CHS
  • CHS
  • ENG

机床行业情况简析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:王鹏

1、机床行业概况

机床行业是关系国家经济安全的战略性产业,是装备制造业的母机,行业的发展水平直接决定一国的装备制造业的技术水平,进而影响国家整体的工业竞争力和综合国力。机床行业包括金属切削机床、成形机床、铸造机械、机床附件等多个子行业,其中金属切削机床和金属成形机床统称金属加工机床,金属切削机床行业是我国机床工具行业的重要组成部分。

2012年我国出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》,其中明确提出将支持机床产业的发展,强对高档数控系统、伺服驱动装置、机床自诊断技术等技术与装置研发投入力度,提高主机的智能化水平,推进系统集成和成套,开发一批智能化成形和加工成套设备。2014年9月,工信部编制了《中国制造2025》(征求意见稿),其目的是凝聚共识,确立建设制造强国的总目标,该稿确立了数控机床及智能机器人为重点发展领域之一。2015年3月5日,国务院总理李克强在谈到“协调推动经济稳定增长和结构优化”时表示,要推动产业结构迈向中高端。对于制造业,将采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。坚持有保有压,化解过剩产能,支持企业兼并重组,在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合,开发利用网络化、数字化、智能化等技术,着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。2015年3月,国家发展和改革委员会、财政部和工业和信息化部发布了继续实施智能制造装备发展专项的通知,机械加工数字化车间成为重点支持项目之一。

 我国已连续多年成为世界机床第一消费国和第一进口国,机床需求不断增加,机床工具行业总产值也不断提高。未来,随着汽车及零部件、航空航天、模具、铁路运输装备、工程机械以及其他各类装备制造业的生产规模扩张和全球产业转移等趋势的形成,相关行业对多层次机床产品的强劲需求,将进一步推动了中国金属切削机床制造行业的快速成长。

2、行业规模及发展趋势

2014年机床行业的规模较2013年有所增加,基本平稳。截止2014年底,行业内企业数量为3300家,较上年同期增加69家;资产总计为4802.20亿元,同比增长11.64%,与2013年同期基本持平,略有下降;负债总额为2571.13亿元,比上年同期增长9.83%,增速有所回落,由此可见,2014年机床行业的规模较2013年小幅扩张,基本平稳,且2010年到2014年机床行业规模呈逐步增长趋势,具体见2010-2014年机床行业主要指标统计图。

图:2010-2014年机床行业主要指标统计

数据来源:国家统计局

2010年至2013年,我国机床工具行业销售收入整体保持增长,2014年销售收入达5726.17亿元,相比2011年增长41.75%,但受前几年机床工具行业产能增速较快,以及下游市场需求下降的影响,我国机床工具行业的销售收入增速均有所下降,具体见2010年-2014年及创业行业销售收入情况图。

图:2010年-2014年及创业行业销售收入情况

 

数据来源:国家统计局

2011年,我国金属切削机床行业规模(收入2000万元)以上企业实现工业总产值达1512.14亿元,金属切削机床产量达85.99万台,其中数控金属切削机床产量达25.7万台,同比增长分别为15.11%和29.9%。2012年收市场需求影响,销售收入下降到79.71万台,但随后两年销售情况逐渐好转,到2014年销售达到85.93万台,基本和2011年持平,具体见金属切削机床图。

“十二五”规划指出:金属切削机床制造行业的2015年综合目标是:机床工具行业实现工业总产值8000亿元;数控机床年产量超过25万台,国内市场占有率达到70%以上(按销售额计);机床工具行业全年出口额达到110亿美元,其中机床出口占40%以上;全行业平均工业增加值率达到30%;全行业单位工业增加值能耗比“十一五”末降低10%;重点企业研发费用投入占销售收入比例超过4%。

数据来源:世经未来

目前我国数控机床需求量日益扩大,产量呈快速增长的趋势。2013年我国数控金属切削机床行业产量呈现增长态势,比2012年205,695台同比增长1.75%,我国数控金属切削机床产量从2004年的51,861台增长至2013年的209,287台,具体见数控金属切削机床图。据统计,目前我国可供市场的数控机床有1500种,几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械。

数据来源:世经未来

在数控机床行业,信息化和网络化是一个必然的趋势,是智能化的基础。这几年随着网络技术的发展以及传感技术的发展,机床越来越多地用于大批量生产,其管理、产量、产值、调度等等都可以与自动化技术联系上,从而可以全面实现全数字化、误差控制、数据补偿、网络诊断等功能。同时随着中国制造业结构转型的深入,高端数控机床以及具有自动化特征的柔性制造单元产品将步入快速增长期。预计到2020年,高档数控机床的装备率将要达到80%。

