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我国汽车油封及橡胶杂件行业发展状况分析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:聂清飞

中国汽车制造业经过三十多年的快速发展,已成为国民经济的支柱性产业。进入21世纪以来,尤其在加入WTO后,中国汽车工业进入了一个市场规模迅速扩大,全面融入世界汽车工业体系的全新发展阶段。2015年全国汽车行业继续保持平稳增长,产销量均超过2,450万辆,连续7年蝉联全球第一。据中汽协发布《2015年汽车工业经济运行情况》,汽车制造业呈以下特征:

1、汽车制造业基本特征

(1)汽车产销总体平稳增长
    2015年我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆,创历史新高,比上年分别增长3.3%和4.7%,总体呈现平稳增长态势,产销增速比上年分别下降4%和2.2%。月度产销呈现“中间低两头高”特征,前八个月累计增速逐月下滑,从9月开始回升。


   数据来源:中汽协

(2)乘用车产销首次超过2000万辆
  2015年乘用车产销分别完成2,107.94万辆和2,114.63万辆,比上年分别增长5.8%和7.3%,增速高于汽车总体产销增速2.5%和2.6%,产销增速比上年分别下降4.4%和2.6%。乘用车产销总量首次超过2000万辆。目前,乘用车是我国汽车产品的主体,今年的比例进一步提高,已达到汽车总量的86%。
  2015年乘用车分车型产销情况看,SUV产销增速分别为49.7%和52.4%,MPV产销增速分别为7.7%和10.1%;轿车产销分别下降6.8%和5.3%;交叉型乘用车产销分别下降16.9%和17.5%。
  从全年乘用车销售情况来看,四季度产销量增长明显,6-8月销量低于同期,10月份后迅猛增长。 2015年1.6升及以下乘用车销售1450.86万辆,比上年同期增长10.38%,高于乘用车整体增速;占乘用车销量比重为68.6%。1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长,对汽车总销量增长贡献度达到124.6%。对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。
  (3)中国品牌乘用车市场份额提高
  2015年,中国品牌乘用车共销售873.76万辆,同比增长15.3%,占乘用车销售总量的41.3%,比上年同期提高2.9个百分点;其中轿车销售243.03万辆,同比下降12.5%,占轿车销售总量的20.7%,比上年同期下降1.7个百分点;SUV销售334.30万辆,同比增长82.8%,占SUV销售总量的53.7%,比上年同期提高8.9个百分点;MPV销售186.58万辆,同比增长13.6%,占MPV销售总量的88.6%,比上年同期提高2.7个百分点。
  (4)新能源汽车高速增长
  2015年新能源汽车生产340471辆,销售331092辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成254633辆和247482辆,同比分别增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成85838辆和83610辆,同比增长1.9倍和1.8倍。
   新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别完成152172辆和146719辆,同比分别增长2.8倍和3倍;插电式混合动力乘用车产销分别完成62608辆和60663辆,同比均增长2.5倍。
   新能源商用车中,纯电动商用车产销分别完成102461辆和100763辆,同比分别增长10.4倍和10.6倍;插电式混合动力商用车产销分别完成23230辆和22947辆,同比增长91.1%和88.8%。
   

数据来源:中汽协

数据来源:中汽协

2、汽车零部件行业基本情况

汽车零部件是汽车工业发展的基础,是汽车工业的重要组成部分。汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。我国的汽车零部件行业正是伴随着汽车工业的发展而成长起来的。

1994年我国制定了《中国汽车工业产业政策》,汽车零部件行业迎来了宝贵的发展机遇。2000年以后,随着我国宏观经济的快速发展以及人均购买力水平的提高,轿车开始大举进入家庭,汽车零部件行业迎来了大发展时期。在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下,我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高,形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力,产品已经进入了整车制造商全球采购网络,打入了欧美日等主流市场。

进入21世纪,汽车产业成为我国国民经济中的重要支柱产业,而汽车零部件是整个汽车工业中上游产业,它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。 近年来,我国汽车零部件工业经济保持了快速发展的局面,是世界上最活跃的汽车零部件市场之一。

