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封条锁行业研究

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

一、行业概况

(一)行业基本情况

封条锁行业自发展演变至今也仅100多年的历史,发展初期的传统封条锁产品为铅封,即铅块熔化后倒入模具后制成的传统产品。直到上世纪末,在我国才形成机械化生产,产能逐步提高,技术水平逐渐上升。21世纪以来,随着封条锁产品本身生产工艺水平的提高,不断和RFID技术、GPS技术、物联网应用技术的不断结合,产品品种和品质得到极大提高。

封条锁作为消耗品,是一种一旦锁住就无法通过正常方式打开的一次性锁,必须通过特殊方式打开或暴力破开。经过非正常途径打开的封条锁会留下痕迹,所以封条锁产品最基本的功能就是防伪、防盗、防作弊。封条锁因其独特的区别于传统锁具的优势,使其应用范围极为广泛,只要是防止人为二次接触的地方都可以应用,目前主要的应用领域是电力、铁路、港口和运输等行业。

封条锁行业作为新兴行业,因其应用领域极其广泛,故在各个下游行业应用的封条锁产品尚未形成统一的行业标准。目前主要应用的领域为电力、铁路、港口、运输等行业,不同下游行业对其应用于该领域的封条锁产品有着不同的命名:其中电力行业一般将封条锁产品命名为电力封印;铁路运输部门一般将封条锁产品命名为施封或箱封;而其他一些下游行业则沿用铅封命名。因应用于各行各业的封条锁产品有一定的差异性,也导致了目前封条锁产品尚未形成统一的标准和命名。

封条锁作为防盗、防伪、防作弊的产品,通常用金属、塑料等材料制作。传统的封条锁产品主要是金属制成,依靠铅封钳对产品施加封印,通过产品上的印记来鉴定封条锁产品是否有效,但铅封钳的应用并不能有效解决产品的防伪问题。传统的封条锁产品存在容易买到、易于仿制、易于开启、信息量少、难以管理,同时还带来金属污染问题。目前随着封条锁产品的生产工艺和技术的提高,已经采用了其他原材料作为金属铅的替代品,同时引入了包括RFID技术、数码技术、GPS技术、物联网应用技术等新技术融入到产品中,新的封条锁产品已经改善了传统产品所具有的缺点。新型封条锁产品具有自锁、防撬、防开启功能,同时进行数字化管理,封条锁产品贴上防伪标签或装入RFID芯片,有效防止了封条锁被复制,提高了封条锁产品的安全性。

目前市场根据技术水平和使用材质的不同,有下列几大分类:

①传统金属封条锁:也就是采用传统的方式制成的封条锁产品,该类产品易于仿制,被更换后难以取证,因而安全防护性差。同时该类产品不能支持数字化管理,存在一定的金属污染问题,但其优势在于制造工艺简单、进入门槛低。

②塑料封条锁:即用塑料,或塑料加金属片开发的一次性封条锁,该类封条锁产品相比传统封条锁来说主要解决了以下问题:环保问题(减少了污染),施封方式简单(自锁),拥有一定的数字化管理能力(即贴上标签嘛或人工编码),一般需要手工录入编码,数字化管理的实用性较差。该方式整体安全性相较于传统封条锁有了一定的提高,但整体来看安全性依然较差,无数字防护措施,不能完全满足未来高安全、数字化、智能化管理的要求。

③数字封条锁:采用安全性较好的一次性塑料封印,编码采用激光打印机条码编码,可以用智能终端读取,改进了数字化管理的支持。但该类产品还是存在产品安全性差的问题,存在无损或微损破坏不易发现的缺陷,数字防护能力较弱,缺乏整体解决方案来全方位提升数字封条锁产品的安全性。

④数码封条锁:相对于数字封条锁,数码封条锁融入了更多新型技术,包括RFID技术、GPS定位技术、物联网应用技术等。在封条锁产品中装入RFID非接触式读写芯片,利用RFID的全球唯一编码规则,有效的解决了封条锁仿制问题,提高数字防护能力。数码封条锁全密闭设计,防水防振,封体材质强度高,简单耐用。不仅具有传统封条锁的优点,也具有不易仿制、记录用户数据等优点,可有效的满足高安全、数字化、智能化管理的要求。

