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BOPP薄膜行业研究报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:冯宁宁

一、行业概况

1、行业基本情况

BOPP薄膜,全称双向拉伸聚丙烯薄膜。BOPP薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、力学性能及尺寸稳定性好、透明性优异、表面处理后印刷性能优良等优点,广泛应用于食品、糖果、香烟、果汁、牛奶等的包装。同时BOPP薄膜还可与聚丙烯流延膜(CPP膜)、聚乙烯薄膜(PE膜)和聚乙烯醇薄膜(PVA膜)等进行多层复合,提高阻气、阻湿、耐油和耐撕裂等性能。

我国BOPP薄膜起步于70年初,由北京化工研究院、沈阳化工研究院等单位开始摸索自行设计试制双向拉伸的工艺和设备,并陆续建成投产了一些规模较小、设备简单的生产线,于1975年正式生产了BOPP薄膜。为了适应更多行业的广泛需求,我国从1982年开始引进欧日美发达国家的部分或全套规模较大、自动化程度较高的生产线。BOPP薄膜作为最重要的塑料软包装材料之一,近年来在中国得以飞速发展。我国BOPP产业从总量到品种,都取得了令人惊叹的成绩。国内BOPP薄膜生产线主要是引进德国布鲁克纳(约占50%)和日本三菱重工公司(约占35%)。中国已成为全球最主要的BOPP薄膜生产地,生产主要集中在沿海开放省市,其中,广东、江苏、上海、浙江的BOPP生产企业最多。截至2013年底,中国BOPP薄膜生产企业90多家,总产能451.5万吨/年,产量265.7万吨,呈供过于求状态。近五年来,随着一批实力较强的企业扩能,产能在5万吨/年及以上的企业有31家。

薄膜种类也随着我们日常生活水平的提高而进行不断创新,近两年来免涂膜、可降解膜在环境保护的要求应运而生。BOPP薄膜产品按照用途不同可分为多种膜类产品,具体如下所示:

名称

介绍

用途

光膜

厚膜和薄光膜,通常情况下,厚膜是指25μ以上厚度,薄膜则是指19μ以下厚度

包装印刷

消光膜(哑光膜)

是通过对光线进行吸收和散射来实现,一般能提升印刷外表的档次,但价格相对较高,而且国内生产厂家较少,消光膜往往无热封层,因此使用中多与其他膜(如CPP、BOPET)等复合使用

盒装食品

高档包装

珠光膜

多为3层共挤拉伸膜,表面一般会有热封层。与BOPP光膜不同的是,珠光膜的密度大多控制在0.68以下,有利于节约成本;而且常见珠光膜呈现白色、不透明的珠光效果,具有一定的阻光能力,对需避光的产品有保护作用

食品包装袋

标签

印刷

盖光膜

盖光膜一般是18μ偏下的薄光膜,经过单面或双面电晕处理

镀铝镭射基材

胶带基材

高精印刷

镀铝膜

气态的铝原子沉淀到塑料薄膜表面而形成的光亮金属色彩的薄膜。廉价美观、性能优良、实用性强

饼干等干燥、膨化食品包装医药、化妆品的外包装

镭射膜

带可模压功能层、透明BOPP薄膜,不需另外预涂模压层即可实现模压

高端商品防伪包装

装饰包装

电容膜

是由等规聚丙烯树脂经双轴定向拉伸而成的一种性能优良的塑料薄膜

电容器介质材料

2、我国BOPP薄膜行业的情况

(1)下游行业市场广阔

BOPP薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、力学性能及尺寸稳定性好、透明性优异、表面处理后印刷性能优良等优点,广泛应用于食品包装、标签、印刷等各个领域。同时BOPP薄膜还可与聚丙烯流延膜(CPP膜)、聚乙烯薄膜(PE膜)和聚乙烯醇薄膜(PVA膜)等进行多层复合,提高阻气、阻湿、耐油和耐撕裂等性能。随着人们日常生活水平的不断提升,薄膜种类也将不断改进以满足现实社会的要求。目前在环境保护的要求下,免涂膜和可降解膜也将应运而生以满足现实要求。

(2)行业发展迅猛

随着我国BOPP薄膜行业开始引进欧日美发达国家的自动化生产线开始,BOPP薄膜作为最重要的塑料包装材料之一,在我国就得到了飞速发展。我国的BOPP产业从总量到品种,都取得了惊人的发展。根据塑膜网的数据统计,截止到2013年末,中国BOPP薄膜行业产能达到399.6万吨,实际产能为381.5万吨,实际产量为305.2万吨,占全世界BOPP薄膜产量的45.2%,中国已经成为全世界最大的BOPP薄膜生产基地。

同时根据《中国石油和化工经济分析》的数据统计,2013年全球BOPP薄膜需求为675万吨,2008-2013年需求年均增长率达5.8%。其中中国、西欧和北美的需求比例最高,同时BOPP薄膜产品中,食品包装膜的消费最多其次是印刷/复合膜。全球BOPP薄膜需求比例和薄膜消费结构如下图所示:

