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B2B电子商务行业分析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:房进义

一、行业概况

B2B电子商务领域,基于信息技术为企业应用提供服务的经济组织的集合,即互联网服务商和他们提供的互联网服务产品的总和。B2B电子商务是一个伴随互联网的发展衍生出的专门为企业互联网应用服务的新兴服务体系,其实质是服务业自身的延伸和深化,具有创新性和拓展性,是新技术应用背景下衍生的新兴产业,富有广阔的发展前景,属于创新技术应用和衍生的范畴。

二、行业主管单位及相关法律法规

(一)行业管理体制及主管部门

行业主要受国家工业和信息化部(原“信息化产业部”)和国家新闻、出版、教育、文化、卫生、药品等相关部门,以及中国互联网协会和各地互联网协会的监管。

国家工业和信息化部负责制订互联网行业的产业政策、产业标准及产业规划,对行业的发展方向进行宏观调控。

国家新闻、出版、教育、文化、卫生、药品等相关部门在各自职责范围内对互联网信息内容实施监督管理,与信息产业部协同配合,共同做好互联网内容服务的监管工作。例如:国务院新闻办对互联网传播新闻进行监管;新闻出版总署负责对互联网出版商进行监管;文化部颁布了《互联网文化管理暂行规定》,对互联网文化活动实行许可制度;国家广播电影电视总局发布了《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》,对通过互联网传播视听节目进行监督管理;卫生部和国家食品药品管理局对医药电子商务和网上医药信息的传播进行监管;国家工商总局对互联网广告活动进行监督管理等。

中国互联网协会以及各地互联网协会是互联网信息服务行业的自律组织,其主要作用是组织制定行约、行规,维护行业整体利益,实现行业自律;协调行业与政府主管部门的交流与沟通;提高我国互联网技术的应用水平和服务质量,保障国家利益和用户利益;普及网络知识,引导用户健康上网;参与国际交流和有关技术标准的研究;促进我国互联网产业的发展,发挥互联网对我国社会、经济、文化发展和社会主义精神文明建设的积极推动作用组织制定行约、行规,维护行业整体利益,实现行业自律。

(二)行业主要法律法规

法律法规

发布时间

发布单位

相关内容

《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

2000年

国务院

在投融资政策、税收政策、产业技术政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。

《振兴软件产业行动纲要(2002-2005)》

2000年

国务院

明确了发展思路、目标和重点,采取切实有效措施加快发展

《计算机软件保护条例》

2001年

国务院

该《条例》分总则、软件著作权、软件著作权的许可使用和转让、法律责任、附则5章33条,自2002年1月1日起施行。1991年6月4日国务院发布的《计算机软件保护条例》予以废止。

《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》

2002年

国务院

决定把电子政务建设作为今后一个时期我国信息化工作的重点,政府先行,带动国民经济和社会发展信息化。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》

2006年

国务院

提出了我国科学技术发展的总体目标,并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。

《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》

2006年

信息产业部

提出了以提高自主创新能力为中心,持续突破核心技术,全面掌握关键技术,以点带面,逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想,并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

《信息产业“十一五”规划》

2007年

信息产业部

提出要将壮大软件产业作为发展核心基础产业的主要任务。

《国家知识产权战略纲要》

2008年

国务院

提出运用财政、金融、投资、政府采购政策和产业、能源、环境保护政策,引导和支持市场主体创造和运用知识产权;将扶持信息产业核心技术专利、计算机软件版权等相关产业发展作为专项任务;提出加强知识产权保护、加强知识产权创造和转化运用等方面的战略措施。

《电子信息产业调整振兴规划》

2009年

国务院

强调以应用带发展,大力推动业务创新和服务模式创新,强化信息技术在经济社会各领域的运用;并提出要加强政策扶持,加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度。

