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我国灾备行业研究

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:李晴晴

1、行业分类情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),灾备属于软件和信息技术服务业,分类代码:I65;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011),属于数据处理和存储服务,分类代码:I6540;根据《全国中小企业股份转让系统的行业分类》,属于数据处理和存储服务,分类代码:I6540。

2、行业生命周期

灾备行业的生命周期处于成长期阶段。各种新兴的电子商务、电子政务、电子医疗、社交网站等信息系统拥有数以万计的用户。全世界每一秒都在产生大量的文字、语音、图像、视频信息,数据已经逐渐成为整个社会当中最重要的资源之一。信息系统灾难备份已经被提高到国家信息化发展的战略高度,成为国家信息安全保障体系中的核心问题之一。政府政务信息化、监管手段信息化,使工商、税务、公安、医疗卫生、社会保障等部门的数据量急剧扩张,国家各部委在规划建设统一的数据灾备中心。金融、证劵、电信、电力、石油等重点行业及特大型企业信息化重大行业及特大型企业信息化重大工程的实施,需要建设大型数据中心实现业务支撑。

我国大部分企业的灾备水平还处在对IT系统数据进行备份和恢复阶段,只有少数企业发展到业务连续性规划阶段,发展到业务连续性管理阶段的企业则更少。发达国家企业的灾备技术发展更快,很多企业已经进入到业务连续性管理阶段。随着企业对数据灾难备份需求的增加,灾备市场的巨大潜力也逐渐展现出来。以前中国灾备行业的需求主要集中在金融、电信以及政府行业,现在随着大数据时代的来临,数据安全问题受到广泛重视,除这些行业将有更深层的灾备需求之外,制造、能源、交通等行业的灾备需求也将大幅增长。

3、行业简介、现状分析及发展趋势

(1)灾难备份定义

灾难备份(简称灾备)是指利用技术、管理手段以及相关资源确保关键数据、关键数据处理系统和关键业务在灾难发生后可以恢复的过程,其内容包括数据备份和系统备份,业务连续规划、人员架构、通信保障、危机公关,灾难恢复规划、灾难恢复预案、业务恢复预案、紧急事件响应、第三方合作机构和供应链危机管理等等。

(2)灾备分类

按照应用范围分类,灾备系统建设可以分为数据级灾备和应用级灾备两大类。数据级灾备负责数据的备份和回复工作,是应用级灾备的基础和前提。应用级灾备在数据级灾备的基础上,进一步提供业务接管和恢复工作。根据灾备应用场景不同及性能需求,例如,稳定性、安全性、实现成本、维护成本、占用带宽资源、实现时间等因素而选择不同的实现方式,例如,证券行业对业务的连续性要求非常高,考虑灾备需求时更倾向于选择基于I/O数据捕获的方式,目前市场上该方式的数据捕获可达到字节级,实时数据备份可达到秒级,传统代表公司有

EMC、HDS、SymantecVeritas、HP,创新型企业代表有Datto、Vision Solution(收购DoubleTake)、Neverfail。

分类

技术

具体实现技术

数据级灾备

基于磁盘陈列

基于磁盘陈列存储镜像

基于数据块复制

基于服务器/应用软件

基于I/O数据块捕获

基于I/O字节级捕获

应用级灾备

基于网络切换技术

基于IP地址

基于DNS服务器

基于负载均衡

基于应用切换技术

主备模式

双活数据库

远程集群

手动切换

资料来源:国泰君安整理

(4)发展历程

灾备行业是近年来伴随着网络、数字化和虚拟化等信息技术的兴起而快速发展的高科技朝阳行业。该行业主要通过向企业用户或个人用户提供容灾的产品、解决方案及服务,从而满足用户在保护和管理数据等方面的需求,实现数据的安全存储、高可用和业务连续性等目标。

