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智能交通行业发展及现状

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:王军辉

一、行业基本情况

智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业群。智能交通系统(ITS—Intelligent Transportation System)是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个交通管理体系,而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的、实时、准确、高效的综合交通管理系统。智能交通系统通过借助各种科技手段和设备,联通各核心交通元素,实现信息互通与共享以及各交通元素的彼此协调、优化配置和高效使用,形成人、车和交通的一个高效协同环境,构建安全、高效、便捷和低碳的交通。

随着汽车的普及、交通需求的急剧增长,交通事故和环境污染等负面效应也日益突出,日益成为经济和社会发展中的棘手问题,交通管理系统存在较大的市场需求。

近年来,随着经济的发展,道路交通基础设施不断完善,加之各级政府对智能交通管理系统建设的日益重视,部分城市的智能交通管理已达到较高水平,但城市之间建设水平差距较大,整体建设水平并不高,在系统规模、城市覆盖率、设备数量等方面还有很大的提升空间。

二、行业发展现状

在城镇人口和汽车保有量剧增的压力下,我国交通系统出现拥堵、尾气污染、交通事故频发等一系列问题,各地政府都加大了对智能交通系统建设的投入以缓解交通压力,如提出“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”概念并建立试点,促进了我国智能交通产业发展。智能交通在欧美日等发达国家已得到广泛应用。美国对智能交通的研究较早,目前智能交通已经得到普及,2003年其智能交通应用率就已经达到80%以上。与发达国家相比,中国智能交通整体发展水平还比较落后。

根据国家统计局公布的数据,2013年年底,我国的城市化率为53.7%。而在2014年底,在我国大陆生活的人口有13.68亿,未来中国仍将有超过5亿的潜在人口将进入城市生活和工作,这将对城市交通形成巨大的压力,同时也意味着社会对智能交通系统方面的需求将会长期存在并持续增长。

我国经济发展水平东西差异明显,而地区智能交通管理系统的建设水平主要由城市的经济发展状况水平、道路基础设施建设水平和交通服务需求等因素决定,导致目前我国智能交通管理整体发展水平呈现由东部至中部到西部,由南方至北方依次降低的特点。随着经济的发展及城市化水平的提高,落后地区对智能交通系统的需求会不断增长。

三、行业特征

1、技术密集型特征

企业是否掌握了系统设备的关键技术或专有技术,能否将项目需求、功能、系统设备、集成和服务转化为各类智能化整体解决方案,是决定其参与市场竞争能否获取成功的重要因素。企业是否拥有上述相关技术的人才,也是企业参与行业竞争能否成功的主要因素之一。

2、资金密集型特征

智能交通行业的项目工程一般均采用项目总承包制的经营模式,由于工程项目的各个环节——包括项目承接、联合设计、设备采购、设备安装、系统联调等环节均对资金垫付有一定需求,同时,企业对于资金规模的要求会随其业务开展规模发生同向变动,因此,行业内企业必须具备一定的资金实力和融资能力,才能够开展更多的业务和承担更多的项目。

3、周期性特征

智能交通行业业与下游应用领域密切相关,下游需求的变化直接影响本行业的发展。而下游需要主要来自于政府交通部门。近年来,国家出台了多项政策措施以促进物联网和智能交通行业发展。一旦国家产业政策出现重大变化,交通智能化和信息化进程滞缓,将对公司的经营产生较大的不利影响。

四、行业市场规模及增长

作为未来交通优先发展的方向,智能交通系统对于提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全起到了非常重要的作用,符合国家建设“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”的要求,得到了政策层面的大力支持。这在很大程度上拓展了智能交通行业的市场空间,为本行业的快速发展奠定了坚实的基础。长期来看,我国智能交通系统将在交通运输的各个行业和环节得到更为广泛的应用,由此创造相应的社会效益和经济效益,具有广阔的发展前景。

根据中国公路学会公布的数据,我国智能交通系统投资额2007年为247亿元,2012年达到622亿元,年复合增长率约为20%,以该增长速度推算,预计未来4年我国智能交通系统行业的总投入将达到3,988亿元,2015年将突破1,000亿元。

在城市停车领域,以车主一年3,000元的停车花费测算,目前我国汽车保有量将近1.5亿,停车收费的静态市场空间达到约5,000亿元。因此,智能交通行业,尤其是智慧停车领域的市场前景及容量非常可观。

近年来,随着经济的发展和社会的进步,我国汽车数量持续增加。与此同时,城市道路的建设却较为滞后,与汽车数量迅速增长不适应,原因主要有两点:一是我国城镇人口规模庞大,土地面积有限,造成城市可供建设道路面积越来越少;二是城市规划不完善,道路改造成本大。国家统计局数据显示,2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆,较2013年末增长12.40%。2003年至2013年期间,我国民用汽车数量年复合增长率为18.19%,增幅达到431.70%。汽车数量的持续快速增长,给我国交通系统造成巨大压力。

数据来源:统计局,wind

截至2013年年底,甘肃民用汽车保有量为156.38万辆,较2012年末同比增长21.10%,增速高于全国的平均水平。兰州作为甘肃省会,地处狭长河谷地带,“两山夹一河”地形造成道路建设空间非常有限。根据兰州市公安局公布的信息,截至2015年6月20日,兰州市机动车保有量达到了65万辆,而市政道路由于兰州市的独特地形,近几年来的增长量却非常有限,面对有限的道路资源,交通矛盾日益凸显。

兰州市卫星地图(图片来源:百度地图)

数据来源:同花顺iFinD

从发展的趋势来看,物联网和智能交通的结合将是必然的选择,物联网、云计算等现代信息技术处理能力将成为未来智能交通发展的核心技术。从长期发展趋势来看,一线城市的智能交通市场竞争更加激烈,二三线城市的智能交通也将在未来获得更快的发展。

而我国的停车产业尚处于起步阶段,城市汽车保有量与停车位之比远低于国际公认的1∶1.3的合理比例,加之今后相当长的一段时期内,作为国家支柱产业的汽车工业和汽车市场还将保持高速成长的态势,汽车保有量的增加必将带来对停车市场的需求增长,若辅以有关政策支持,智慧停车业作为一个新兴产业具有广阔的前景,其发展潜力巨大。目前,兰州大约有65万辆汽车,每辆车按3000元/年的停车费用进行估算,每年在停车上的花费就超过18亿元,如果加上其它与停车相关的配套服务,市场会更大。

五、行业竞争情况

我国智能交通行业整体市场竞争激烈,处于快速整合阶段。整个行业缺乏领导性的企业和品牌,随着竞争与整合的不断加剧,少数优势企业将依托强大的研发及系统集成实力逐步抢占市场,加速市场整合。目前,智能交通领域市场表现为地方企业林立,在本地的影响力大,区域竞争壁垒明显的特点。

“互联网+”是当下的一个热词,产业互联网即“互联网+传统经济”,会成为中国经济最大的“蓝海”。作为这片“蓝海”中的一片“汪洋”,“互联网+交通”的产物—智能交通,是一块诱人的大蛋糕。通信运营商、安防产业龙头也纷纷开始涉足智能交通领域,一些互联网领域的龙头企业也开始通过各种服务涉足这个行业。


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