 

注:数据来源自《中国石油和化工经济分析》

(3)行业竞争激烈

截止2013年末,中国BOPP薄膜生产企业90多家,总产能达到399.6万吨,实际产量达到305.2万吨,整体呈现供过于求的状态。同时,随着近几年来,一批实力较强的企业扩能,使BOPP薄膜行业竞争状况加剧。2014年度BOPP薄膜行业是低产能高能耗生产线集中转型和淘汰时期,较2013年度淘汰产能达一倍。2014年度整体BOPP薄膜行业低迷,停产的BOPP设备越来越多。根据数据统计,2014年淘汰/转让、待处置、长期搁置等原因停产的生产线已经达到47条,涉及产能62.2万吨。

所以,随着近几年BOPP薄膜行业产能的迅速扩张,市场严重饱和,尤其是低端薄膜产品同质化较为严重,竞争尤为激烈。但在薄膜厂大肆扩张普通膜的同时,BOPP高端膜却依然处于供不应求的状态,许多高端功能膜仍需要进口,这也显示了国内BOPP薄膜产品序列的结构不合理。

(4)产业结构调整

BOPP薄膜市场中高端膜仍然是供不应求的状态,BOPP薄膜作为下游复合膜的基材,也随着下游的结构调整而改变。BOPP薄膜作为复合膜的基材,通过三种工艺技术形成复合膜,目前主要由溶剂型即涂技术、水性即涂技术和预涂技术三种。其中溶剂型即涂技术所使用的苯溶剂对生产者和消费者的健康造成严重损害,导致白血病和不孕症,所以溶剂型即涂膜在全球淘汰已是趋势。水性即涂技术则采用无毒无害的水性胶替代有机溶剂胶,解决了苯污染问题,但仍存在需要大量水清洗和污水污染问题。同时,即涂技术存在自身的技术瓶颈,中间工序较多,需经过涂胶、烘干等环节,覆膜效率低。为了解决即涂技术的问题,预涂膜随之而生,预涂膜是指基材通过专门设备进行电处理和加温、加压处理后,与通过挤出机经高温高压流涎生成的热熔胶复合。预涂膜具有环保、高速覆膜、覆膜质量高、粘结强度高、印后精美、覆膜后加工性能好等优点。

目前我国预涂膜市场规模呈现快速增长的趋势,从2014年2月至当前,预涂膜占比复合膜的比例由10%以下发展至20%-30%之间。从未来来看,预涂技术将继续替代即涂技术,水性即涂技术虽然覆膜质量不如预涂膜,但因其基本符合环保要求且成本较低,在低端市场还有其生存空间,但随着预涂膜成本的降低,其生存空间将不断受到挤压。

随着下游产业结构的调整,BOPP薄膜产品本身的技术趋势也将随之变化,薄型化和功能化将成为趋势。

(5)生产规模化、行业集中度逐渐提高

截止2013年,中国BOPP薄膜生产企业90多家,其中达到产能10万吨/年的企业有13家,达到产能5万吨/年的企业有31家。其中10万吨/年以上的13家企业的薄膜年产能合计达到194.5万吨/年,接近全国总产能的50%。BOPP薄膜行业产业集中度逐渐提高,已经形成了规模经济优势。

2、行业所处的生命周期

 

我国BOPP薄膜起步于70年初,由北京化工研究院、沈阳化工研究院等单位开始摸索自行设计试制双向拉伸的工艺和设备,并陆续建成投产了一些规模较小、设备简单的生产线,于1975年正式生产了BOPP薄膜。为了适应更多行业的广泛需求,我国从1982年开始引进欧日美发达国家的部分或全套规模较大、自动化程度较高的生产线。

目前,我国BOPP薄膜行业属于行业生命周期的成长期,整个市场增长率稳定、技术渐趋定型。同时,行业内部竞争状况为充分竞争,处于优胜劣汰的阶段。随着新的BOPP薄膜技术的诞生,BOPP薄膜行业将面临再度整合,技术含量高的生产企业将持续发展。同时在下游应用行业需求的逐渐增长的态势推动下,BOPP薄膜行业仍将具有良好的市场前景。

3、行业市场规模及增长

BOPP薄膜产品主要应用于食品包装、印刷/复合、封箱胶粘带、烟膜等领域,2013年我国BOPP薄膜用于印刷/复合膜占37%,食品包装行业占26%,封箱胶粘带占12%,烟膜占11%,其他电容膜、医药包装膜、服装包装膜等占14%。随着我国消费水平的不断提高,及加工的彩印复合、复膜、镀铝、涂布等行业的迅猛发展,对BOPP薄膜的需求存在极大的市场潜力,下游行业的持续发展将不断推动BOPP薄膜行业的发展。

BOPP薄膜行业作为全产业链的中游行业,下游行业的需求和BOPP薄膜行业的发展息息相关,基于目前BOPP薄膜行业应用最广泛下游行业规模发展情况来间接反映BOPP薄膜行业的发展情况。