随着电子政务、物联网、三网合一、云计算、安防监控、数字化医院等在国民经济各领域应用的日益广泛,数据量呈爆炸式增长,而随着数据大集中、数据挖掘、商业智能、协同作业等技术的成熟,数据价值呈指数上升。在此背景下,无论是国家经济运转还是百姓日常生活,都和数据息息相关,而自然灾害、突发事件的发生,不仅会给政府、企业等全社会造成巨大的损失,也会对人们赖以生存、发展的IT系统造成毁灭性打击,这必然导致容灾需求的持续快速增长,使得灾备行业成为信息产业中最具持续成长性的领域之一。

(5)我国灾备行业技术水平

中国灾备行业发展速度较快,数据灾难备份建设在经历几年的探讨后,正逐步进入实践阶段。一方面,很多政府、行业和企业的关键业务系统已经全部信息化,保持业务运行的连续性和信息的安全已成为他们的首要考虑因素,另一方面,近年来政府对国家重要行业灾备建设的推动力度逐步加大,促成中国数据灾备市场的快速发展,但目前我国灾备市场整体规模与发达国家相比还相对有限,整个市场还处于发展的初级阶段。与国际技术水平相比,尤其是美国,国内企业普遍还有较大的差距,但已有个别厂商其技术能够达到国际水平。

(6)灾备行业发展趋势

1)数据灾备外包服务

随着灾备需求的增多、灾备技术的成熟以及相关法规的不断完善,数据灾备外包正成为一个趋势。自建数据灾备中心对于企业的资金和技术的要求较高,一次性投资巨大,资金投入涉及建筑工程、机房配套工程、IT系统投入、通信网络设备投入,而数据灾备中心资源利用率低,平时都处于闲置状态,因此这笔投入是为小概率的事件准备的,导致总体投入成本(TCO)和投资回报率(ROI)不对称。因此,自建灾备中心并不是每个企业都愿意或者有能力去承担的。在国内,目前除四大国有银行和电信运营商具有自建灾备服务中心的实力外,大部分行业和政府机关部门所需要的灾难备份服务,多采用外包模式。

2)利用云计算手段灾备(云灾备)

云计算和云存储服务具有门槛低、接入方便、能够有效的减少客户投入的特点,因此云计算与云存储提供第三方灾备服务成为数据灾备领域的一个热点,逐渐受到了中小型企业的欢迎,随着云计算的深入发展,云灾备服务必将成为趋势。云计算、大数据的快速应用与发展改变了IT技术的演进模式,给IT系统架构与资源利用方式带来了新的可能。在这个过程中,IT系统也更深入地融入到了企业的组织与业务流程之中,并成为企业发展的重要生命线。云灾备中心基础设施可以共享中小金融机构灾备服务中心的机房,网络可以实时通信,网络安全设备监控设备共享,数据层面可以共享虚拟化云存储,应用层可以根据每个金融机构不同需求在平时可以分配一定的计算资源、存储资源,采用云灾备服务中心最明显的特点就是投入成本更少而见效更快。

3)“同城高可用、异地后援中心”的新型布局

灾备行业的机遇与挑战并存,将出现资源进一步整合、服务多元化,核心应用高度集中、渠道服务优化分布,多层级外包,企业人员向规划、管理职能过渡等趋势。同时,传统的‘两地三中心’灾备架构已经无法满足用户不断攀高的需求变化,以‘同城高可用,异地后援中心’为代表的新型布局正在形成。

4、行业的上游供应商及下游客户

灾备行业的上游供应商是为灾备软件提供储存功能的载体介质,包括云计算的IAAS平台供应商、运营商IDC中心以及商业化的数据中心等,竞争充分、市场化程度高。灾备产业的下游行业主要是灾备技术的应用领域,包括军工、金融、电信、交通、能源、政府、医疗等行业,涵盖了国民经济的大部分领域,市场规模和发展潜力较大,不会因为个别下游行业的波动对整个灾备市场的需求产生较大影响。