《软件产品管理办法》

2009年

工业与信息化部

在2000年实施的《软件产品管理办法》的基础上,完善了软件产品的认证和登记办法,加强了对软件产品在销售环节上的监管。

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

2011年

国务院

根据该政策,我国将继续实施软件增值税优惠政策。同时进一步落实和完善相关营业税优惠政策,对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税,并简化相关程序。符合条件的软件企业和集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策。

《现代服务业科技发展“十二五”规划》

2012年

科学技术部

明确提出要以信息技术为主的高新技术要在“十二五”期间取得较大进展,以加速现代服务业的科技化、信息化转型,必须改善目前我国生产性服务业规模偏小、新兴服务业引领作用不强、科技服务业支撑能力薄弱的问题,准确把握现代服务业科技发展方向,进一步提升科技对现代服务业的支撑和引领能力。

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》

2012年

工业与信息化部

指出“十二五”时期,要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展,要使产业的整体质量效益得到全面提升,显著增强创新能力,明显提高应用水平,显著增强推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力。

《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》

2012年

财政部

进一步明确了鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。

《关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》

2012年

国家税务总局

明确了对部分软件企业、集成电路企业的税收优惠政策。

《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》

2012年

国家发改委

规范了国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的认定工作。

《软件企业认定管理方法》

2013年

工业和信息化部

规定由工业和信息化部履行全国软件产业管理职责,指导软件产业发展,组织管理全国软件企业认定工作,强调软件企业认定须符合财税[2012]27号文件的有关规定和条件。

《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》

2013年

国家税务总局

进一步明确软件企业所得税优惠政策。

《关于请组织开展2013―2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定工作的通知》

2013年

国家发展改革委、工业和信息化部、财政部

规范了2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的认定工作。

三、行业所处的生命周期

自1994年中国接入互联网,以1995年马云推出“中国黄页”为B2B电子商务发展的起点的标志。互联网企业服务先后经历了导入阶段、起步阶段、发展阶段、多样化发展阶段。

导入期(1995-2000),1997年电子商务发展以政府项目为主,1999年开始,中国第一批电子商务网站成立,比较有名的阿里巴巴,8848,中化网等。

起步期(2000-2003),B2B电子商务平台发展比较难的阶段,2000-2001年互联网泡沫,很大部分B2B电子商务平台消失,部分坚持下来的平台也基本处在缺乏盈利前景的困境。这一时期,3721、百度等企业互联网营销产品及服务的推广带动,本地化的互联网营销服务商开始发展。

发展初期(2004-2008),从2004年开始,以阿里巴巴为代表的综合平台B2B电子商务进入稳定盈利;同时,许多行业垂直B2B电子商务网站也在各自领域崭露头角,形成了大型电子商务平台和。

多元发展期(2008-2015),经过了发展初期经验的积累,中国的B2B电子商务开始呈现多样化发展的趋势。综合类平台向细分化方向发展,出现了一大批垂直类电子商务网站。同时,电子商务平台的模式也在向前发展,除了提供信息服务之外,还提供在线支付和物流配送服务,使用户直接实现在线交易。

转型发展期(2016-),互联网与传统产业的结合,是“互联网+”概念加之于传统产业的落实,迎来了企业电子商务的转型发展机遇。随着云计算、大数据、移动互联网的发展,企业在业务的拓展和发展中,正逐步将内部的业务流程和外部的商务活动与移动互联网结合起来,从而有效提升企业整体的核心竞争力的发展趋势,称为企业互联网化发展趋势。

四、行业市场规模及增长

互联网与传统产业的结合,是“互联网+”概念加之于传统产业的落实,迎来了企业电子商务的转型发展机遇,随着云计算、大数据、移动互联网的发展,企业在业务的拓展和发展中,正逐步将内部的业务流程和外部的商务活动与移动互联网结合起来,从而有效提升企业整体的核心竞争力的发展趋势,称为企业互联网化发展趋势。