数据来源:国家统计局

3、汽车油封及橡胶杂件行业基本情况

汽车用橡胶制品中轮胎占60%,其它橡胶制品占40%。除轮胎外,一辆汽车通常需要装配100-200种、200-500个橡胶配件,重量超过50公斤。橡胶材料消耗量占整车质量的5%左右,橡胶配件的成本约占整车成本的6%。随着对汽车性能、乘坐舒适性、操纵稳定性等性能要求的日益提高,橡胶配件在汽车中的用量在逐年上升。其主要品种有:O形密封圈、骨架油封、制动皮碗、密封胶条、皮膜以及各种垫片。橡胶大分子的可复原性很强以及弹性高等等优点的存在,使得橡胶制品在汽车工业中的地位稳固。

汽车系列油封及橡胶杂件产品是运用于汽车动力总成系统(发动机与变速器)与底盘系统的重要零部件,其产品质量和性能直接关系到汽车的安全、节能和环保等方面。随着汽车工业向轻量、高速、安全、节能、环保、舒适、低成本和长寿命方向发展,发动机向低排放、大功率和小型化的涡轮增压与缸内直喷技术发展,发动机动、静态密封的工作环境日益复杂,使得该类产品在汽车配件中的地位将越来越重要。

汽车油封及橡胶杂件行业,按供应对象不同可分为OE 市场(即整车配套市场)和,AM市场(即售后维修服务市场)和外贸出口市场。在同一层级市场中除产品技术特性有区别外,产品的销售模式、销售规模、销售价格基本一致,而不同层级的市场竞争情况则差别较大。

(1)OE 市场(即整车配套市场):销售对象是国内各大汽车及总成制造企业。其门槛较高,要求配套零部件企业具备独立的设计和开发能力,标准化的制造和质量资源,品质要求苛刻,产品价格较高,业务合作关系稳定且需求量大。

OE 市场(即整车配套市场)门槛较高,对研发和分析评价能力有硬性要求,对品质控制要求严格,对企业的管理水平、资质认证、行业背景等均有一套完善的评估和审核流程,故竞争环境比较良性。目前国内自主品牌的零部件企业能在该层级市场竞争的主要企业主要有四家,分别是广东天诚股份、盛邦股份、莱阳昌誉和海力威,国外品牌企业主要有恩福集团、德国爱尔玲、日本内山等。

(2)AM市场(即售后维修服务市场):维修市场主要的销售渠道是各汽修厂、汽车配件零售与批发门市,其特点是门槛低、品质要求不高、价格低,对生产厂家技术和研发要求较低。

维修市场属于低端市场,企业间竞争手段主要是比拼价格,竞争环境恶劣。

(3)外贸出口市场:外贸出口的销售渠道是各外贸公司,终端客户是国外的汽车零部件售后市场,对技术研发要求不高,但对企业的管理和过程控制有一定的要求,同时要求企业通过相关体系认证,价格略高于维修市场。

外贸出口市场虽门槛稍有提高,但对企业研发实力要求不高(主要为仿制),故综合实力较强的汽车零部件企业无法在技术方面形成壁垒,同时价格竞争比较激烈。

4、我国汽车油封及橡胶杂件行业市场规模

汽车油封及橡胶杂件的主要产品是传统燃油汽车动力总成系统与底盘系统各类气门油封、骨架油封、橡胶杂件(橡胶密封件、橡胶护套等),以及新能源汽车的电池系统、电机控制与驱动系统各类绝缘、阻燃橡胶防护制品件。具体情况如下:

(1)动力总成(发动机与变速器)系统油封及橡胶杂件

发动机油封及橡胶杂件分布在发动机的缸盖、缸体、油底壳三大部位。

 

 

 

 

 

 

 

 


汽车发动机缸盖、缸体、油底壳三大部位均需要使用大量油封及橡胶杂件,按照行业经验统计:一台排量1.6L四缸发动机使用的该类产品(含动、静态密封)约30个品种,销售金额为150元—200元/台。具体如下:

①缸盖部分密封件包括:缸盖罩密封垫、火花塞密封圈(通常单台用4件以上)、 PCV密封垫圈、各类橡胶护套、凸轮轴油封、气门油封总成(通常单台用16件以上)、节气门密封圈、进气歧管密封圈(通常单台用4件以上)等10余种产品;

②缸体部分密封件包括:曲轴前油封、曲轴后油封、各管路接口密封件等10余种产品;

③油底壳部分密封件包括:油底壳密封垫、各接口橡胶密封件。 

  变速器是汽车的动力传动系统,其油封及橡胶杂件主要分布在变速器的外部与箱体内。变速器外部各传动连接处使用价值较高的防尘橡胶制品,变速器内部使用各种旋转骨架油封及油路橡胶密封制品。变速器根据性能特性不同,使用油封及橡胶杂件的数量不等,通常常规的手动(MT)变速器使用该类产品约为二十个品种,按照行业经验,销售金额约60元—100元/台,自动变速器使用该类产品销售金额约为100元—150元/台。