5、行业管理体制

灾备行业的产业政策和宏观管理主要以国家相关主管部门监管为主,国家行业组织、地方行业组织补充、辅助管理组成。

(1)国家主管部门

软件和信息技术服务业的主管部门是国家工业与信息化部及各地的信息产业主管部门。工信部主要负责行业的引导管理,负责制定我国软件和信息技术服务业的产业政策、产业规划和行业规章制度、制定行业的技术政策和技术标准、宏观调控行业的发展方向。此外,国家发改委、科技部等部门宏观指导产业发展、科技发展等。

(2)行业组织

灾备行业隶属于软件及信息技术服务业,其行业组织主要是中国软件行业协会,主要负责产业及市场研究、行业协调,行业自律管理;接受工信部监管,担负对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;代表会员企业与相关政府部门进行行业信息的交流,向政府部门提出产业发展建议等。

6、行业主要政策及法律法规

目前,我国与灾备行业相关的主要法律法规如下表:

颁布时间

政策及法规名称

颁布机构

2009年

《软件产品管理办法》

工信部

2009年

《中华人民共和国信息系统安全保护条例》

国务院

2005年

《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》

发改委、商务部、信息产业部

2002年

《中华人民共和国安全生产法》

全国人大常委会

2001年

《计算机软件保护条例》

国务院

2000年

《中华人民共和国产品质量法》

全国人大常委会

主要相关政策如下:

序号

政策及法规名称

颁布时间

颁布机构

主要的内容

1

《中国制造2025》

2015年

国务院

要求研究制定智能制造发展战略,促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。

2

《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》国发[2013]32号

2013年

国务院

提升软件业支撑服务水平;加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用,加快安全可信关键应用系统推广;提升信息安全保障能力。

3

《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》国发[2012]28号

2012年

国务院

加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发。

4

《软件和信息技术服务业十二五发展规划》

2012年

工信部

加快研发新一代搜索引擎及浏览器、智能海量数据存储与管理系统、云计算平台等网络化关键软件,加快培育新兴网络化高端软件,创新应用与服务模式。

5

《产业结构调整指导目录(2011年)》

2011年

发改委

第一类鼓励类之“三十一、科技服务业”中提出“7、数据恢复和灾备服务……”

6

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年

国务院

提出“加快建设安全的信息网络基础设施,推动下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,促进物联网、云计算的研发和示范应用”。

7

《电子信息产业调整和振兴规划》(2009-2011)

2009年

国务院

提高软件产业自主发展能力,加强信息安全软件的产品研发,加强国产软件和行业解决方案的推广应用,推动软件产业与传统的融合发展。

8

《2006-2020国家信息化发展战略》

2006年

国务院

在“四、我国信息化发展的战略重点”中“(八)建设国家信息安全保障体系”中提出“重视灾难备份建设,增强信息基础设施和重要信息系统的抗毁能力和灾难恢复能力”。

9

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》

2005年

国务院

在“重点领域及其优先主题”中明确提出“重点开发海量存储、系统容错等关键技术”和“重点研究开发国家基础信息网络和重要信息系统中的安全存储”。

10

《重要信息系统灾难恢复指南》

2005年

国务院

通过“规范和指导重要信息系统的使用和管理单位对信息系统灾难恢复的规划和准备工作”,为容灾和备份等产品的普及起到一定的推动作用。

资料来源:国泰君安整理

7、市场规模

灾备属于数据处理与存储行业的子行业,灾备行业从是否通过云计算方式实现可将其分为传统灾备及云灾备,随着时代数据化、信息化进程的加速,中国企业用户的巨大需求增量意味着未来几年将是传统灾备及云灾备市场容量大爆发的时代。

据Wind金融终端数据显示,数据处理与存储行业在近年来一直保持较高速度的增长。截止2014年底,数据处理与存储服务行业市场规模达到6834亿元,同比增速24.67%。2010年开始,数据处理与存储行业规模仅为1763亿元,随着数据量的增加,数据处理和存储行业市场规模也逐年增长。伴随着我国各行业的全面信息化,数据量的增长速度将继续加快,对存储产品和需求还将保持高速增长趋势,国家的信息化建设成为我国存储行业快速发展的重要保障。

 