目前互联网企业服务正处于政府扶持引导,资本市场推动,企业发展需要,技术日趋成熟的转型发展期,B2B市场规模总体上将持续保持理性平稳增长的态势。根据艾瑞咨询最新统计数据,2014年中国中小企业B2B电子商务市场营收规模为234.5亿元,增长率为32.0%。艾瑞预测未来几年中国中小企业B2B电子商务市场营收增速仍保持在20%以上,预计2016年B2B电子商务营收规模将接近357亿元。2018年B2B电子商务营收规模将接近537亿元。

                                                       数据来源:艾瑞咨询

五、行业竞争情况

现阶段我国B2B电子商务产业发展呈现出“顶级厂商强势、中游厂商混战、一线服务商艰难”的特点。

位于行业顶端的品牌B2B电子商务企业中,百度、阿里凭借强大的品牌及产品服务,把控市场的话语权,排名强势、渠道强势,用户及代理商处于被动接受地位。

处于行业中游的产品提供商,产品及服务都有一定的特色,但BAT把持着流量和用户入口,使推广成本、运营成本、甚至产品的效果都依赖于BAT。同时,数量庞大的友商时刻在渠道、市场、客户那里竞争。这部分产品提供商要不断提升产品和服务品质,提升市场及品牌知名度,提升销售及运营效率,同时要降低成本以保持竞争力。

一线服务商在市场上面对BAT的销售、本地其他服务商、网络工作室、创客等各种形式的企业服务提供者的市场压力等,同时客户对传统企业服务的营销推广模式的抗拒等诸多因素使一线服务商发展较为艰难。

六、行业壁垒及风险因素

(一)行业壁垒

1、市场准入门槛

对于互联网信息服务行业,国家的相关法规均设定了准入门槛。《互联网信息服务管理办法》第四条规定,“国家对经营性互联网信息服务实行许可制度;对非经营性互联网信息服务实行备案制度,未取得许可或者未履行备案手续的,不得从事互联网信息服务”。第五条规定“从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务,依照法律、行政法规以及国家有关规定须经有关主管部门审核同意的,在申请经营许可证或者履行备案手续前,应当依法经有关主管部门审核同意。”另外,由于互联网信息服务业属于增值电信业务,因此按照《中华人民共和国电信条例》规定,申请经营增值电信业务,应当向国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构提出申请,经批准并获得相关经营许可证后,方可经营增值电信业务。

2、品牌壁垒

目前互联网信息服务业经过多年的发展,已经形成了较为成熟和稳定的市场格局,行业内的优势企业通过多年的技术研发、经验和客户资源积累,较为准确地把握了市场发展趋势和客户需求,并开发出了拥有较高市场影响力和较为广泛客户基础的优势产品,树立了良好的品牌形象。由于互联网行业用户规模庞大、地域分散等特征行业,新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。

3、客户依赖壁垒

由于互联网信息服务业本身用户黏性的特征,各类网站在树立自身品牌的同时,培养了用户的使用习惯和消费习惯,只要该网站能够持续不断的满足客户的需求,用户一般不会改变自己的使用习惯,从而体现出客户对该类服务网站的依赖性,使得新进入者不易取得市场中的客户资源,从而面临一定的客户依赖壁垒。

4、技术壁垒

基于互联网与信息技术的互联网服务平台的建设和运营需要多项专门技术,涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息构架、信息安全等多类学科,并且互联网相关技术和产品更新较快,对新进入者的技术要求较高。另外,企业要实现持续稳定的发展,需要长期技术积累,行业新进入者所构建的平台通常难以有效支撑用户和访问量增长,亦不能支持科学规范的管理与运营,无法吸引足够的客户以实现盈利。

(二)基本风险特征

1、市场竞争风险

国内互联网行业市场目前高度开放,B2B电子商务领域市场竞争较为激烈。近年来由于互联网行业规模不断扩大,用户性能体验越来越受到企业的关注,不断有新的投资者或企业希望进入应用性能管理领域,不乏在企业规模、品牌等方面具有巨大优势的国际竞争者在国内设置办事处,或通过收购兼并的方式达到进入中国市场的目的,国内公司面临市场份额被侵蚀的风险。

