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远程会议系统软件开发行业发展现状

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:陈新义

义远程会议及其管理系统的开发属于软件开发行业。远程会议系统(视像会议系统,交互式书写系统)主要包含电话会议,网络会议,视频会议。通常意义的远程会议系统指的是视像会议系统,该系统将语音和视频图像远程交互共享。对于计算机内的数据交互,传统的方式是转换成视频后传输,但这种方式会使图像质量和实时互动性大幅下降。随着会议内容数据化的发展需求,交互式书写系统相应出现,弥补了以上种种缺点。

远程会议系统的使用范围愈发广泛,典型市场包括金融企业,另外,政府、个人等用户使用远程会议系统的比例也在上升。远程会议系统的技术实现了将交互式书写系统将笔输入技术、触摸技术、平板显示技术、网络技术、办公教学软件等多项技术综合于一体的技术突破,将传统的显示终端提升为功能强大的人机交互设备。此外,用户在不同尺寸的书写屏上,可以实现书写、批注、绘画以及电脑操作;用户亦可通过网络交互功能,实现异地数据和批注内容共享,与远程音视频会议系统完美结合。此系统在会议、教学、培训、指挥、设计、查询、控制等领域具有广泛的应用空间。所以,远程会议系统的产生克服了因空间问题造成的沟通障碍,提高了工作效率。

一、市场规模

(一)市场规模现状

根据中华人民共和国工业和信息化部运行监测协调局数据显示,2015年前三季度,我国软件和信息技术服务业整体运行态势稳中趋缓,完成软件业务收入31,127亿元,同比增长16.5%,增速低于去年同期4.1个百分点,比上半年下降0.7个百分点;完成利润总额3446亿元,同比增长9.4%,增速低于去年同期12.3个百分点,比上半年下降3.2个百分点。


数据来源:中华人民共和国工业和信息化部

与此同时,软件产业各子行业增长情况呈现差异。嵌入式系统软件收入增速放缓,信心技术服务增速小幅回升。其中,运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长19.1%,增速比上半年提高1个百分点。

(二)市场需求不断增加

目前,远程会议系统已经成为行业信息化应用的重要构成部分。近几年,全球信息技术服务行业正发生着巨大的变化,传统的基础话音业务增长趋缓,而新型的信息技术业务市场迅速发展。与此同时,由于光纤通信、卫星的出现及电话和互联网的普及,使得跨地区、跨国、跨洲际的信息交流都成为可能,远程通信产业发展十分迅猛。以国内为例,有超过60万外商在华投资,国内的大型企业如华为,海尔等也相继走出国门。跨国企业的各分支机构在进行远程交流时面临着诸多困难。例如,企业自身因发展需求而日益分散的分支机构、愈发紧密的协同合作,以及应对多变的市场变化要求管理层随时做出反应策略等。这些问题已成为众多跨国企业亟待解决的难题。多方通信服务可以帮助企业尤其是跨国企业较好地解决上述难题。

对于中小型企业以及跨国企业,通过打造全新的远程会议系统解决方案,可以帮助他们以最环保的 IT手段冲破企业运营合作中的沟通屏障,大大降低企通讯成本。现阶段,国外的多方通信市场已经发展趋于成熟阶段,而国内多方通信市场发展仍处于初级阶段,市场空间还有待进一步开发。在欧美发达国家,超过70%的企业利用远程会议系统提升公司运行效率、节省通信费用、提升客户服务水平;而中国的企业利用远程会议系统的公司却不到6%。如此鲜明的比例对比不仅表现出国内企业对于借助信息技术服务提升自身运营效率意识的淡薄,更反应了国内多方通信服务市场开拓的巨大潜力。

1、政府领域

政府部门是远程会议系统的最早使用者。但受技术以及经济发展水平的限制,目前的仅限于一线城市行政部门。但随着我国信息化经济不断发展,产业结构的革新,远程会议系统将逐渐走入二、三级政府部门。这将为该行业带来崭新的机遇和市场空间。

2、金融领域

在我国,金融领域对于国民经济的健康运行具有重要作用。为提高金融企业的监管和沟通效率,金融领域的企业将成为采用远程会议通信系统的主体,提供了广阔的潜在市场。目前,我国各金融企业包括证券、基金、银行等先后投资远程通信硬件设备和软件应用,从而实现了远程培训,满足了多方协调会议的需求。

3、教育领域

1998年我国教育部启动现代远程教育试点项目,为我国教育领域信息化和高等教育普及化揭开了序幕。而远程会议系统应用可为多媒体教学系统和远程教学系统提供技术支持和保证。因此,教育领域将成为远程会议系统软件开发市场中的重要组成部分。

二、行业所处的生命周期

整体上看,国内多方通话业务目前尚处于初步阶段,市场前景十分广阔。以网络电话及视频会议为代表的基于多方通信是企业信息化的一场革命,它打破了宽带和语音通话之间的壁垒。政策方面,“十三五”规划课题首次提出六大领域,其中包括信息经济和经济转型升级动力。改革和创新将是实现增长与转型之间平衡的关键因素;而人力资本,改革和创新,将为经济增长提供新的动力。转变增长方式改善企业盈利的路径有两条:一是提升企业利润率;二是寻找新的增长点,因而发展信息经济和服务业崛起也都是势在必行。无论是考虑政策背景还是行业趋势,国内的多方通信产业将在愈发规范的体制中迎来一个快速成长阶段。