(二)我国封条锁行业的情况

①下游行业市场广阔

封条锁产品因其独特的专项功能优势,使其应用范围极为广泛,只要是防止人为二次接触的地方都可以应用,目前我国封条锁产品主要的应用领域是电力、铁路、港口、运输等行业。未来随着封条锁产品本身与RFID技术、GPS技术、物联网应用技术等各类技术相结合,将会研发出更多能够满足各个下游行业需求的针对性产品。

②产品质量

我国自上世纪二十年代末封条锁产品开始机械化生产至今,经过多年的发展,我国在封条锁产品的生产研发方面基本已经可以国产化,同时封条锁产品的品种和品质都有了质的提升。产品种类上,封条锁行业已经从传统的单一的金属、塑料封条锁产品转换为融合了RFID技术、GPS技术、物联网应用技术的新型封条锁产品。企业发展上,封条锁生产企业也从早期的作坊式到现今涌现出一部分具备自动化生产和现代化管理的生产企业。在产品品质上,随着生产工艺优化、设备设施的更新换代,封条锁产品的质量合格率也逐步上升,品质参差不齐的问题逐步改善。因封条锁产品的质量要求极高,同时下游行业需求差异较大,所以专注于生产并具有独立设计研发能力的封条锁生产企业还比较少,产品尚未能形成统一的规格和标准。

此外我国封条锁行业受发展时间的限制,相对国外同行业来说,我国封条锁行业的发展仍显滞后,主要表现以下三个方面:一是产品生产设备相比较国外设备来说,产品稳定性和制造工艺上有一定的落后;二是行业整体发展相较国外同行业发展落后,仍处在行业发展生命周期的幼稚期,难以形成规模经济;三是跨领域间的技术合作衔接不够紧密,使国内的封条锁行业的研发能力相较国际水平仍有落后。因此,我国的封条锁行业因更加注重于科技研发能力的提高,促进封条锁产品和新技术的融合,满足更多下游行业的个性化需求,增加客户粘性。只有科技研发能力和技术水平的提高,才能促进整个行业走向产业化。

③行业标准、行业管理有待进一步加强

目前,封条锁行业因其应用领域广泛,在某些单个应用领域有相关的行业标准,如铁路运输业对其制定了行业标准文件。但在封条锁全行业范围内尚未出台国家标准,同时也并无设立统筹管理的自律性组织机构,封条锁行业的生产企业数量多、参差不齐,对整个行业的发展非常不利。未来随着国家相关行业标准的不断出台和行业自律性组织机构的建立,封条锁行业将迎来规范化发展,行业间整合潮也将随之而来。

④行业集中度低

当前我国封条锁行业产业集中度低,呈现“多小散”的行业特征,即封条锁生产企业较多、规模普遍较小且行业内企业分布全国。封条锁行业作为新兴行业,国内相关的行业标准尚未完善,自律性组织机构等尚未成形,存在行业竞争无序、企业规模参差不齐、宏观管理不足等问题。这些问题的存都将影响封条锁行业持续做强做大。随着封条锁产品在下游行业广泛应用,及社会安全意识普遍提高的前提下,未来来说封条锁行业的各项规范也将不断加强,同时具有规模优势的企业也将通过加大研发力度、收购兼并等多种途径来扩大企业规模,一些技术水平落后且缺乏独立设计研发能力的作坊式企业将被市场逐渐淘汰,一定程度上将促进封条锁行业的持续发展。

二、行业所处的生命周期

封条锁行业起源于上世纪初,最早的传统产品就是铅封,一种由铅块熔化倒入模具后剪成的铅封产品,只起到最基本的防盗防伪功能。受限于工艺水平的限制,直到二十世纪末铅封产品才开始机械化生产。

目前,我国封条锁行业仍属于行业生命周期的幼稚期,整个市场增长率较高,下游行业需求增长较快。行业内封条锁生产企业规模普遍不大,技术水平参差不齐,但随着我国封条锁技术与其他技术结合,将有力推动封条锁产品的技术革新。随着行业整体技术水平不断提高,在下游行业市场需求逐渐增长的态势推动下,封条锁产品将具有良好的市场背景。