2、宏观经济风险

由于互联网信息服务行业属于服务行业,容易受到宏观经济的影响。宏观经济波动将带动互联网广告和其他增值业务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期,企业的盈利大幅下降,市场需求萎缩,企业没有足够的资金去购买互联网增值服务,从而会影响到互联网信息服务行业的需求。

3、技术泄密风险

核心技术是企业核心竞争力的关键构成要素,尽管多数公司已经采取了诸如核心技术人员持股、优秀员工激励机制、建立健全内部保密制度、申请软件著作保护等措施,但并不能彻底消除行业所面临的技术失密风险。

七、行业发展有利和不利因素

(一)行业发展的有利因素

1、产业政策的支持

 自“‘互联网+’行动计划”被写入2015年政府工作报告,国务院接连出台指导意见和促进政策,为“互联网+”行动计划划定了路线图,针对不同的领域,出台相关配套政策,推动“互联网+”在不同领域落地生根。国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出“互联网+”创业创新、“互联网+”现代农业等11个具体行动的指导意见和推进“互联网+”的七方面保障措施,为“互联网+”行动计划划定了路线图。国家还先后出台一系列有关电子商务、创新、创业的政策,促进传统企业、中小企业、创客等多层次经济体对“互联网+”、互联网应用的需求,从而使市场保持持续增长空间。

2、社会需求推动互联网行业发展

随着网络基础设施的完善、网络内容的丰富,社会公众逐渐习惯了基于网络平台的信息获取、通讯交流、学习娱乐、电子商务等各类经济活动和社会活动,互联网的发展已经渗透到人们生活、学习、娱乐、商务的各个领域,且被越来越多的用户所依赖,逐渐成为社会生活不可分割的重要部分。同时,人们对互联网的被动接受也转换为主动要求服务,从而对互联网信息服务的要求也越来越多,这就要求互联网服务供应商为用户提供更加个性化、专业化的服务,进而使得行业的竞争格局得到优化,推动行业的发展。

3、经济发展推动行业整体快速发展 

 互联网行业的发展情况一直与宏观经济形势密切相关。我国经济近年来持续健康发展,为我国互联网行业增长奠定了坚实的基础。预计未来一段时间我国的经济仍能维持健康、稳定增长的态势,这是互联网行业快速发展的重要背景。

4、技术进步提升互联网行业水平

技术一直是互联网领域内的核心竞争要素之一。互联网服务从诞生之初至今在技术上有了很大改进,特别是B2B电子商务的发展,在很大程度上解决了传统企业中营销、推广、管理上的问题,提升企业效益比传统方式有很大提高。随着信息技术的进一步发展,大规模分布式计算、海量数据挖掘等基础技术逐渐成熟并得到应用,B2B电子商务将能更深入的洞察企业需求、制订更高效的应用方案,从而更好的解决客户的应用需求。运用新技术提升企业营运效率,是互联网行业内生增长的主要动力。

 (二)行业发展的主要风险及不利因素

1、行业的相关法规不健全

我国网络经济方面的法制建设尚处于起步阶段,落后于互联网行业的发展需要,在知识产权保护、网络诚信建设、网络犯罪防范等方面缺乏强有力的法制约束和保障,这一定程度上影响了互联网行业健康有序地发展。

2、高端人才相对缺乏

我国软件与信息技术服务企业发展迅速,但与国外企业规模相比仍然偏小,难以进行大规模研发投入和研发环境搭建。国外厂商有着良好的薪酬体系和工作环境,加剧了国内技术人才的竞争。多数企业规模相对较小,无法承担高昂的研发持续投入来提高竞争力,进一步限制了技术能力、服务质量和企业品牌的全面提升,不利于提升核心竞争力。这在一定程度上制约了行业的发展,成为行业内企业做大做强的主要瓶颈。


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