数据来源:Wind金融终端

灾备一体机是灾备企业销售的重要产品类型,IDC最新公布的《中国备份一体机市场预测与分析,2014-2019》市场调查报告显示:2014年,中国备份一体机市场规模达到一亿六千万美元的规模,与2013年的数据相比增长超过14.0%。从2011-2014年备份一体机市场规模可以看出,2012年之前备份一体机市场规模的增长率一度保持了50%以上的增长速度,虽然2012年之后宏观经济增速下滑,备份一体机市场规模的增长亦有所放缓,但依然保持10%以上的增长速度。

 

数据来源:Wind金融终端

灾备一体机是灾备企业销售的重要产品类型,IDC最新公布的《中国备份一体机市场预测与分析,2014-2019》市场调查报告显示:2014年,中国备份一体机市场规模达到一亿六千万美元的规模,与2013年的数据相比增长超过14.0%。从2011-2014年备份一体机市场规模可以看出,2012年之前备份一体机市场规模的增长率一度保持了50%以上的增长速度,虽然2012年之后宏观经济增速下滑,备份一体机市场规模的增长亦有所放缓,但依然保持10%以上的增长速度。

 

数据来源:IDC研究报告

IDC报告显示,政府、电信和金融行业的市场份额占总体备份一体机市场的63%以上,同时也是2014年备份一体机接受度以及部署程度最高的三大行业。同时,随着各行业各部门对于风险控制的加强和深化,灾备市场快速增长的格局还将延续。灾备行业标准的颁布,将进一步推动灾备市场容量的持续扩大,政府、军队、军工、金融、电信、交通、能源等领域在灾备方面的需求潜力不可小觑,未来几年内灾备市场仍会保持增长态势。IDC预测,中国备份一体机市场将会在2019年达到三亿美元的规模,相比2014年增幅达到89.1%,复合年均增长率(CAGR)为13.6%,显示出中国市场增长迅速以及IDC对其将来良好的预期。

8、行业壁垒

(1)技术壁垒

数据备份灾备软件必须具备高可靠性、高安全性、兼容性、稳定性等特征,才能满足用户对于数据的安全、服务的稳定的严格要求,这需要企业具有较高的技术水平、研发能力、产品整合能力。新进入灾备行业的企业难以快速掌握核心技术,产品的稳定性、兼容性较差。并且由于行业的快速发展,灾备技术变化十分迅速,且相关技术具有延续性、复合性。这往往需要企业有多年的技术积淀,进一步增加了新进入者被市场接受的难度。

(2)品牌壁垒

灾备行业作为以技术与质量立足,靠全方位、专业化的服务发展的高科技行业,其客户通常具有较高的品牌认同感和忠诚度,往往对长期使用的灾备企业存在路径依赖。用户在选择灾备产品时,尤其看重灾备企业依靠优秀的产品品质、诚实守信的服务及一定规模的客户基础所积累起来的品牌。由于新进入企业很难在短时间内完成对灾备品牌的积累,因此,品牌也成为新进入企业的一个无形的壁垒。

(3)专业研发经验和人才壁垒

灾备行业作为一个技术不断创新并高速发展的新兴行业,其产品从研制到推向市场需要经过系统设计、软件设计、工业设计、兼容性设计、性能设计、功能设计等多个阶段,涉及的IT技术领域包括网络通讯、数据库、操作系统、服务器、存储技术、虚拟化、云平台技术、以及业务应用层技术等等。该行业不仅需要大量研发、设计等方面人才,在品牌建设与市场推广等方面亦需具备专业的行业知识储备及丰富实践经验的人才,缺乏任何环节的人才都可能导致企业缺乏市场竞争力。故该行业具备较高的经验积累及人才壁垒。