中国制造业对中高端数控机床以及自动化柔性制造单元蕴藏着巨大的需求潜力,给中国机床厂家提供了跨越式发展的难得机遇。目前我国每年消费的中高档数控机床的数量在5-6万套左右,金额在60亿元左右,其中进口量占到总量的85%左右。未来我国数控机床行业具有很好的发展潜力、进口替代的空间较大。

3、行业价值链

公司属于制造业范畴的机床产业,处在产业链中的中游环节,所处行业的上游产业是钢铁行业、数控机床产品所使用的数控系统和关键功能部件等,下游数控机床产业链中包括汽车、航空航天、城市轨道交通和铁路及电力行业等。具体如机床行业价值链图。

图:机床行业价值链

 

(1)公司所处行业的上游行业

①铸件行业

铸件行业属于传统行业,技术壁垒不高,并且该市场竞争比较充分。

②数控系统

目前,国际上数控系统的主要供应商包括德国西门子、日本法那科和西班牙发格等,市场较为集中。

③钢铁行业

钢铁行业是周期性行业,其兴衰总是紧跟着国内经济运行趋势而走。近年由于来国内市场钢材需求不旺,市场竞争激烈,钢材价格总体上呈下行走势。

综上,上游供应商具有一定的选择性,随着原材料(钢铁)的价格下跌,将进一步的降低机床行业的生产成本。

(2)公司所处行业的下游行业

①汽车行业

作为机床使用第一大户的汽车行业,近年来持续保持强劲增长势头,2014年,我国汽车市场呈现平稳增长态势,平均每月产销突破190万辆,全年累计产销超过2300万辆。据中国汽车工业协会统计,我国全年累计生产汽车2372.29万辆,同比增长7.3%,销售汽车2349.19万辆,同比增长6.9%。其中,乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆,同比分别增长10.2%和9.9%;商用车产销380.31万辆和379.13万辆,同比分别下降5.7%和6.5%。

②航空航天行业

进入二十一世纪以来,我国航空航天工业的发展有目共睹,ARJ21支线客机和新舟600支线客机都将相继投产,大飞机项目的启动,还有神舟载人飞船工程等都需要购置大批高速、高精、复合数控机床以及五轴加工中心等关键制造设备。在接下来的几十年,为了满足我国国防建设以及国民生产生活需要,国家在这方面的投入将远程以往,我国航空航天工业必将迎来追赶式的发展。航空航天产业对数控机床特别是高速、高效、高精度、多轴联动的高端数控机床将会有新的需求,其中可能包括制造复合材料整体构件的自动铺带机与自动铺丝机。

③城市轨道交通和铁路

 根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划,至2015年的规划线路长度是2400km,投资规模近7000亿元。2014年铁路完成建设投资8088亿元,超额完成8000亿元目标;新线投产8,427公里,其中约5,000公里为高铁线路; 2015年铁路固定资产投资目标为8,000亿元,预计需要投产新线11,000公里,其中包括5,100公里高铁线路。另外2015年,铁总将进一步推进货运运输改革和内部管理创新。配合“一带一路”发展战略,中国铁路首次在提出“走出去”目标,以拓展国外高铁建设市场,以及与国外铁路运营商合作促进国际联运业务的发展。

轨道交通业对机床的需求是多方位的,一个是机车(电力机车和电传动内燃机车)和车辆制造,另一个是车轮和车轴制造机日常维护,还有轨道加工和高速铁路轨枕加工等方面,这些必将带动机床加工机床的需求增加,如大型铣床、磨床、重型机床等加工设备。

④电力行业

电力工业多元化能源提供战略的实施将高效、高速、清洁能源,如核电、风能等列为重点发展对象,以改变过度依赖煤炭等单一能源的局面。按规划,到2015年,风电装机容量将达到1500万kW,2020年装机容量将达到4000~6000万kW。电力工业的快速发展,需要大量可靠性、大规格、高强度的数控机床,如各种超重型数控机床和专机,五轴联动数控机床以及复合加工机床。

综上,在未来几年甚至更长一段时期,下游产业的航空、航天航空、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路等领域都将进行大范围和深层次的结构调整,这在给机床工具行业带来巨大机遇的同时,对机床工具产品在精度、效率、可靠性、节能环保等方面也将提出更新、更高的要求。

