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简述移动互联网行业的发展现状

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:郑文君 来源:国泰君安证券

一、 行业发展情况:
伴随移动互联网的发展及手机等移动终端的兴起和智能化,人们的衣食住行等事务以及娱乐、社交等需求都逐步转移到手机等移动终端。这代表消费的新方式正朝着移动的方向变革。而手机等终端数量的快速增长也给这种变革提供了一个庞大的基础平台。国内独立第三方数据服务提供商TalkingData发布《2014移动互联网数据报告》,报告显示:2014年,我国移动智能终端用户规模达10.6亿,较2013年增长231.7%,增速远超全球同期市场。随着 3G 、4G网络的规模化发展和智能移动终端的普及,手机智能化、移动互联网化的发展趋势愈加突显。移动互联网应用开发行业正面临移动终端扩张发展的大好时机,市场潜力巨大。
1、全球移动互联网行业发展情况:
自2010年开始,全球进入了移动互联网时代。2010至2014年移动互联网还处于萌芽的发展阶段。经过几年的沉淀与发展,步入2015年,移动互联网已进入全面爆发的年代。(1)2014年全球每月移动互联网流量约为3200PB。智能手机是移动互联网流量增长的最大驱动力。2012-2014 年,智能手机上网流量都保持每年2 倍及以上的速度增长。截至 2015 年1 月,全球接入互联网的移动设备总数超过70 亿台,几乎平均全球人手一台。作为最主要的移动终端设备,智能手机仍然保持高速增长,2014 年,智能手机全球出货量达12.86 亿部,同比增长28.0%。平板电脑增速较前两年显著下降,但仍然保持增长,全球出货量为2.34 亿台,同比增长7.2%。
2、我国移动互联网行业发展情况:
2014年,我国移动互联网市场继续蓬勃发展,总市场规模突破千亿元大关。2014年中国移动互联网市场规模为2134.8 亿元,同比增长115.5%,为2011 年市场规模的7倍多。一方面,智能手机和其他移动智能终端的普及和应用,奠定了移动互联网的硬件基础;另一方面,移动互联网所衍生出的互联网金融、交通旅行、在线教育的应用服务愈发完善,并加速推广向市场,成为市场规模快速增长的主要原因。
3、移动应用不断丰富
据统计,2013 年中国移动互联网产业市场超 1000 亿元,增速异常可观。在强大市场潜力的感召下,各类通信及互联网企业纷纷进入应用软件开发行业。移动终端应用层出不穷,与移动终端数量快速增长相呼应,为消费者提供更人性化更丰富的服务,迅速壮大了移动互联网应用的市场规模。在移动终端功能日益同质化的情况下,终端搭载的各种业务应用成为吸引用户的制胜法宝。艾媒咨询数据显示,截止2012年底,苹果App Store应用商店超过 100 万个应用,谷歌Google Play 应用商店的应用数量则超过 70 万个应用。
二、 影响行业发展的有利和不利因素:
1、 有利因素:
(1)国家政策支持为行业营造良好的发展空间;中国移动互联网的建设得到了政府政策的大力支持。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2012)》(试行),智能终端操作系统行业属于新一代信息技术产业中的高端软件和新型信息技术服务业,是国家重点支持的战略性新兴产业。在发展方向上,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出大力发展高端软件和新兴信息服务产业,加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发;工信部印发的《互联网行业 “十二五”发展规划》为移动互联网、物联网、云计算更长远的发展铺平了道路。在基础设施建设上,国家加大对3G通信网络的建设,完成对所有城市和县城以及部分乡镇的覆盖,并立足长远,大力推动LTE、4G无线网络的建设。同时,针对“十二五”规划提出的大力发展移动互联网等战略性新兴产业的发展方向,各级政府部门出台了一系列政策法规,综合运用财税、金融、教育、市场、政府采购等多种政策措施,大力扶持移动互联网产业的发展。
(2)移动互联网市场持续高速发展;移动智能终端、移动通信、云计算等移动互联网关键技术的飞速发展给人们的生活和工作都带来极大的便利。新一代云计算技术、移动电子商务、移动游戏、移动广告、移动社交、移动搜索等技术的发展促进移动互联网新服务模式、新产品的诞生,在更广泛的领域深度影响人们的生活。作为移动互联网核心技术之一,移动智能终端操作系统将随之快速发展,带给本行业内企业广阔的发展空间。
2、 不利因素:
(1)移动互联网行业成熟度有待提升;目前移动互联网行业尚处在快速成长期,市场参与者众多,涉及的子行业庞杂,行业标准尚未完全确立,行业成熟度有待进一步提升。移动互联网带来了新的机遇,也带来了挑战和风险。
(2)专业技术人才缺乏;尽管我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解,但仍然存在高级技术和管理人才、专业操作系统人才缺乏等结构性矛盾突出的情况。能够担任移动智能终端操作系统产品开发的高端人才,需要在操作系统底层和框架等方面拥有丰富的技术积累和从业经历,上述操作系统专业技术人才仍较为稀缺。
(3)国内软件项目管理水平与国际水平仍存在差距;近年来,国内软件产业在研发工具、设计方法、运行环境等成熟技术运用上已基本与先进国家接轨,但是在软件项目尤其是大型项目的软件全生命周期管理上与国际先进水平仍有差距,有待在国际化竞争中不断学习与提升。
三、行业监管情况,法规及产业政策:
公司业务涉及的主管行政部门包括工业和信息化部、文化部、以及各省、自治区、直辖市设立的通信管理局。

