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通信网络服务行业的现状及前景

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:乔立军

通信网络技术服务行业隶属于电信服务业,服务内容贯穿于整个通信网络的建设过程,在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持,通信网络技术服务市场的发展直接受益于运营商的大规模基础建设投资。近年来,我国电信固定资产投入保持较高水平,直接推动了行业的快速发展。

一、行业基本情况

通信技术服务行业从20世纪90年代出现,进入21世纪后,通信技术服务行业随着通信技术的发展,电信业务分化进入了起步阶段,一批新兴的第三方通信网络技术服务商涌现出来,形成了自身专业的服务领域。2003年以来,电信行业优化重组,形成了三大运营商,为了降低运营成本,保持自身的竞争优势,运营商将越来越多的通信网络技术服务业务外包给专业的第三方通信网络技术服务商。同时随着3G技术成熟应用,4G建设连创奇迹,使得通信网络变得更为复杂,第三方通信网络技术服务商凭借自身在技术上的专业优势,通过为复杂的网络提供优质的服务,获取了更多的市场份额,迅速成长起来并成为行业内的主导,通信网络技术服务行业迎来了快速发展时期。

2014年,全行业固定资产投资规模完成3992.6亿元,达到自2009年以来投资水平最高点。投资完成额比上年增加238亿元,同比增长6.3%,比上年增速提高2.4个百分点。

图1  2009-2014年电信固定资产投资完成情况

2015年2月27日,工业和信息化部向中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(LTE FDD)”经营许可,这意味着推动4G技术在我国融合发展,有利于发挥国内市场的规模效应,带动全球4G产业融合发展,促进信息消费并拉动投资增长,加快 我国产业抢占国际4G创新的制高点,并增加我国在全球第五代移动通信系统(5G)发展中的话语权。通信行业将迎来新一轮的投资高峰,进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期,为通信网络技术服务行业带来新的发展契机。

单位:亿元

图 2 通信网络技术服务市场规模

二、行业的竞争情况

中国通信技术服务行业起源于电信运营商的服务外包,降低运营成本和集中
发展核心业务是运营商外包服务的主要因素。随着电信网络的升级换代,电信网络的覆盖延伸,以及电信运营商对服务重视程度的提高,通信技术服务行业市场规模将快速增长,在运营商总投资中所占比例也将不断提高。在现有竞争格局中,提供通信技术服务行业的竞争主体分为三个部分:电信运营商及所属的运维实体公司、电信设备厂商、以及通信技术服务提供商即独立的第三方通信技术服务提供商。通信技术服务提供商所具有的优势是可以为多厂商的设备系统提供统一的管理服务接口,同时独立的第三方服务提供商所提供的通信技术服务具有厂商所提供的服务所不具有的客观性和公正性。

 目前,国内通信技术服务商市场格局中,中通服由于历史原因,其规模和市场份额处于领先地位。设备商、运营商也占据着一部分市场份额,而独立的通信技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外,大多数技术服务商的范围较窄,实力较弱、规模较小,主要集中在个别省、市、地区,以本地服务为主,地域特性显著,该行业集中度较低。初步统计,2012年我国现存的专业通信技术服务商超过3000家,按照服务能力和服务区域来划分大致可以分为三种类型:单一服务单一区域型、单一服务多区域和一体化多区域服务型。

