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软件和信息技术服务业研究报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:冯超

一、行业概况

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活动。其业务形态主要但不限于:信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发、信息技术外包(ITO)业务流程外包(BPO)。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

在全球经济潜在增长持续下降的背景下,我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。政策措施有力推动结构调整和转型升级取得新进展,促进服务业发展水平的提高和经济质效的增强。新一代信息技术和通信技术加快融合,云计算物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展,信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域,将培育众多新的产业增长点。“十二五”期间是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期,整体产业格局发生了重大调整,为后发国家实现追赶和跨越提供了更多机会。根据“十二五”规划,2015年,我国软件和信息技术服务业的业务收入将突破4 万亿元,占信息产业比重达到25%,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元。

 

二、行业生命周期

软件和信息服务行业作为高新技术产业,与传统行业不同,其周期性、季节性和区域性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。软件及信息服务业依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展,在我国市场增长率较高、技术逐渐定型、行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗、行业壁垒较高、盈利能力较为稳定,且具有行业边际利润递增的高成长性的周期特点。因此可以判断,目前行业处于生命周期中的成长期阶段。

 

三、影响行业发展的有利和不利因素

有利因素包括:一是,高端软件和新兴信息服务产业作为国家战略性新兴产业,我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展,国家政策的大力扶持为本行业创造了良好的发展环境,为行业的发展指明方向。此外,在税收方面,国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台,大大减轻了行业内企业的税负。二是,市场需求空间大。软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入,这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。未来,随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加,本行业将迎来更加广阔的发展空间。三是,随着信息技术的不断升级,推动行业整体的持续发展。软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点,每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现,都在某种程度上提高了行业的技术水平,进而推动软件产品和服务的不断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求,而客户需求的不断提高又反过来促进行业的提升。

不利因素包括:一是,软件和信息技术服务产业增长呈现下落态势。2015年上半年,我国工业增加值继续减速,经济面临的下行压力增大。外部经济不景气直接导致内外需市场萎缩,使相关企业订单减少,利润总额下滑明显。二是,行业成本增加。随着企业对云计算、大数据等新兴技术需求迫切,为加快业务转型和市场拓展,研发投入、营销投入均较同期增长较多。同时,产业人力成本上升明显加快。随着人员工资的增长,企业承担的税负也随之增加。三是,软件和服务外包出口形势不容乐观,人才流失面临挑战。一方面,发达经济体经济增速较弱,另一方面,我国人力成本上升较快,非核心业务外包已经向新兴国家和地区转移,而核心业务环节对企业开发技能、管理水平等各方面有更高要求,尤其在信息安全方面发包商要求愈发严格,大部分小企业难以满足其要求。并且由于外包行业吸引力逐渐下降,中高端人才开始流向其他领域。

 

四、行业主管单位及相关政策

本行业已实现按市场规律运作,进行市场化竞争,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。本行业的行政主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为:研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。此外,国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、技术发展等方面为行业提供指导意见,推进行业发展。行业内相关政策主要包括国务院及有关部门相继出台的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《软件和信息技术服务业十二五发展规划》、《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》等。

 

五、行业风险
  1.市场风险。技术上成功的产品不一定有成功的市场。已占领市场的产品往往成为事实上的工业标准,软件市场的竞争往往也是争夺标准控制权的竞争。

2.行业壁垒风险。由于软件的广泛性,多样性,小的软件往往十几人甚至几人就能研制,行业进入壁垒低。最大的企业的全球市场占有率也不超过10%,属于零散型行业。因此行业内存在大量的中小企业,不断有企业进入,也不断有企业倒闭或被兼并。

3.盗版风险。由于软件有难开发,易生产的特点,因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。打击盗版使得微软等公司迅猛发展,但同时造成了产品垄断,不利于技术创新。

4.人才流动风险。软件产业是最典型的智力密集型的产业,优秀的人材对于产业的发展至关重要,行业内人材争夺激烈,人员流动频繁,有些公司由于少数高级人材的流失而导致停滞或衰败。

5.技术风险。软件是技术密集型行业,且更新极快,新技术,新产品,新工具,新平台不断产生,产品生命周期短。系统集成综合技术含量高,往往要求软件商在做系统集成时有跨行业的多方面的技术和知识以及综合运用的能力。

 

六、行业发展现状

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,前三季度,我国软件和信息技术服务业整体运行态势稳中趋缓,利润增速持续下滑,软件出口低迷,嵌入式系统软件收入增速放缓明显,从业人数及平均工资增速小幅下滑。根据工业和信息化部的数据,本年度前三季度软件和信息技术服务业完成软件业务收入31127亿元,同比增长16.5%,增速低于去年同期4.1个百分点,比上半年下降0.7个百分点;完成利润总额3446亿元,同比增长 9.4%,增速低于去年同期12.3个百分点,比上半年下降3.2个百分点。

 

 

 

(数据来源:工业和信息化部)

 

七、行业展望

“十二五”时期,伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化,软件与网络深度耦合,软件与硬件、应用和服务紧密融合,软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速,商业模式变革方兴未艾,新兴应用层出不穷,将推动产业融合发展和转型升级。

2015年7月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平,增强各行业创新能力,构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。2015年政府工作报告首次提出要实施“中国制造2025”,推动产业结构迈向中高端,制造业是中国的优势产业,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国——中国版工业4.0加速。2015年11月3日《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出,“十三五”期间将深化科技体制改革,引导构建产业技术创新联盟,推动跨领域跨行业协同创新,促进科技与经济深度融合。加强技术和知识产权交易平台建设,建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式,促进科技成果资本化、产业化。构建普惠性创新支持政策体系,加大金融支持和税收优惠力度。深化知识产权领域改革,加强知识产权保护。“建议”也提出,实施“互联网+”行动计划,发展物联网技术和应用,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略,推进数据资源开放共享。完善电信普遍服务机制,开展网络提速降费行动,超前布局下一代互联网。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新,支持基于互联网的各类创新。“建议”将“十三五”时期发展目标锁定在,我国经济社会发展保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,到二○二○年国内生产总值和城乡居民人均收入比二○一○年翻一番。

发展和提升软件和信息技术服务业,对于工业化和信息化融合发展水平的进一步提高,先进制造业的加快发展,实现“十三五”时期发展目标具有重要意义。

 


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