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中国酚醛树脂行业发展分析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:马国良

一、行业的现状、规模以及所处的生命周期

纵观国际酚醛行业发展历史,当一个国家的城市化水平处于50%的时候,酚醛行业将进入飞速发展阶段;处于75%的时候,则进入缓慢的平稳发展阶段。可见酚醛树脂行业发展也与城镇化进程正向协动。

我国酚醛树脂的产量在1978年以前增长速度很慢,技术也停留在原始水平。改革开放以后,我国酚醛树脂开始进入迅速发展期,生产厂家遍及全国各地。尤其2000年以后,酚醛树脂行业发展迅速,既有国外厂家落户中国市场,也不断涌现新的酚醛树脂本土企业,酚醛树脂的产能和产量迅速增长,技术装备水平不断提升。

2002年至2014年,我国酚醛树脂产量由18万吨增长至59万吨,年均复合增长率为13.34%。而我国城市化率目前为54.77%左右,处在城市化建设的发展上半期。

从我国GDP增速、工业化进程、城市化率关联因素角度来看,可以判断酚醛树脂行业目前处于快速发展阶段。从酚醛行业发展规律可以预测,随着中国新型工业化和城镇化进程推进,以及节能环保可持续发展战略的实施,酚醛树脂行业正进入迅速发展期。酚醛树脂行业将随中国经济增长与城市化进程进入持续快速发展10~20年。

                 此表数据来源北京和君咨询有限公司数据库

目前国内保温材料中传统有机保温材料(EPS、XPS)占据绝对主导地位,改性酚醛树脂泡沫材料以其特有的保温性、防火性,在近几年也越来越受到重视。改性酚醛泡沫材料目前市场占比不到5%,远低于日本的35%,美国的70%,市场空间巨大。

发改委《2015年循环经济推进计划》提出绿色建筑行动,前瞻产业研究院研究显示我国现既有建筑480亿平方米,预计至2020年将新建280亿平方米,年均新增10-20亿平方米。所有建筑中估计至少三分之一,约253多亿平方米需要进行节能改造。以建筑墙体占比60%及每平米改造成本150元计算,节能保温市场规模约为2.16万亿元。以世界发达国家30%以上的市场占有率计算,改性酚醛泡沫行业市场规模约有6480亿元。

二、行业的区域性、周期性、季节性

(一)区域性

节能保温材料产品所呈现出的区域性不尽相同,我国地域广阔,各地气候环境不尽相同,节能保温材料的使用需要因地制宜,在国家政策扶持下,大量资本涌入节能保温行业,导致生产企业众多,分布较为密集,密集分布于东北和西北地区,具有明显的区域性特征。

(二)周期性

节能保温材料行业的应用领域一般为工业厂房、公用设施、民用住宅等,与国民经济的发展息息相关,行业周期性与国民经济发展的周期性一致。目前,我国国民经济保持稳定的发展态势,随着新型城镇化建设带来的发展机遇,在未来相当长的一段时期内,我国节能保温材料的需求比较旺盛。

(三)季节性

节能保温材料一般在部分工程主体完成后开始销售,因此节能保温材料行业存在一定的季节性,主要体现在:受冬季和春节施工等因素影响,冬季北方寒冷地区工程施工基本处于停滞状态,因此每年12 月至下一年4月所使用的节能保温材料销售量较小。

三、上下游行业情况

    (一)上下游行业的关联性

节能保温材料行业直接影响了一些酚醛树脂的最终用途市场,是一个重要的需求驱动力,占酚醛树脂用量的40%左右。经过多年的调整,全球节能保温行业市场正在复苏。《国际商业监测》今年初发布报告估计,2015年欧洲及北美节能保温行业市场的好转势头有望保持,欧洲将走出连续衰退的低谷,预计今年增长率将从去年的1.8%提升到2.5%左右。

国家产业政策、宏观经济政策直接和间接的影响行业和行业上下游企业发展,从长期来看,为行业发展带来利好。

(二)产业链上游对本行业的影响

原材料价格波动幅度大。“料重工轻”的工艺特点决定了原材料成本是产品生产成本中的最主要构成部分。苯酚及甲醛价格的波动对改性酚醛树脂以及相关助剂和其他新型节能防火材料行业的正常生产经营、原材料储备产生影响,给企业的经营业绩带来一定的影响。

(三)产业链下游对本行业的影响

中国经济正处在快速发展期,国民总收入、人均 GDP 均保持平稳快速增长,随着经济发展需要,下游行业的繁荣发展会相应的带动对相关节能环保产品的需求。改性酚醛树脂以及相关助剂、复合通风管道、石油化工管道、冷暖管道、节能防火材料被广泛用于纺织、石油化工等工业企业和公共设施建设等领域。

