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学前教育行业基本情况

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者: 董文书

一、学前教育行业概况

1、行业背景

(1)近年来的生育高峰期

随着我国全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策,中国开始进入第四次人口出生高峰,预计这一高峰期将会持续到2030年以后。高生育率为学前教育的受教育主体规模扩大提供了前提条件,是推动该市场发展壮大的重要力量。

(2)家长对学前教育的重视程度不断提高

目前,我国0-6岁学龄前儿童的人口规模庞大,其父母大多出生于二十世纪80年代,与上一辈家长相比,新一代家长的学历文化水平较高,家庭教育意识较强,对子女学前教育的重视力度更大;随着收入水平的提高,家长在对子女学前教育的投入上不断提高,以上因素均将有力地推动中国学前教育行业的发展。

(3)幼儿园教育市场快速增长,家庭教育市场前景可观

近年来,国家为学前教育事业发展推出多项有利政策和办法,使学前教育事业取得长足发展,幼儿园教育市场增长迅速。家庭教育作为幼儿园教育的重要补充,市场尚处于起步期,其对学前教育产品的丰富性及形式的多样性提出了更高的要求,如课外音乐、舞蹈等艺术类培训等,为企业对学前教育产品和服务的研发提供了更大的发挥空间,学前教育的家庭市场前景可观,甚至可能赶超幼儿园教育市场。

    (4)学前教育整体解决方案提供商相对稀缺

我国学前教育行业的从业公司众多,但多数企业都专注于幼儿园或者家庭的某一两个细分市场,主要包括国有出版社和民营文化公司。国有出版社由于多年积累拥有研发及品牌优势,在传统的教材市场占有率较高,但市场化程度较低、创新速度较慢,在更加市场化的幼教领域整体竞争实力较弱。民营幼教公司产品的市场响应速度快,在选题策划和批发零售环节有较高的效率,但内容资源较少,产品质量良莠不齐。

2、行业发展历程

我国的学前教育起步于20世纪50年代至今,至今基本经历了四个时期,如下图所示:


2010年7月30日,中共中央国务院印发了《国家中长期教育改革发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称“《规划纲要》”)。《规划纲要》立足国情,反映了新世纪时代特征和当今世界教育改革发展的新趋势,描绘了2010-2020年我国教育改革发展的宏伟蓝图。其中,《规划纲要》首次将学前教育从基础教育里分离出来,成为现代国民教育体系中独立组成部分,为学前教育可持续发展开辟了一条快车道。2010年至今,中国的幼儿园和早教机构借鉴学习西方幼教理念和教育模式,幼教用品市场呈现持续稳定增长的态势。

3、行业发展趋势

随着国内幼儿教育的迅速发展,及国家近期出台的对于幼儿玩教具配备国家标准、对幼儿园教学方式和教学材料规范的政策,幼教市场将进入规范期。与此同时,在互联网教育浪潮影响下,传统教育领域正在发生着变革和创新,学前教育+互联网的创新型企业将成为未来发展的方向。

在此背景下,拥有内容资源优势、产品符合国家政策要求、能够借助教育信息化,提供满足幼儿个性化学习、全面发展的信息化解决方案的企业将会成为幼教市场具有核心竞争力的骨干企业。

4、行业监管体制和法律法规

(1)行业监管体制

公司所处学前教育行业的监管涉及多个主管部门,各主管部门的职责范围如下:

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主管部门名称

职责范围

教育部及各级教育行政部门

教育部及各级教育行政部门的主要职责包括完善和推行学前教育领域的相关政策,制定相关标准,对幼儿园和学前教育机构进行监督管理和科学指导。

国家新闻出版广电总局及地方各级新闻出版广电局

国家新闻出版广电总局是国务院直属机构,负责新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案、宣传创作的方针政策、舆论导向和创作导向的把握、事业产业发展规划、节目的进口和收录管理、活动宣传交流监管等一系列与影视娱乐相关的业务。

省新闻出版广电局是主管省级新闻出版业和著作权管理工作的省政府直属机构。

国家质检总局及其管理机构

国家质检总局对国家认监委和国家标委会实施管理,是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、认证认可、标准化等工作的直属机构。国家质检总局、国家认监委等部门发布关于玩具产品的国家标准、行业标准和强制性认证等规则,实施市场准入和规范化管理。

中国玩具和婴童用品协会

中国玩具和婴童用品协会是中国唯一的全国性玩具和婴童用品行业社团组织。协会会员包括在中国境内从事玩具、婴童用品、模型和游戏的生产、销售、设计、检验、教育等相关业务的跨地区和跨部门的各类企业。

工作范围包括:引导企业认识玩具产品安全和安全生产的重要性,参与制订、宣贯和实施行业有关标准,配合有关部门对本行业的产品质量实行监督,发布行业产品质量信息,推动新产品的应用等。