(2)底盘系统油封及橡胶杂件

汽车底盘系统使用的油封及橡胶杂件件数量较多,主要有减震器油封(通常单台车用8件以上)、轮毂油封(通常单台车用4件以上)、转向油封、防尘罩、橡胶护套等。按照行业经验估算:单台车销售金额约在40元—60元。

综上所述:一台排量1.6L四缸发动机自动变速器燃油汽车的油封及橡胶杂件销售金额约为290元—410元。

(3)市场规模测算

 据中国汽车工业协会最新统计,2015年乘用车产销分别完成2,107.94万辆和2,114.63万辆,按照行业经验数据推算:每台排量1.6L四缸燃油自动挡汽车销售橡胶密封件产品290元-410元计算,国内乘用车整车配套市场的规模约61-87亿元。加上汽车维修市场和商用车市场销售,国内汽车油封及橡胶杂件市场行业规模约为百亿元以上。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1)行业发展的有利因素:

①汽车整车厂精益生产方式促使零部件企业做大做强

进入21世纪以来,美、日、德等发达国家的整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式明显转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。各大汽车公司在扩大生产规模的同时,逐渐降低了汽车零部件的自制率,实行精益生产方式。整车制造商对汽车零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的零部件供应商,并对其提出了更高的要求。零部件供应商一方面必须具备较大的生产规模以适应主机厂规模化生产的要求;另一方面必须有较高的技术水平,与主机厂紧密配合,作为主机研制生产的一部分,参与和承担相关零部件产品的设计开发、制造检验、质量保证;同时,还要承担及时供货、售后市场服务等全套责任。在主机厂实施“精简”政策和对配套供应商严格要求的推动和促进下,汽车零部件企业正朝向集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化的经营方向发展,有利于汽车零部件企业做大做强。

②国家产业政策的大力扶持

汽车工业具有较长的产业链结构,是国民经济的重要支柱产业。汽车行业与国民经济中的诸多其他行业均形成紧密的联动关系,其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业,下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。同时,汽车作为社会耐用消费品,其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值,提供大量就业岗位以及对国民经济的支持作用,我国政府历来对汽车工业发展极为重视,先后出台一系列促进汽车工业发展的政策。2009-2010年汽车购置税减半、汽车下乡、以旧换新等鼓励政策有力地拉动国内汽车市场的繁荣。 未来一段时期内,我国将通过提升国民收入水平及大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康有序的发展。汽车制造业的稳步发展将直接拉动汽车零部件行业快速发展。

③产业转移及全球化采购带来发展契机   

二十世纪90 年代以后,伴随着经济全球化和知识经济的到来,全球劳动密集型产业由发达国家或地区向发展中国家或地区转移的速度明显加快。由于汽车零部件产业本身具有技术密集和劳动密集的特点,在全球经济一体化的背景下,国外整车厂商为降低产品成本纷纷采用整车的全球分工协作战略和零部件的全球采购战略,使得近年来国内汽车零部件供应商受到海外市场需求扩大影响,其经营规模和利润水平均实现迅速提升。随着国内汽车零部件产业制造工艺的提高,来自于国外整车厂商的订单数量呈现出持续上升趋势。

(2)影响行业发展的不利因素

①行业集中度低,竞争激烈

目前我国汽车零部件企业遍布全国,企业数量众多,但多数企业规模较小,行业集中度较低。这种企业众多、集中度低的情况造成投资分散重复,行业整体竞争激烈。很多规模较小的企业不重视研发,产品品质不能得到保证,相对落后的生产工艺和设备造成能源和资源的浪费,难以满足外商大批量采购的需要,很难进入利润丰厚的高端市场。

②国内企业关键零部件核心技术尚不成熟

关键零部件的核心技术多数为国外大型汽车零部件公司拥有。国内零部件企业在关键零部件技术创新方面还不能完全独立自主,一定程度上影响了关键零部件的创新和开发,制约了零部件企业技术水平的提高。

 总体而言:我国汽车市场进入小幅稳定增长的新常态,中国汽车行业大约维持每年5%的增长,整体表现比较稳健。整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量,我国汽车油封及橡胶杂件行业仍将维持稳步增长态势。

 


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