四、行业的竞争格局及行业壁垒

(一)行业竞争情况

改性酚醛泡沫与早期占市场主导地位的聚苯乙烯泡沫、聚氯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等材料相比,在阻燃方面它具有特殊的优良性能。其重量轻,刚性大,尺寸稳定性好,耐化学腐蚀,耐热性好,难燃,自熄,低烟雾,耐火焰穿透,遇火无洒落物,价格低廉,是电器、仪表、建筑、石油化工等行业较为理想的绝缘隔热节能材料,因而受到人们的广泛重视。

材料分类

缺点表现

优点所在

岩棉

生产过程高耗能、高污染;施工难度大、重量大,对人体有害

防火等级A级,防火隔离带专用,厂家少,竞争力小

聚氨酯

价格高、易挥发,燃烧后烟雾浓,导热性能差,施工黏贴难度高

内保温效果好,热固性材料

XPS板

凝聚力差,揭皮,易变形,尺寸稳定性差,施工浪费多,热塑料性材料

硬体材料,施工易,外观美

EPS板

防火性能差,保温效果一般,热塑性材料

尺寸稳定性强,用量大,投资小,成本低

酚醛板

黏贴度不太好,偏酸性

耐高温,保温性能高,燃烧无烟,热固性材料、最适合做外墙保温

发泡水泥板

价格高,运输成本高,保温性能差,施工难度高,重量大

防火等级A级,安全性能高

酚醛树脂生产行业的竞争格局

区域

企业名称

产能万吨

山东

圣泉集团

15

辽宁

锦城化工

6

河南

邦德化工

3

山东

莱芜润达

3

新疆

美克思

3

此表数据来源北京和君咨询有限公司数据库

(二)行业壁垒

1、管理壁垒

节能保温材料生产过程是不间断的流水线作业,生产过程中需要生产者对不同的情况变化进行灵活应对,从而保证产品质量的稳定性。质量保障来源于企业规范的管理体系和富于经验的队伍,而这两者都需要长时间的投入和积累。

2、技术壁垒

节能保温材料关键技术在于产品配方、生产与施工工艺,在生产过程中可

以因地制宜合理利用地方资源与工业废渣,满足节能、节地、利废的要求;同时新型节能保温材料通常集多种功能于一身,因此,对新进入本行业的企业具有一定的技术壁垒。

3、市场壁垒

节能保温材料需经过相关部门严格的资格认证和质量检测,还需经过较长的市场运行时间来证明产品的可靠性。以进入国内节能保温材料市场的新型节能保温材料为例,产品的性能应满足工业厂房承重、保温、耐久、耐火、隔热、防结露等要求。因此,新进入本行业的企业需要具备较长的市场应用实践才能进行规模化推广。

五、行业发展的有利和不利因素

(一)行业发展的有利因素

1、城镇化的推进,市场规模的扩大

随着国家大力推动的新型城镇化建设的深入,未来城市经济圈的投资有望加速。城镇化所带来的包括城市住宅、公共建筑、新农村和保障房的大量建设投入将为节能保温材料市场提供持续扩大的市场需求。

2、国家政策的大力支持

节能保温行业作为节能减排,低碳经济的新型环保产业,得到国家的大力支持和推动。我国《第十三个五年规划纲要》、《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南2011》等政策文件明确了节能保温行业是国家目前重点鼓励发展的行业,为该行业的发展提供了有力的政策支持。

3、行业秩序将逐步规范

公安部出台的《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》,要求节能保温材料燃烧性能不低于B1级。同时,新的国家标准GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准和GB/T29416《建筑外墙保温系统的防火性能试验方法》于2013年10月1日起正式施行。

2015年5月28日,国务院安委会办公室安委办明电﹝2015﹞13号文“关于河南平顶山‘5.25’特别重大火灾事故情况的通报”中明确“严格消防执法,严禁违规使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫塑料等材料。各地区、各有关部门和单位要认真贯彻实施《安全生产法》、《消防法》,强化消防安全监管执法,针对聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、塑料极易燃烧且会产生有毒气体的特性,集中开展公众聚集场所使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫塑料作为修改装饰和保温材料的专项整治。对未经消防验收、违规使用易燃可燃材料彩钢板搭建建筑、违规使用聚苯乙烯或聚氨酯泡沫塑料做墙体保温层的,要一律停业整顿。”

政策标准的逐步推出和完善,规范了节能保温材料的产品应用,给节能保温材料在建筑节能领域的发展提供了良好的机遇。

(二)行业发展的不利因素

1、宏观经济减速

节能保温材料行业与宏观经济关系密切。近年来,我国国民经济保持了持续稳定的增长。如果未来宏观经济发生重大不利变化,可能给整体行业的发展带来一定的不利影响。

2、国家产业政策变化风险

节能保温材料行业是国家重点鼓励和发展的领域,从 2005 年到2012年国家与地方连续出台相关政策促进新型节能保温材料行业的发展。根据“十三五”规划,国家将继续推行对节能保温材料行业的扶持政策,此外,如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将会在一定程度上影响行业的整体发展。