(4)客户积累壁垒

由于各方面的原因,灾备行业其客户更换灾备软件的成本较高,导致该行业存在客户积累的壁垒较高。首先是考虑安全方面,信息安全及数据高可用对于客户来说是至关重要的资源,对灾备有需求的客户对数据实验风险容忍程度低,客户更容易选择在同行业已经具备成功经验的灾备产品。其次,IT系统的切换需要耗费高额的成本,包括人力成本、时间成本、及可能的风险成本。故在灾备行业,客户的可替代成本高,除非万不得已,否则客户不会轻易选择更换系统。此外,具有灾备平台属性的公司将形成客户平台壁垒。

9、行业基本风险特征

(1)市场竞争加剧的风险

灾备行业整体竞争正在加剧。灾备行业目前正处于快速成长阶段,不少企业均着手进入这一具有良好发展前景的市场,而行业内原有厂商也在积极拓展市场,以便巩固自身竞争优势,争夺市场份额。行业内的竞争也会随之加剧,具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。

2)技术和产品研发风险

灾备行业涉及存储、备份、容灾、数据管理、冗余、业务连续性、网络技术等多个层面,涵盖了计算机技术的多个领域,是计算机产业中门槛较高的行业之一。目前灾备行业正处于快速发展阶段,技术更新和产品换代迅速,用户对技术和产品的要求也不断提高。若灾备公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略,在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加,将导致灾备公司市场竞争力下降。

10、影响行业的有利因素和不利因素

(1)有利因素

1)灾备行业的产业政策的完善,为灾备市场发展提供了广阔的市场基础。

国家相关部门对加强信息安全保障工作十分重视,先后出台了多项有关信息安全保障的措施及规范,对国家重要行业的灾备建设进行了大力支持,政策以及规范化进程的推进对灾备市场的发展起到了推波助澜的作用。依靠国家产业政策的大力支持以及信息化建设的不断深入,整个行业迎来发展良机。

2)中小企业对灾备的迅猛增长需求

随着我国经济的快速发展,中小企业成长迅速,数量和规模都大幅提升,对信息系统的依赖增大,越来越有能力进行灾备系统的构建。2015年发生的多起知名企业业务服务中断、数据丢失事件,也意味着灾备高可用已经成为一种刚性需求,中小企业在灾备等信息安全领域投资意愿的增强,将带动灾备市场进一步快速增长。

3)传统大型行业对灾备技术要求不断提高,促进行业发展

传统大型行业对灾备的需求一直走在前列,是灾备行业最前沿技术的需求者与实践者。这些行业,尤其是金融行业中的银行、券商,一面要满足国家对数据灾备的明确要求,同时,这些行业对日常工作业务系统的稳定性、连续性有很高的要求。随着IT技术的演变,云计算技术的高速发展,以及这些企业业务复杂性及数据量的积累,对灾备的技术水平的要求越来越高,对灾备行为对业务连续性影响力的容忍度越来越低。客户的高要求(比如现代企业要求业务系统7*24小时工作不停机,直接导致灾备必须实时可用),促进了灾备行业技术的不断研发与进步,进而适应新的技术环境,新的技术要求和业务要求导致灾备技术必要更迭。

(2)不利因素

1)数据的安全性

制约灾备市场发展的主要因素在于数据安全性,尤其是灾备领域中的云灾备细分领域,一旦将数据上传到了云中,用户就难再对数据进行控制和管理,数据的安全性容易受到用户的质疑。多项调查报告显示云计算服务的数据安全存储问题和云计算服务的可信性成为制约云计算发展的主要因素之一,已经影响到用户是否采用这项技术的决策。2008年Amazon S3存储系统停机8小时的故障导致服务宕机并丢失部分客户的资料,以及2011年4月的SONY数据外漏事件敲响了云计算与云存储环境的安全性问题警钟,客户对数据安全性的担忧在一定程度上限制了这种新的服务模式的推广和应用。

2)缺乏统一的标准和规范,不利于行业的竞争和发展

灾备行业属于新兴行业,目前行业标准和规范还不健全,相关技术规范受制于国际厂商,以企业标准代替行业标准的现象较为普遍。参与市场竞争的企业“各自为政”容易造成行业结构不合理、竞争无序等问题,不利于行业整体水平的提升。

 


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