序号 名称 颁布时间/部门 对行业的相关规定
1 《中华人民共和国电信条例》 2014年/国务院 明确了经营增值电信业务必须经国务院信息产业主管部门或地方电信管理机构审查批准并取得增值电信业务经营许可证。
2 《互联网信息服务管理办法》 2000年/国务院 明确了从事经营性互联网信息服务,应当向地方电信管理机构或国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。
3 《电子信息产业调整和振兴规划》 2000年/国务院 要求在信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点,加快培育信息服务新模式新业态。
4 《中国互联网域名管理办法》 2004年/工信部 对互联网域名管理、注册和争议进行规定,规定了提供域名注册管理和服务机构具备的条件和申请流程。
5 《互联网行业“十二五”发展规划》 2012年/工信部 推动服务业的现代化,完善互联网社会信息化服务平台,并强调在移动互联网、云计算、物联网、电子商务等领域的创新与融合。
6 《移动互联网广告标准》 2015年/中国广告协会 该标准由《互联网数字广告基础标准》、《移动互联网广告监测标准》、《移动系统对接标准》三部分构成。对所涉及的术语、定义和缩略语,广告投放和排期,广告展示、广告监测及计算方法和异常流量排除等进行了统一规范,提出了全网统一接口标准,为提高用户信息安全和互联网广告监管统一了接入通道
7 《电信网码号资源管理办法》 2014年/工信部 码号使用者对规定范围内码号开通的前期工作准备就绪后,应持工业和信息化部的批准文件和备案材料(包括码号启用技术方案、码号启用前期准备情况、码号启用实施进度安排和联系方式)向当地省、自治区、直辖市通信管理局备案。
8 《软件和信息技术服务业
“十二五”发展规划》 2012年/工信部 将服务外包列为十大发展重点之一,并明确提出要积极拓展服务外包业务领域,重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包(ITO),扶持基于信息技术的业务流程外包(BPO),推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包(KPO),促进业务向规模化、高端化方向发展。
9 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 2010年/国务院 明确提出推进新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,互联网作为新一代信息技术产业的重要组成部分,是国家未来重点发展的新兴产业。
10 《信息网络传播保护条例》 2006年/国务院 每个机构或每位个别人士,透过信息网络向公众传播第三方的著作、作品、录音或录像产品,须向该等产品的合法版权拥有人取得许可并向其支付赔偿。



五、行业规模预测:
1.全球移动互联网市场规模将达四千亿美元;预计2015 年全球移动互联网收入将达到4000 亿美元(约2.5 万亿元),比2014年增长约1000 亿美元。据Digi-Capital预测,到2017年,移动互联网产业年营收将达到7000 亿美元(约4.3 万亿元)。移动商务、移动广告、应用内购物、应用即服务模式等成为重要增长点。其中,移动电商收入将达到5160 亿美元。个人移动应用规模为740亿美元,企业移动应用为530 亿美元,移动广告则为420 亿美元,而可穿戴设备其市场规模则为110 亿美元。
2.中国移动互联网收入将近四千亿元;中国移动互联网的发展仍然十分蓬勃和活跃。互联网女皇玛丽•米克尔2014 年的互联网趋势报告中对中国的移动互联网发展进行了详细分析,微软、苹果等移动互联网巨头的战略布局也愈发重视和突出中国市场的地位。据预测,2015 年,中国移动互联网市场的增速仍将保持近77%的高速增长,总市场规模达3776 亿元,较2014年上升1600亿元。

图: 中国移动互联网市场规模预测图 (数据来源:iResearch,2015.1)


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