三、行业价值链

(一)行业上下游情况

软件开发行业的上下游包括设备提供商(包括通信服务提供商、信息服务提供商、应用服务提供商)、系统集成商、终端设备生产商、软件开发商、最终用户等。其中的相互依存关系如下图所示:

(二)软件开发行业与上游行业的关系及其对本行业的影响

软件开发行业的上游行主要是电子设备提供商。在开展业务过程中软件服务商需要向电子设备提供商采购软件开发所需要的软硬件产品以及其他辅料等。软件开发商通过对采购资源进行技术运用、开发形成信息化服务产品。以自有品牌通过多种销售渠道进行市场营销,并通过业务平台、客户服务平台向自己的客户提供专业服务。本行业对电子设备的数量需求相对较少,硬件投资金额程度较小,上游行业的市场竞争较为充分,各供应商提供的硬件产品的相似性以及相互替代性很高,使得本行业公司在选择硬件设备供应商时选择余地较大,有利于本行业公司制定软硬件采购计划和议价能力。

(三)软件开发行业与下游行业的关系及其对本行业的影响

软件开发行业的下游是分散的需求主体,涉及各行各业、覆盖面较广,主要是达到一定规模并对沟通和管理效率提升有需求的企业级客户。随着我国企业自身规模的不断发展与进步,与国际化接轨程度越来越高,对新型管理系统理念和企业通讯模式的接受能力越来越强,远程会议系统将日益得到客户的采纳与认可,从而促进本行业的持续快速发展。由于通信会议服务商通常需要与客户建立长期合作和售后服务关系,通过对客户的服务需求准确而深入的了解,优质的服务提供商往往能与客户建立起长期信任的关系。只要不断保障与提升通信会议服务商的服务质量、通过不断创新满足客户具体需求,使得双方合作满意,客户通常会以避免更换服务商带来风险与成本为目的而签订长期协议,从而客户更换通信会议服务提供商成本较高。

四、行业竞争情况

  (一)行业竞争格局

随着我国科学技术的进步和社会经济的发展,终端用户的需求日益趋于个性化,为了持续保持行业内的竞争优势地位,通过产品和服务的个性化设计与创新,不断满足多变的客户需求,抢占新兴市场。市场上主要的信息化技术软件开发商或提供商竞争者包括上海金桥信息股份有限公司、北京真视通科技股份有限公司以及北京网动网络科技股份有限公司等。其具体信息如下,经营范围来自各个公司官方网站的介绍。


公司名称

经营范围



上海金桥信息股份有限公司

为党政机关、军队、企事业单位提供多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统、智能化集控系统等。将AV(音视频)技术和IT技术有效结合,为顾客提供系统设计、软件开发、硬件平台整合、软件系统整合,提升服务价值,满足顾客需求。



北京真视通科技股份有限公司

该公司的多媒体信息系统业务主要包括基于最新信息技术的音视频本地和远程解决方案,涉及到的主要技术领域包括数字高清显示、VR仿真、融合通讯技术、机房动环保障、电子会议集成和信息管理平台开发等,其中融合通讯技术主要包含了高清音视频编解码技术、移动视频通讯技术、远程呈现技术、智能交互协作平台开发等前沿技术。通过采用最新的信息技术和人性化的设计,为广大用户提供一体化的解决方案和体系化的售后服务。



北京网动网络科技股份有限公

公司自成立以来,已为政府、军队、能源、金融、保险、教育、医疗等多种行业提供了云视讯解决方案,涵盖视频会议、远程培训、视频定损、视频接访、首长督查、应急指挥、紧急调度、部队通信等方面的实际应用。此外,网动还推出Live UC云计算服务平台,为众多企业客户提供经济高效的视讯租用服务。


(二)行业壁垒

1、技术壁垒

远程会议系统涉及到云视频管控系统的核心应用,并在此基础上综合多行业技术的运用与开发,因此技术门槛较高。同时,终端用户的需求愈发多样化,个性发,不仅要求在基础功能上的质量保障,同时需要使用创新技术增添个性化服务,不断创新。因此,构成了较强的技术壁垒。

2、客户壁垒

随着我国企业的发展,远程会议系统的需求随之快速增长。由于通信会议服务商通常需要与客户建立长期合作和售后服务关系,通过对客户的服务需求准确而深入的了解,优质的服务提供商往往能与客户建立起长期信任的关系。只要不断保障与提升通信会议服务商的服务质量、通过不断创新满足客户具体需求,使得双方合作满意,客户通常会以避免更换服务商带来风险与成本为目的而签订长期协议,从而客户更换通信会议服务提供商成本较高,建立了较强的客户壁垒。