工业与信息化部

拟订实施行业规划、产业政策和标准;管理通信业;指导推进各地区和国民经济各行业的信息化工作,并对信息产业的发展方向进行宏观调控;协调维护国家信息安全等。

中国软件

行业协会

主要从事产业及市场研究,对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。


(2)行业主要法律法规

序号

发布时间

文件名称

主要内容

1

2004年3月5日

《民办教育促进法实施条例》

社会力量应当以举办职业教育、成人教育、高级中学和学前教育为重点。

2

2001年12月12日(2014年07月29日修正)

《出版管理条例》

对出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行等出版活动进行了明确的规范,对参与出版活动的各方的设立也作了相应的规定。

3

1990年9月7日(2010年2月26日修正)

《中华人民共和国著作权法》

保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益。

4

2000年9月20日(2014年8月15日修订)

《中华人民共和国电信条例》

规范电信市场秩序,维护电信用户和电信业务经营者的合法权益,保障电信网络和信息的安全。

5

2009年4月10日

《电信业务经营许可管理办法》

对电信业务经营许可证的申请、审批、使用、监督检查、经营行为的规范进行规定。

(3)行业标准和行业政策:

序号

发布时间

文件名称

发文机构

主要内容

1

2001年9月

《幼儿园教育指导纲要(试行)》

教育部

提出了培养“完整儿童”,重视幼儿体、智、德、美全面发展的幼儿教育目标。

2

2010年5月5日

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》

国务院

到2020年,普及学前一年教育,基本普及学前两年教育,有条件的地区普及学前三年教育。该规划指出,要明确政府职责,把发展婴幼儿教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划。建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园,积极扶持民办幼儿园。加大政府投入,完善成本合理分担机制,对家庭经济困难幼儿入园给予补助。

将学前教育从基础教育中分离出来,独立纳入了现代国民教育体系。

3

2012年10月9日

《3-6岁儿童学习与发展指南》

教育部

从健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域对3至4岁、4至5岁、5至6岁三个年龄段末期幼儿的发展水平提出了合理期望。《指南》强调要充分认识生活和游戏对幼儿成长的教育价值,严禁“拔苗助长”式的超前教育和强化训练;对防止和克服学前教育“小学化”现象提供了具体方法和建议。

4

2010年11月21日

《关于当前发展学前教育的若干意见》

国务院

贯彻落实全国教育工作会议精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,提出以多种形式扩大学前教育资源,多种途径加强幼儿教师队伍建设,多种渠道加大学前教育投入。加强幼儿园的准入管理、安全监管、收费管理。  

5

2011年12月28日

《教育部关于规范幼儿园保育教育工作,防止和纠正“小学化”现象的通知》

教育部

规范办园行为,防止和纠正“小学化”现象,保障幼儿健康快乐成长。

6

2012年4月17日

《教育部关于开展0-3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知》

教育部

选择部分地(市)先行开展0-3岁婴幼儿早期教育试点。

7

2012年6月

《国家教育事业发展第十二个五年规划》

教育部

省级政府制定本区域学前教育发展规划,完善发展学前教育政策,加强学前教育师资队伍建设,建立学前教育的经费保障制度。探索营利性和非营利性民办幼儿园实行分类管理。扶持和资助企事业单位办园、街道办园和农村集体办园。

8

2012年7月23日

《教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》

教育部

鼓励和引导民间资金进入学前教育,积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性幼儿园。

9

2014年11月15日

《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》

教育部、国家发展改革委、财政部

到2016年全国学前三年毛入园率达到75%左右的目标,要求城镇和经济发达地区的农村全面普及学前三年教育,其他农村地区特别是集中连片特困地区学前三年毛入园率有较大增长。

10

1992年12月9日

《幼儿园玩教具配备目录》

国家教育委员会

制定幼儿园所需配备各类玩教具的目录,属于指导性文件,各地区各园按条件选配玩教具

11

2001年12月3日

《强制性产品认证制度》

国家监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会

中国强制性产品认证,是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

12

2003 年8 月1 日

《GB 6675-2003国家玩具技术安全规范》

国家质量监督检验检疫总局

本标准为市场上销售玩具及生产并提供境内销售玩具的强制性安全通用技术规范。

13

2007 年8 月27日

《儿童玩具召回管理规定》

国家质检总局

对境内生产、销售儿童玩具的召回及其监督管理做规定。

14

2012年3月20日

《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》

教育部

提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费,这将是一笔每年1000亿以上的投入,进一步为数字教育出版的增长提供了有利支撑。

15

2014年3月12日

《2014年教育信息化工作要点》

教育部

将推进信息化基本条件建设,扩大优质教育资源覆盖面,深入推进教育管理信息化,加大教育信息化培训力度,完善教育信息化管理体制和支撑保障机制等作为工作重点。

5、行业壁垒

(1)政策壁垒

国家近年来出台的《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园玩教具配备目录》、《教育部关于规范幼儿园保育教育工作,防止和纠正“小学化”现象的通知》都强调了对幼儿园教学方式和教学材料的规范,学前教育市场随之亦将步入规范期。销售渠道完备、产品符合国家政策要求的企业将更具有竞争优势。