三、行业市场规模及增长

随着封条锁行业整体技术水平和生产工艺水平的提高,融合了多种新技术的封条锁产品将具备更安全、更智能、更难仿制的特点,其应用领域将愈加广泛。同时从封条锁的原理上看,只要是需要防止人为二次接触的地方,封条锁产品都可以应用。未来几年,随着社会安全意识的普遍上升,对封条锁产品的需要将更为广泛,需求有望在未来急剧上升。

目前,封条锁产品主要应用领域为电力、港口、铁路、运输等行业中。电力行业中封条锁产品的主要应用在电表和电表箱上,起到防止人为二次碰触破坏或修改电表计量的作用。而铁路、运输、港口等行业中,封条锁产品主要应用于物流集装箱、货运火车箱、仓库等装货容器,功能为监视在运输途中是否出现装货容器被人为破开,起到防伪、防盗的功能。

封条锁作为全产业链的中游行业,下游行业的需求和封条锁行业的发展息息相关,基于目前封条锁行业应用最广泛下游行业规模发展情况来间接反映封条锁产品的发展情况。

1、智能电表行业稳定增长

电能表主要分为三类,分别为机械式电能表、电子式电能表和智能电子式电能表。在中国,2005年之前国内使用的电能表主要是传统的电子式电能表。智能电表则是一种新型的替代电子式智能表的新型产品,它除了具备基本的计量功能以外,智能电表还具备双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监控等功能,具有高可靠性、高安全等级一级大存储量等特点。

2012年3月27日中国科技部编制发布的《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》中指出建设智能电网有助于解决能源与电力的战略需求:改善电网资源配置能力、促进清洁能源跨越式发展、维持电网安全稳定运行、满足用户多元化需求(如分布式电源接入、电动汽车充放电等)、提高能源利用效率、提高电网关键技术水平和装备水平。智能电表作为智能电网的智能终端,是联系用户端与供电端的枢纽,自2009年以来智能电表逐渐替代传统的机械式电能表和电子式智能表。

智能电表作为电能的计量仪表和智能电网的重要组成部分,智能电表的资产管理和信息化防窃电管理越来越得到重视。国网电力公司于2013年出台了新型智能电表的型式规范后,要求增加电子封签和电子封印(封印为用于电力行业的封条锁产品)技术来加强智能电表的信息化和安全管理。目前最通用的封印产品卡扣式封印和RFID智能封印,该类产品的产生改变了供电公司传统手工记录的备案方式,减少了工作量。同时新型的产品比传统的金属封条锁产品有着更高的防伪性和防窃电效果。

2009年国家电网智能电表的招标量为209万只,2010年、2011年、2012年智能电表的招标量急剧攀升。2013年国家电网的招标量有所下降,但2014年招标量迅速逆势上涨,根据GBI Research的数据预计,2013年-2017年中国智能电表的复合增长率将达到9.5%,2015年预计智能电表的招标量将达到10,005万只。

数据来源自:国家电网公司

同时根据国家电网公司的招标情况,2013-2015年,国家电网公司将招标智能电表约2.5亿,其中0.48亿只为更换需求,2.02亿只为新增需求。2016-2020 年,国家电网公司将招标智能电表为5.03亿,其中4.63亿只更换需求,0.4亿只为新增需求。而每只电表至少需求4只封条锁产品,同时封条锁产品本身是一种消耗品,所以每只电表需求封条锁至少为4只以上。以每只电表配4只封条锁来测量,2016-2020年间,用于智能电表行业的封条锁产品至少为20亿只。智能电表需求的稳定将有力的推动封条锁行业的发展。