3、成本上升的风险

在节能保温材料行业,国家政策导向始终以加强节能防火功能、推广使用绿色环保新型节能保温材料为主。这一方面给节能保温材料行业的发展带来了巨大的机遇,另一方面也使该类企业的产品受到了节能、防火等要求的约束,即企业为确保达到相应的国家标准和行业标准,需加大技术、人力、原材料等相关资源的投入,企业成本也随之增加。未来,随着国家对节能保温材料性能要求的进一步提高,行业内的企业都将面临由此造成的成本风险。

4、科技和创新研发投入欠缺,人才供应不足

目前我国节能保温材料所用基础原料主要为聚苯乙烯、聚氨脂等有机材料,以及岩棉、玻璃棉等无机材料。国内一般节能保温材料产品差异化程度比较低,与其他类型材料相比,具有耐热差,耐老化性能差,易燃烧且燃烧时产生有毒烟气、加速大火蔓延等诸多缺点,这是因为我国节能保温材料行业起步较晚,总体技术和装备水平较低导致的,一个高效和权威的科学研究和教育培训体系尚未形成。

六、行业主要产品市场需求情况及对价格的影响

 

单位

聚氨酯(PU)

挤塑板(XPS)

聚苯板(EPS)

酚醛(PF)

玻璃棉

岩棉

发泡水泥(浆体)

价  格

元/m³

约1600/高

约650/中

约400/低

约700/中

约400/低

约600/中

约450/低

物理性

 

热固性

热塑性

热塑性

热固性

粉化

粉化

浆体发泡

密度(溶重)

kg/m³

30--45中

28--35轻

18--22轻

45--70中

40--70中

应≥100重

≥120重

导热系数

w/m.k

≤0.025低

≤0.035低

≤0.04中

≤0.033低

≤0.05高

≤0.048高

≤0.07高

燃烧性能

等级

B1--B2

B1--B2

B1--B2

难燃B1

不燃A

不燃A

不燃A

耐热性能

﹣100--90

﹣80--70

﹣80--70

﹣180--200

﹣160--300

﹣60--500

﹣200--300

熔  滴

 

垂直于表面的抗拉强度

Mpa

≥0.1

≥0.1

≥0.1

≥0.08

≥0.06

应≥0.08

≥0.12

燃烧烟气

 

产生氰化氢有毒气体

有毒气体

有毒气体

轻微的烟气

压缩强度

Mpa

≥0.12

≥0.12

≥0.08

≥0.1

≥0.3

吸水率

%(V/V)

≤4

≤2

≤6

≤6

较高

较高

≤10较高

 

 

加阻燃剂

加阻燃剂

加阻燃剂

不加阻燃剂

 

 

 

国内及国外使用情况

 

在国外使用时间较长,近几年在国内也广泛使用。

在国外使用时间较长,因防火性能近年已逐渐淘汰,目前国内已有相关政策限制使用。

在国外使用时间较长,现已经基本禁止使用。国内目前已有相关政策限制使用。

近10年国外尤其欧美、日本大量使用,占保温40%以上比例,随着国内生产工艺水平的提高,近5年已经逐步推广应用在墙体保温上。

国外目前使用较少,本属于即将淘汰使用,65号文后扩大生产,因种种缺点,不属于国家鼓励产业,2012年出台350号文否定65号文。

国外目前使用较少,本属于即将淘汰使用,65号文后扩大生产,因种种缺点,不属于国家鼓励产业,2012年出台350号文否定65号文。

国外不用该物品作为墙体保温材料,国内有些地区允许使用。

产品分析

 

有机热固性保温材料,质量轻,导热系数较低,耐老化,粘接性能好,耐高温性能差;改性后加阻燃剂可达B1级,但点燃时产生毒烟,不耐强极性溶剂和强酸碱介质,价格比较高。

有机热塑性保温材料,加阻燃剂可达B1级,导热系数低,隔音性能好,透气性低,相对强度大,柔韧性差,燃烧收缩,且产生熔滴造成二次燃烧。

有机热塑性保温材料,加阻燃剂可达B1级,导热系数一般,机械性能较好,柔韧性高,透气性较好,防火能力差,燃烧收缩,且产生熔滴造成二次燃烧。

有机热固性保温材料,保温和防火结合最好的产品,在日本号称“保温之王”,隔音效果好,腐蚀性小,价格中等,稳定性好,改性后改变其脆性、掉渣的弱点;可碳化阻燃,施工容易。

无机不燃材料,重量较轻,价格中等,高温500度左右即粉化失去作用,且生产工艺属于高耗能污染,含致癌物,抗拉强度低,易吸水,易脱落,施工时皮肤赤痒,寿命短,二次投入高。

无机不燃材料,具有一定的隔热隔音效果,但是抗拉强度弱,耐久度低,吸水性强,吸水后易脱落泛黄外墙饰面,寿命短,其生产工艺同属于高耗能高污染,溶重高,对皮肤赤痒,施工难,施工成本高,二次投入高。

无机不燃材料,保温效果不佳,严寒地区禁止使用,寒冷地区限制使用。易碎,施工中损耗大。

                                             上述数据来源于百度文库


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