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云存储行业研究报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:刘向前

一、概念界定

云存储的概念与云计算类似,它是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。

全球数据量的猛增使得存储日益成为一个更独立的专业问题,越来越多的企业开始将存储作为单独的项目进行管理。同时,持续增长的数据存储压力带动着整个存储市场的快速发展。

这个概念一经提出,就得到了众多厂商的支持和关注。Amazon在两年前就推出的Elastic Compute Cloud(EC2:弹性计算云)云存储产品,旨在为用户提供互联网服务形式同时提供更强的存储和计算功能。内容分发网络服务提供商CDNetworks和业界著名的云存储平台服务商Nirvanix发布了一项新的合作,并宣布结成战略伙伴关系,以提供业界目前唯一的云存储和内容传送服务集成平台。半年以前,微软就已经推出了提供网络移动硬盘服务的Windows Live Sky Drive Beta测试版。近期,EMC宣布加入道里可信基础架构项目,致力于云计算环境下关于信任和可靠度保证的全球研究协作,IBM(IBM服务器)也将云计算标准作为全球备份中心的3亿美元扩展方案的一部分。

二、行业监管体制、行业政策及法律法规

1、行业监管体制

行业受到国家发改委、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、国家版权局等多个部门监管。

部门

职责

国家发展与改革委员会

高技术产业司

监测分析高技术产业发展动态,加强相关发展趋势研判,组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施,组织拟订和实施年度计划;加强及时评估和动态调整,推进相关调控目标制定和政策手段运用机制化;统筹推进战略性新兴产业发展,拟订和实施国家战略性新兴产业发展规划,协调相关产业和区域规划,统筹推进重大政策和重大工程,推动战略性新兴产业区域协调发展;组织开展战略性新兴产业发展趋势研判以及相关调研和宣传工作;衔接平衡信息、生物、航空航天、新材料、新能源、海洋、高技术服务业等重点产业的发展规划、计划和产业政策,监测分析重点产业运行状况,研究协调发展中的重大问题,研究推进相关领域的体制改革,培育国民经济新兴产业的形成;研究拟订高新技术产业化战略、规划、重点领域和政策措施,指导和推动高新技术产业化机制的建立,指导协调国家高技术产业基地和产业链建设,促进产业技术进步;研究拟订促进高新技术企业创业发展的政策措施,完善创业体系,改善创业环境,引导创业投资,推动社会资金和创业风险投资支持中小高新技术企业,推进新兴产业创业投资计划,组织实施国家新兴产业创业投资引导基金;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,会同有关部门研究拟订国民经济和社会信息化发展战略和规划,研究网络安全和信息化发展的重大问题,衔接平衡信息化发展的相关政策,指导企业信息化,参与推动信息化与工业化、城镇化和农业现代化深度融合,推进重点领域的信息化建设;统筹科技发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,研究拟订创新驱动发展相关政策措施,参与推进科技体制改革,指导协调国家技术创新体系的发展,分析自主创新和产业技术的发展趋势,拟订国家自主创新能力建设规划、国家重大科技基础设施建设规划和国家产业技术政策,推动技术创新有效运行机制的建立,提出加快企业技术进步的政策措施,推进企业技术中心建设,促进产学研联合,提高产业核心竞争力,指导协调推进国家创新型城市和重点创新型企业建设;研究提出激励和引导高技术产业发展投入的相关政策。负责安排国家产业技术研究与开发资金和归口的国家财政性建设资金;审核高技术产业和战略性新兴产业的重大建设项目并协调其布局,审核和组织实施重大产业化示范工程、电子政务、网络安全和信息化、科技基础设施、工程研究中心、工程实验室、关键产业技术开发等重大项目,参与科技重大专项的组织协调和实施;组织协调相关的国际合作和国际交流;承担战略性新兴产业发展部际联席会议办公室职责。

国家互联网信息办公室

落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设,指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管,指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划,协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作,负责重点新闻网站的规划建设,组织、协调网上宣传工作,依法查处违法违规网站,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入等互联网基础管理工作,在职责范围内指导各地互联网有关部门开展工作。