3、人才壁垒

远程会议系统解决方案的创新与研发很大程度上依赖于核心技术人员的质量与水平。行业内的工程技术人员不仅需要对核心技术进行融合应用,还需要对售后维护和服务有深刻的了解。因此核心技术人员的忠诚度构成了较强的人才壁垒。

4、营销网络壁垒

远程会议系统的终端使用者范围较广,为了满足分散的客户需求,远程会议系统提供商需要建立强大营销网络,覆盖潜在市场。由于该业务属于朝阳行业,因此强化营销网络是系统提供商贴近终端客户、抢占市场、扩大市场占有率的重要手段。建立全国性的服务及营销网络需要时间和管理经验的长期投入与积累,从而构成了营销网络壁垒。

五、行业发展趋势

近几年来,我国国民经济高速发展,各个行业和领域产生了旺盛的软件需求,企业的信息化水平有了很大提升。2011年以来,我国经济进入转型期,“十三五”期间,工业产能仍将持续,发展信息经济也势在必行。随着经济全球化不断深入,信息化不断普及,全球软件技术开发产业正在孕育一场崭新的革命。我国软件开发行业尚处于朝阳行业,未来我国软件和信息化服务业将有如下发展趋势:

(一)信息技术网络化

软件开发产业的技术重心正逐步从计算机转向网络,软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合,网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。未来几年,网络领域将出现大量的创新性开源项目,成为下一个软件产业创新的前沿领域。

(二)云计算技术的广泛应用

云计算服务有望改变互联网和软件服务企业未来的市场格局。国内众多软件开发公司都将发展和推广云服务上升为最重要的公司战略之一。不仅外国公司正在抓住市场蓬勃发展的机遇加紧推出新产品,中国公司也开始意识到云市场的巨大潜力。云计算技术可以为用户提供可靠、安全,方便携带的海量存储中心。随着用户对低成本、高效率的信息产品的需求,云计算技术的应用必将成为软件服务企业的发展趋势。

(三)移动互联网的迅速发展

移动化被视为互联网新发展周期的重大方向。移动互联网是人们对移动性和信息的需求发展而来的产物。衡量一家软件开发公司是否足够适应“移动化”趋势需从流量来源、产品哲学、需求场景和商业模式四个方面进行分析是否是“移动”并非“桌面”。一些完全基于移动互联网的哲学打造的新兴企业正在迅速崛起,例如:滴滴快的、今日头条等。“移动化”理念的产生为传统桌面互联网企业带来了空前挑战,而传统的“桌面”所带来的资源已成为无足轻重的地位。因此,未来的“BAT”极有可能从那些完全“移动化”的公司中产生。

(四)人才趋向

所有竞争归根到底是人才的竞争。能否吸引到顶尖人才资源是企业发展的关键因素。当下,新型软件开发公司纷纷采取了吸引人才的举措:滴滴快的引进高盛的柳青,美团引进阿里巴巴的干嘉伟。除了顶尖人才,技术、产品、运营这三类核心岗位的人力资源,同样具有重要意义。

六、行业发展的有利因素和不利因素

(一)行业发展的有利因素

1、下游需求旺盛

随着我国企业扁平化管理的日渐普及以及基础通信网络建设水平的不断提高,通信会议被越来越多的企业频繁使用。自2008 年以来,截至2012年,我国电话会议市场规模翻了一番,呈快速增长态势。根据相关专业机构统计,到2016年,亚太地区多方通信市场将超过10亿美元规模。

2、国家产业政策扶持

信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力,电子信息产业的快速发展有利于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构。2009年4月,国务院颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》,是国家为应对金融危机,确保电子信息产业稳定发展,加快结构调整的重要规划。规划期为2009年-2011年,我国在通信设备、通信服务、信息技术应用等领域培育了新的增长点。

软件与服务产业作为信息产业的核心,地位尤其突出。我国政府对软件开发行业的发展给予了高度重视,先后颁布了一系列优惠政策,为软件行业的发展创造了良好的政策环境。

3、环保节能

随着全球对于绿色环保和节能减排的意识日益提高,绿色经济必将成为将来的发展趋势。而远程会议系统的应用为企业实现“绿色”交流提供了可能。一方面,远程会议系统替代了传统的沟通模式,节省时间、资源和费用,提高了工作效率。另一方面,远程会议系统的使用,减少了出差次数,为节能减排创造了技术环境。

(二)行业发展的主要风险及不利因素

1、人才竞争激烈

软件开发行业的核心竞争力很大程度上取决于人才的竞争。软件产品与服务的持续创新,是在该行业保持竞争优势的有力保障。人才的短缺、流失将会直接影响产品与服务的质量和客户的满意程度。此外,由于相关技术和知识的获取需要较长时间的学习和实践经验的积累,因此加剧了该行业的人才市场的竞争。

2、技术水平相对落后

相对于国外领先软件技术开发水平,我国的通信软件开发企业的资金与技术方面处于劣势地位。为在前沿技术及行业规范方面实现与国际接轨,我国相关企业应增加研发投入、提高研发实力和技术水平。




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