T 0001-2009

对《银行磁条卡销售点终端规范》的修订,增加了 IC 卡内容;完善 POS 终端 安全要求;统一交易处理流程、交易界 面要素、交易响应码、交易示文字信息、凭证要素;增加余额查询、离线交易及追加预授权交易

12

中共中央国务院
关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础
的若干意见

2009年

国务院/2010年中央一号文件

针对农业农村特点,创新金融产品和服务方式,搞好农村信用环境建设,加强和改进农村金融监管

13

中国人民银行关于
推广银行卡助农取款服务的通知

2011年

中国人民银行/银发【2011】177号

在全国范围内推广银行卡助农取款服务

14

中国人民银行
关于全面推进深化
农村支付服务环境建设的指导意见

2014年

中国人民银行/银发【2014】235号

鼓励引导各类支付服务提供主体参与农村支付服务市场建设,激发其积极性和创造性,发挥各类商业模式的特点和优势,推动农村地区支付服务创新发展

15

中国银监会办公厅关于推进基础金融服务

2014年

中国银监会/银监办发【2014】222号

拓展服务渠道。采取乡镇网点延伸服务,在符合条件的行政村建设简易便民网点和布设电子机具等方式,夯实基础金融服务“村村通”的渠道基础,提高服务普惠度

六、影响行业的有利和不利因素

(1)有利因素

①国家政策支持

助农金融终端产品受国家政策支持。农村金融一直受到我国国务院高度重视,并长期作为国家发展战略中的一项内容。2009年,国务院颁布了中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》,指出要针对农业农村特点,创新金融产品和服务方式,搞好农村信用环境建设,加强和改进农村金融监管。2014年,中国银监会为贯彻实施国家战略,颁布了银监办发【2014】222号文《中国银监会办公厅关于推进基础金融服务》,提出要采取乡镇网点延伸服务,在符合条件的行政村建设简易便民网点和布设电子机具等方式,夯实基础金融服务“村村通”的渠道基础,提高服务普惠度。国家政策的重视,为公司助农金融终端等系列产品的推广提供有力支持。

②市场需求广阔

助农金融终端潜在市场需求巨大。与发达国家相比,我国POS终端支付普及还不高,特别是农村地区。根据中国银联公布的2014年交易数据,我国银行卡的渗透率是47%,而农村地区不足20%,与之相比,美国等国家的发达特约商户占受理条件商户的比例就已经接近100%,我国农村及偏远地区对助农金融终端的潜在需求巨大,仅一个省级农信社存量金融POS终端年更新需求量在1万台左右,新增金融POS终端接近2万台,农村端金融服务的市场需求旺盛。

③银行卡技术水平提高,促进硬件设备更新换代

硬件设备的更新换代是金融POS设备市场的主要增长驱动力之一。我国IC卡继续保持高速增长,截至2014年金融IC卡新增发卡量占总量88%;同时IC卡接触、非接触等银行卡等新受理方式的普及,原有的存量POS终端将带来巨大更新换代的缺口。以2010年原有保留量为例,2010年市场保有量达300万台,若全部更新为具有接触式、非接触式、互联网、移动支付,搭载应用软件的智能金融POS终端,至少将带来150亿的市场规模,设备的更新换代是市场的强大驱动力。

(2)不利因素

①厂商议价能力较弱

金融POS设备厂商的产品销售流通需要经过认证许可,还需经过金融体系的收单机构层层招标入围,从资金实力、业务规模和市场影响力来看,与收单机构相比,设备厂商在议价能力上有一定差距,厂商的议价能力较弱。

②新兴支付技术的冲击

在城市端金融服务市场,银行卡支付产业会受新兴支付技术影响。随着各种新兴支付方式,如支付宝、微信钱包、二维码扫码支付方式的流行,传统银行卡电子支付不可避免受到互联网、移动支付方式的冲击。各支付机构不断丰富移动购物、水电煤缴费、话费充值、票务购买、信用卡还款等移动端个人应用,并以本地化、社区化的生活服务为切入点,抢占线下消费市场,如打车、医疗、旅游、停车、订餐等日常消费市场份额。新兴支付方式会对银行卡支付产业产生一定的影响。





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