网络安全管理局

组织拟订电信网、互联网及其相关网络与信息安全规划、政策和标准并组织实施;承担电信网、互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理;承担电信和互联网行业网络安全审查相关工作,组织推动电信网、互联网安全自主可控工作;承担建立电信网、互联网新技术新业务安全评估制度并组织实施;指导督促电信企业和互联网企业落实网络与信息安全管理责任,组织开展网络环境和信息治理,配合处理网上有害信息,配合打击网络犯罪和防范网络失窃密;拟订电信网、互联网网络安全防护政策并组织实施;承担电信网、互联网网络与信息安全监测预警、威胁治理、信息通报和应急管理与处置;承担电信网、互联网网络数据和用户信息安全保护管理工作;承担特殊通信管理,拟订特殊通信、通信管制和网络管制的政策、标准;管理党政专用通信工作。

信息化和软件服务业司

统筹推进工业领域信息化发展;研究拟订信息化和工业化融合发展战略,提出政策建议;指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用;促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设;统筹指导工业领域信息安全;研究拟订工业信息安全和信息安全产业发展战略、规划、政策和标准;指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作;指导协调信息安全技术、产品研发及产业化;依法管理电子认证服务业,推进个人信息保护、承担软件和信息服务业行业管理工作;拟订行业发展战略,提出发展思路和政策建议,协调发展中的重大问题和重大事项,承担行业基本情况、重要信息等调查研究工作;提出并组织实施软件和信息服务业行业规划、重点专项规划、产业政策、行业规范条件、技术规范和标准;指导有关测评和质量工作;指导行业公共服务体系建设;审查信息化、软件和信息服务业固定资产投资项目(含利用外资、境外投资和技术改造投资),提出项目安排建议;提出行业投资指南;承担有关国家科技重大专项中软件项目的相关管理工作;参与相关战略性新兴产业专项的组织实施;组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化,促进产业链协同创新发展;指导推进软件和信息服务业发展;推动新技术、新产品、新业态发展和应用;推动信息服务业创新发展;组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化;指导安全可靠信息系统集成能力建设;组织实施信息技术推广应用;承担安全可靠信息产品、系统推广应用工作;推进行业软件和系统解决方案推广应用;推进软件和知识产权保护和正版化。

国家版权局

拟订国家版权战略纲要和著作权保护管理使用的政策措施并组织实施,承担国家享有著作权作品的管理和使用工作,对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理;承担著作权涉外条约有关事宜,处理涉外及港澳台的著作权关系;组织查处著作权领域重大及涉外违法违规行为;组织推进软件正版化工作。

2、行业法律法规及方针政策

(1)法律法规

序号

名称

施行时间

相关文号

1

中华人民共和国保守国家秘密法

2010/10/1

中华人民共和国主席令第二十八号

2

中华人民共和国产品质量法

2000/9/1

中华人民共和国主席令第三十三号

3

中华人民共和国安全生产法

2002/11/1

中华人民共和国主席令第七十号

4

中华人民共和国标准化法

1989/4/1

中华人民共和国主席令第十一号

5

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

1994/2/18

国务院令147号

6

计算机软件保护条例

2001/12/20

国务院令339号

(2)方针政策

软件和信息技术服务业是高新技术行业,相关技术和产品作为确保数据安全的重要手段,对国家的安全和社会的稳定起重要的作用,一直以来都受到相关部门的重点关注。近年来出台的涉及信息产业的重大规划中,也多次强调了对数据存储、数据中心服务相关产品和技术的支持与鼓励。

序号

政策名称

相关内容

发文单位

1

《促进大数据发展行动纲要》

形成大数据产品体系。围绕数据采集、整理、分析、发掘、展现、应用等环节,支持大型通用海量数据存储与管理软件、大数据分析发掘软件、数据可视化软件等软件产品和海量数据存储设备、大数据一体机等硬件产品发展,带动芯片、操作系统等信息技术核心基础产品发展,打造较为健全的大数据产品体系。