4. 行业壁垒

数控机床行业是一个对技术、品牌、资金、管理要求很高的行业,企业成长的周期相对较长,获得市场的认可需要时间的积累。

(1)技术壁垒

机床产品是综合机械、电子电气、液压、起动、光学等多种技术的复合产品,数控机床产品中很多是按照客户的要求设计的个性定制产品,需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力的支持。没有技术的积累,很难满足客户的需求,提供高质量的服务。同时随着行业的发展,客户对数控机床生产厂商提出了“交钥匙工程”的要求,使得生产厂商从单纯的产品制造而进一步向前端的产品选型和工艺设计,以及后端的人员培训、安装调试方向延伸,要求企业能提供产品的全寿命服务,对企业产品品种和规格的多样性提出较高的要求,这就需要企业有较高的系统集成能力和工程成套能力。因此,进入本行业的技术门槛较高。

(2)品牌壁垒

对于客户而言,机床产品属于较大的固定资产投资,使用周期较长,客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高,因此会非常关注生产企业的品牌。一个良好的品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑,同时,需要较长时间的市场检验。客户一旦建立起对产品的信任,忠诚度也比较高。因此,生产商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大。产品声誉的建立需要相当长的时间,新进入者很难在短时期内逾越。

(3)资金和人才壁垒

机床行业属于资金密集型行业,机床的生产需要高精密度的设备,设备对资金的需求很大,特别是制造中高档数控机床产品尤为如此。同时,一定规模的机床企业需要建立一个完整的制造链,才能形成规模竞争能力,这需要大量的资金投入。。同时,机床产品的制造链比较长,对产品技术、质量的要求非常高,既需要各类高层次的技术研发人才,也需要各类高层次的技术工人。机床行业各类人才的培养周期较长,如高级技工的成长周期少则3-5年,多则5-10年。因此,资金规模和人才优势是行业进入的主要壁垒之一。

(4)管理壁垒

中高端数控机床产品的研发组织、生产组织、销售服务、技术服务、客户响应等各个方面都对企业的管理水平提出了很高的要求。特别是中高端数控机床产品中的个性化定制类数控产品,对管理水平的要求更高。新进入者没有长时间的积累,很难有相应的管理水平,也就很难顺利进入本行业。

5. 影响行业发展的有利因素与不利因素

(1)有利因素

①国家产业政策的大力支持

机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性地位,国家从政策上不断加大对机床行业的扶持力度,机床行业正面临着难得的历史发展机遇,政策因素将是我国机床产业未来发展的重要推动力。国家产业政策对机床行业的支持是全方位的。

《中国制造2025》发展规划中明确将高档数控机床列入10大重点支持突破的领域。并且具体提出了高档数控机床突破的方向。具体是,“开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件,加快实现产业化。加强用户工艺验证能力建设”

②国际产业转移提供了良好的机遇

数控机床行业具有劳动密集型、相对技术密集型和资金密集型的特征,这也是我国装备制造业的国际化优势所在,因此数控机床行业具有成为我国比较优势行业的基础。经济全球化使国际产业转移进程不断加快,世界装备制造业部分生产能力正向发展中国家转移,不但加工制造在转移,而且R&D(研发)也在转移,对中国发展数控机床行业是一个机遇。

③下游市场需求较大

我国目前正处于扩大内需、加快产业转型升级的关键时期。今后一个时期,在国内需求拉动与国际产业转移的双重动力带动下,我国装备制造业将进入加快转型升级、保持稳定增长的发展时期。

(2)不利因素

①关键功能部件的发展滞后

影响国产数控机床发展的不利因素中,功能部件产业发展的滞后已成为数控机床发展中公认的瓶颈。我国数控机床产业关键零部件依赖进口,在关键设备上仍受制于国外工业发达国家。因此,迅速提高国产数控机床功能部件制造水平,加快国产数控机床功能部件产业化进程至关重要。

②机床行业同质化竞争激烈

在机床行业,由于缺乏核心技术以及专利,众多机床制造企业沿袭仿制、拼凑的生产模式,缺乏创新意识和勇气,以廉价的人力资源和低成本方式生产运作。导致中高端市场难觅中国品牌踪影,低端市场竞争激烈,大量的机床出口缺乏技术含量,甚至以近乎卖铁的价格出售产品。这种劳动密集型的生产特点,导致机床行业陷入同质化竞争。随着人口红利的逐渐消失,人力成本越来越高,这类企业生存越来越艰难。


file