(1)包装印刷行业的持续推动

BOPP薄膜产品用于包装印刷行业的比例较高,其中印刷/复合膜的比例为37%、食品包装行业比例为26%。包装印刷行业的发展与BOPP薄膜行业的发展息息相关。

根据中国包装联合会的数据显示,近十年来,中国包装行业总产值从2002年的2,500亿元,在2009年突破了1万亿元,超过日本,成为仅次于美国的世界第二大包装大国。截止2014年我国包装工业总产值达到了14,800亿元。2013年中国印刷也总产值首次突破1万亿元,达到了10,398.5亿元,其中出版物印刷产值保持稳定增长(比重约15%);包装装潢印刷产值快速增长,占整个印刷总产值的比重稳步提升(约75%)。截止2014年,我国包装印刷行业总产值约为25,198亿元。由于BOPP薄膜产品经过覆膜技术后具备了质轻、无毒、无臭、防潮、力学性能及尺寸稳定性好、透明性优异、表面处理后印刷性能优良等优点,许多产品如酒类、食品、医药、服装等纸制品外包装都大量的使用了覆膜成品。

2014年全国出版图书、期刊、报纸总印张为2810.13亿印张,折合用纸量650.13万吨,与上年相比用纸量降低6.49%,其中:书籍用纸量占总量的15.50%,课本用纸占总量的9.90%,图片用纸占总量的0.01%,附录用纸占总量的0.05%,期刊用纸占总量的6.54%,报纸用纸占总量的68.01%。具体如下表所示:

项目

书籍

课本

图片

附录

期刊

报纸

合计

用纸量(万吨)

100.78

64.39

0.04

0.30

42.52

442.13

650.13

总印张(亿印张)

428.87

273.99

0.05

1.28

183.58

1922.30

2810.13

包装印刷行业的持续稳定增长为BOPP薄膜行业的稳定增长带来持续的推动力。

(2)塑料包装行业的迅猛发展

塑料包装的主要优点是节省原辅材料、重量轻、运输方便、密封性能好,符合环保绿色包装的要求;能包装任何异形产品,装箱无需另加缓冲材料;被包装产品透明可见,外形美观,便于销售。目前塑料包装材料在各类包装材料总量中占比已经超过30%,仅次于纸制品。目前我国食品包装材料中,塑料应用量已超过食品包装材料总量的50%。

随着环境保护的要求以及下游消费领域个性化需求的日益增长,塑料包装行业也对化工产品的要求越来越高,对包装膜材料也提出了越来越苛刻的要求。目前塑料包装行业对于亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、抗紫外线辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等的需求仍然增长较快。在普通膜大量过剩的情况下,一些高附加值的功能膜仍需大量进口。

从未来来看,随着国民食品安全意识的不断提高,将对用于食品包装的塑料包装产品提出更高要求。食品行业对于高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、透气、绝氧等功能性膜的需求也将不断增加。同时,随着未来环保要求不断升级,我国对于塑料包装的绿色化进程也将提出越来越严格的要求,所以可降解膜和免涂膜也将应运而生。据ASD公司最新研究报告显示,2013~2019年可生物降解塑料包装市场需求保持两位数以上的年均增长率,到2019年全球可生物降解塑料包装市场价值将超过84.15亿美元。

根据前瞻产业研究院发布的分析报告数据显示,我国作为拥有13亿人口的巨大消费市场。同时随着政府不断推进服务建设和扶持三农产业,城镇化建设步伐不断加开,城乡发展更为均衡。塑料在国家城镇基础建设,高速铁路建设将发挥重要作用。目前政府非常注重科技创新,轻工调整与振兴规划中把塑料加工业作为重点行业给予支持。因此,对塑料包装的需求将不断上升。前瞻产业研究院的数据显示,预计2014-2017年我国塑料包装市场将以8%以上增速增长,预计到2017年,我国塑料包装市场规模将达到2,367亿元,具体如下图所示:

数据来源自:前瞻产业研究院

综上所述,塑料包装行业的持续发展将成为BOPP薄膜行业发展的持续推动力,将不断促进BOPP薄膜行业本身的产品结构调整,促进BOPP薄膜产品生产工艺的不断改进。

(3)标签印刷工业的持续发展

在标签印刷中,需要在标签的表面通过机器层压叠合的方式覆盖一层光膜(BOPP薄膜的一种)。目前欧美发达国家的年人均不干胶标签的消费量为12-18平方米,其中美国为15-16平方米,而中国为3-4平方米。不干胶标签印刷市场在中国有很大的潜力。2009年,中国标签印刷行业标签产量达18亿平方米,实现工业总产值140亿元。截止到2014年,中国标签印刷工业总产值达到330亿元,不干胶标签总产量达到了44亿平方米。与2009年数据相比,五年内我国标签印刷总产值和总产量均翻倍增长。

随着国民经济的稳定增长,中国的标签印刷业仍有较大的发展潜力。BOPP薄膜行业也会随着标签印刷业的持续增长而不断发展。

 


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