(2)人才壁垒与知识产权壁垒

学前教育的服务对象是0-6岁的婴幼儿。由于服务对象的特殊性,知识产权是学前教育行业企业核心竞争力的主要组成部分,学前教育课程和学前教育产品的开发及培训需要大量具有相应教育背景和技术背景的专业人员,为新进入者设定了一定的人才与知识产权壁垒。

6、行业的周期性、区域性和季节性特点

(1)行业的周期性

学前教育行业的发展与国民经济发展形势和人民生活水平有较为密切的关系,但其行业经济周期性不明显。学前教育领域与社会人口出生高峰期的变动紧密相关。

(2)区域性特征

幼儿教育出版发行领域的区域性较为明显。我国过去按行政区域配置出版资源,形成了幼教产品的区域分割性。各省教育部门一般与当地较权威的国有幼教出版社合作进行幼教课程研发,并主要通过各省新华书店等传统渠道进行发行。目前随着国家政策鼓励民营资本进入幼教领域,这种区域封锁、条块分割的状况有了一定的突破。

(3)季节性特征

学前教育行业的季节性主要表现在幼儿课程业务方面,即幼儿课程产品均在每学期开学时供应,高度集中于每年的春、秋两季,有一定的季节性因素。

7、影响行业发展的有利和不利因素

    (1)影响行业发展的有利因素

①国家政策支持

国务院在2010年5月常务会议通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要》把学前教育从基础教育中分离出来,独立纳入国民教育体系,体现了国家对学前教育的重视程度。2012年7月,教育部颁发了《教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》,鼓励和引导民间资金进入学前教育,积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性幼儿园。

国家对学前教育的多项政策的鼓励和支持,为公司幼儿教育全产业链业务发展提供了坚实可靠的基础。

②“全面放开二胎”政策带来的人口红利

2015年10月召开的中共十八届五中全会公报提出,促进人口均衡发展,坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。“全面放开二胎”政策的实施将会大大促进我国婴幼儿客户群体的增长,扩大学前教育行业市场规模。

(2)影响行业发展的不利因素

知识产权是学前教育行业的核心竞争因素,目前我国对知识产权的保护力度仍有待加强,优秀的产品进入市场后容易遭到其他公司的仿冒,直接导致市场上的幼儿读物内容雷同、缺乏新意,幼儿玩教具的质量水平也参差不齐。在数字出版的发展进程中,版权问题亦成为最大的制约因素。

二、学前教育行业市场规模

根据2015年10月召开的中共十八届五中全会公报,“二胎政策”将全面放开,中国开始进入第四次人口出生高峰。高生育率为学前教育行业的市场规模扩大提供了前提条件。同时,随着家庭收入水平和家长教育程度的提高,家长在对子女学前教育的投入意愿不断增强,该因素亦将有力推动学前教育行业的发展。

中国统计年鉴显示,2014 年出生人口总数为1687 万人,同比增长2.9%,人口出生率为12.37 ‰,比2013 年高出0.29 ‰。随着我国未来更为宽松的新计生条例,中国开始进入第四次人口出生高峰,预计这一高峰期将会持续到2030年以后。


资料来源:中国统计年鉴(2014)

三、学前教育行业基本风险

1、监管风险

教育行业是政府控制较为严格的行业,政府教育政策的变化可能会为行业发展带来深远的影响。目前,学前教育相关的监管和规范较为缺乏,在幼儿园和早教机构的监管方面,目前没有统一的标准依循,各个企业的资金规模、场地大小、收费标准等方面都不尽相同。若国家未来出台相关监管法律和规范,将对整个行业的市场容量和竞争格局产生影响。

2、政策风险

目前,学前教育行业的快速发展与政策的大力支持密切相关,行业的发展空间和市场容量亦与政策息息相关。一旦国家学前教育政策发生变化,或者支持力度下降,学前教育行业的发展将面临一定的政策风险。

2011年教育部发布了《关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“小学化”现象的通知》,学前教育行业内幼儿课程纸质用书市场受到了一定限制。

3、安全风险

学前教育产品与服务最终的客户是婴幼儿群体,由于该类消费群体自身免疫能力较弱,缺乏安全防范意识和自制能力,在产品与服务提供过程中,可能会因为产品质量或卫生问题,以及婴幼儿自身无意识的行为,影响到婴幼儿人身安全。

4、知识产权受侵害风险

学前教育行业产品与服务是研发人员的智力成果,体现公司的创造力和核心竞争力,但是市场上仿冒产品和侵犯知识产权的现象屡禁不止。一方面,假冒或仿冒商标的行为,可能会损害或降低公司的品牌价值,从而降低公司的竞争优势或声誉;另一方面,仿冒产品由于无研发成本一般价格低廉,质量低劣,会导致公司产品的平均售价下降,对公司产品的销量产生一定的冲击。

因此,行业内公司面临着知识产权受到侵害的风险。


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