2、运输行业持续带动

①港口吞吐量的持续上升

港口吞吐量是反映港口生产经营活动的重要数量指标,同时港口吞吐量的计量单位主要为“吨”或“TCU”。也就是说港口吞吐量的大小直接反映的是港口集装箱的吞吐量,吞吐量越大,集装箱的使用频率越高。根据《中华人民共和国海关法》的相关规定可见,作为海关标识的封条锁产品在集装箱的应用中极为广泛。在货物装箱后,皆需在集装箱外挂上1个甚至多个封条锁产品作为防伪、防盗、安全、保险的功能。一般用于集装箱运输的封条锁主要由几类人对其施加:一是厂封,即工厂封条,由出厂企业施加;二是关锁,即海关封条,由海关施加;三是船封,即由运输集中箱的船舶公司施加;四是码头临时封,由货运码头施加的临时封条锁。目前用于集中箱的封条锁产品广泛,根据材料和功能不同主要分为:高保封、电子智能封条锁、塑料封条锁、铁皮封、钢丝封、挂锁封等。

总得来说,就是集中箱吞吐量越多,那么封条锁(也叫箱封)使用的频率也将愈加频繁。根据前瞻产业研究院数据显示,2007年至2012年,我国港口集装箱吞吐量整体呈现上升趋势,年复合增长率为9.17%。其中2012年,全国港口完成集装箱吞吐量17,747万TCU,5年复合增长率达到9.17%。目前中国宏观经济增速仍在全国领先,收到经济环境和政策原因,中国港口集装箱吞吐量也将继续领跑全球港口,预计保守复合增长率为7%。也就是说到达2017年,中国集装箱吞吐量将达到2.46亿TCU。集装箱吞吐量的稳定持续上升也将给封条锁行业带来的持续的市场需求。

数据来源自:国家统计局

②铁路运输行业的持续推动

封条锁产品在铁路运输业的使用时间较长,产品品种齐全。在铁路行业运用的封条锁产品已制定了相关的标准,如棚车锁、集中箱锁、罐车锁等,封条锁产品在铁路运输中广泛使用。

根据国家统计局的数据,截止到2013年我国共拥有铁路货车721,850辆,其中铁路敞车拥有量为475,536辆,棚车拥有量为122,084辆,平车拥有量和罐车拥有量分别为39,308辆和36,161辆,整体铁路货车拥有量呈现稳定上升的趋势。封条锁产品在铁路运输中的使用贯穿运输全程,既有站点间的使用也有运输全途的使用。假设2014年,铁路货车拥有量不变且每车运输60吨,同时2014年铁路运输总量为38.1亿吨,每车全年需运输货物87次。按照每一趟需用一个封条锁(现实往往每车次封条锁需求超过一个)来测量,全年用于铁路运输的封条锁产品至少为0.6亿只。所以铁路运输行业的持续稳定发展是封条锁行业发展的持续动力。

数据来源自:国家统计局

3、物流行业需求巨大

封条锁产品在物流行业的应用极为广泛,主要起到的作用就是防止人为二次接触的安全、保险作用。而物流行业是复合型的行业,是在2009年2月25日被国务院常委会议审议并原则通过的十大产业振兴规划中的第十个产业。

整个物流行业是一种复合型的产业,产业链中包括了运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等,这些资源产业化就形成了运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等产业。这些资源分散在多个领域,包括制造业、农业、流通业等。所以在其运输、仓储、配送等关键关节上都需要封条锁这样一次使用的产品来提供保护作用。

2015年10月29日国家标准化管理委员会、国家发改委、工信部、公安部、交通运输部、农业部、商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局、国家粮食局、国家铁路局等多部门联合颁布《物流标准化中长期发展规划(2015-2020年)》(国标委服务联[2015]54号文),规划中提出未来五年物流标准化工作的发展目标,改变国内物流业当前阶段“小散乱差”的现状。物流行业标准化进程的加快将持续稳定的带动封条锁产品的持续发展。

根据国家统计局的数据显示,2011年-2014年,社会物流总费用在不断稳定增长中,从2011年的8.4万亿元增到了2014年的10.6万亿元。同时在社会物流总费用中,运输费用、保管费用和管理费用都呈现稳定增长的态势。随着物流标准化中长期发展规划的进行,物流行业有望在进一步的政策引导下迎来高速发展,为封条锁行业的市场需求带来持续的动力。

数据来源自:国家统计局

 


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