三、产业政策

为确保《通信业“十二五”发展规划》的各项目标及任务的贯彻落实,“十二五”期间,国家将从战略规划指导、行业发展环境、财税金融支持、普遍服务机制、电信资源管理、市场监管体系、国际合作交流和人才队伍建设等方面出台和实施相关政策措施。
  一、强化战略规划的宏观引领作用,加强下一代国家信息基础设施发展的国家战略指导,明确国家信息基础设施顶层架构,制定发布“宽带中国”战略、下一代互联网战略行动计划和物联网发展指导意见,加强技术标准规范建设,建立跨行业的信息基础设施统筹规划机制,研究出台节能减排等相关配套政策和支持互联网、增值电信业务发展的指导意见。
  二、积极打造有利于行业发展的内外部环境,推动《电信法》出台,建立和完善相关法律法规及制度,加强电信监管能力建设,强化齐抓共管管理体制,健全互联网管理协同配合机制,完善市场开放机制,统筹对内开放与对外开放。
  三、积极争取财税、金融政策支持力度,通过发挥财税、金融的杠杆作用,引导重大项目和保障下一代国家信息基础设施的建设,加大对光纤宽带网络、新一代移动通信网、下一代互联网、云计算和物联网等基础设施发展的支持力度,引导社会资源加大向农村、社区和公益机构等领域投入,优化外部融资环境。
   四、积极推动完善普遍服务机制,积极推动综合利用财政资金、国有资本收益金等多种资金来源,扩大普遍服务政策实施范围和服务内容,研究设立普遍服务基金,推动制定普遍服务成本补偿办法,探索建立与之相适应的部省联动补偿机制,争取中西部地区基础网络和应用服务设施建设在产业布局、设施配套等方面予以优先保障。

  五、进一步强化电信资源管理,“十二五”期间将是我国基础资源发展的关键阶段,国内外需求和形势的变化将会对基础资源的配置和管理提出新的要求,要推动电信基础资源科学有序配置,提升安全和服务性能,增强基础资源管理服务水平,统筹电信网码号、互联网域名和IP地址资源的发展和管理,做好无线电频谱规划工作,优化无线电频谱的分配和频率资源管理,提高频率使用效率,加大部门间无线电频谱管理的协调力度。
    六、持续完善市场监管体系,建立电信市场发展及预警报告机制,强化市场竞争行为监管,抓好互联互通,完善网间结算办法,强化电信服务质量监管,着力规范和引导增值领域的服务行为,规范电信企业价格行为,提高电信资费透明度,加强对增值电信业务的监管,优化增值电信业务结构,完善部、省、企业三级网站备案系统支撑体系,提高网站备案率和备案信息准确率,进一步明确并落实互联网企业责任,加强对重点 企业、重点业务的监督检查,完善技术手段,加强移动智能终端安全管理完善手机淫秽色情专项治理的长效机制,明确行业协会和中介机构的积极作用。
  七、加强国际合作交流,建立与健全适应信息通信技术全球化发展要求的国际对话与合作机制,努力维护和拓展我国的频率和空间轨道资源,提升频率和空间轨道资源掌控能力,充分利用双边和多边合作机制,鼓励通信设备制造、电信运营、基础设施建设、咨询服务等企业“走出去”,开展互惠互利合作,积极参加国际电信联盟及双边、区域、多边交流活动。
    八、加强人才队伍建设,加强人才队伍的引进和培养,加快专业人才队伍建设,支持企业加大重点领域人才资源开发力度,加大经费投入和政策倾斜,引进海内外高层次人才,完善科技创新激励机制,提高专业技术人才自主创新和参与科研成果产业化的积极性和主动性。

四、新的机遇与挑战

1、通信网络工程服务市场

通信网络工程服务涵盖了工程前期的勘察、规划、设计及后期的建设工作,其中包括核心网工程、无线网工程及传输网工程等。

“十二五”期间,中国电信业总体投资规模预计将达到2万亿元,预计到2015年,行业市场规模可以达到983.2亿元。

2、通信网络维护服务市场

通信网络维护服务是指对通信网络中的设备进行维护和保障,确保通信网络正常运转,其中包括核心网、传输网及无线网的维护,其发展与通信网络及其设备的规模相关。

近年来,随着通信业务不断增长,综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大,通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。未来几年,网络维护服务将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长,预计到2015年市场规模可达到813.3亿元。

3、通信网络优化服务市场

网络优化服务多针对移动无线网络,是在支撑用户增多及业务扩展需要下进行的网络二次扩容优化,是以新技术和新业务的应用对现有通信网络的改造和升级,是通信网络技术服务未来发展的重点之一。预计到2015年,通信网络优化服务的市场规模将达到117.8亿元。

综上所述,通信技术服务行业的发展前景良好,主要在于运营商更加专注主业,服务外包比例加大;存量资产巨大,网络日趋复杂;节能减排催生技术服务需求、政策加码,支持民营企业进入通信技术服务行业。



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