国务院

2

《贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见>的行动计划(2015-2018年)》

信息技术产业持续快速发展,围绕“互联网+”行动的软硬件技术、产业基础不断夯实。到2018年,高性能计算、海量存储系统、网络通信设备、安全防护产 品、智能终端、集成电路、平板显示、软件和信息技术服务等领域取得重大突破,涌现出一批具有自主创新能力的国际领先企业,安全可靠的产业生态体系初步建成。

工信部

3

《信息化发展规划》

支持有条件的城市运用物联网、云计算等新一代信息技术,以水、电、气、热及地下管线等市政公共基础设施的信息采集、信息网络和数据中心建设为重点,建设智能供水、供电、供暖、供气和城市地下管线综合管理体系,提高公用事业智能化运行水平。

工信部

4

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》

整合现有各类计算资源,推动各领域信息共享和业务协同,突破虚拟化、云计算应用支撑平台、云安全、云存储等核心技术,大力加强高性 能计算等领域应用软件的开发,推进高性能服务器、海量数据存储、智能终端等设备产业化,加强对云计算基础设施的统筹部署和创新发展,构建云计算标准体系, 支持建设一批绿色云计算服务中心、公共云计算服务平台,促进软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)等业务模式的创 新发展。

工信部

5

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》

面向新型网络应用需求,加快研发新一代搜索引擎及浏览器、智能海量数据存储与管理系统、云计算平台等网络化关键软件,加快培育新兴网络化高端软件,创新应用与服务模式。加强非结构化数据处理技术和产品的开发及产业化。

工信部

6

《产业结构调整指导目录》

“鼓励类”含有“…海量存储器等计算机外部设备”, “数据恢复和灾备服务”等 

发改委

7

《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》

以信息服务骨干企业牵头、产学研用联合方式,加强虚拟化技术、分布式存储技术、海量数据管理技术等核心技术研发和产业化。

发改委

工信部

此外,国家领导人也多次在不同场合,表达了对数据存储、数据中心建设等相关产业的支持。

2015年12月16日,国家主席习近平在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话中强调,“十三五”时期,中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划,发展积极向上的网络文化,拓展网络经济空间,促进互联网和经济社会融合发展。

2015年5月26日,国务院副总理马凯出席国际大数据产业博览会开幕式并致辞,基于互联网的大数据与云计算、物联网一样都是新一代信息技术的重要标志,深刻影响着经济社会各个领域,是新时代最重要的战略资源之一,带来了巨大的商业机会和创业空间。中国政府将更好利用互联网、大数据、云计算,为大众创业、万众创新提供平台服务,推动经济提质增效升级和培育经济增长新引擎;促进政府转变职能,推动法治政府、服务政府、阳光政府、廉洁政府建设,提升治理能力和服务水平;不断提升公共服务能力,建设信息共享、公平普惠、便捷高效的民生服务体系,更好保障和改善民生。

从以上国家出台的一系列法律、法规、政策和指导意见可以看出,国家和行业对数据存储、数据中心的重视逐渐加强,本行业面临难得的发展机遇。

三、行业发展现状与竞争格局

1、行业发展概况

随着近年来信息化、数字化、网络化技术的发展,存储行业快速兴起,成为了高科技朝阳行业。存储行业主要通过向企业用户提供数据存储、数据保护和容灾的产品、解决方案及服务,从而满足用户在保存、管理数据方面的不同要求,实现数据的安全存储、高可用、高可靠等目标。

数据的处理、传输和存储是当今信息技术的三大基石,与之对应,计算设施、网络设施、存储设施构成了当今信息社会的三大基础设施。信息技术的发展,已经出现过两次科技浪潮,分别产生了两个独立的信息系统:计算系统(服务器)与通信系统(路由器、交换机等)。随着计算机技术、互联网技术的高速发展,各行各业每天产生的数据量越来越多,存储容量也已经由GB级、TB级向PB级扩充,到目前PB级也已经不能充分满足存储的需求,存储系统的容量已经发展到EB级。随着数据量的爆发式增长,新的问题开始显现:如何对海量数据进行有效存储、如何进行高效管理、如何提高访问效率、如何对数据进行保护等。在此背景下,存储系统逐渐成为信息化技术的中心,存储技术的发展引发了第三次信息产业的浪潮,存储行业也成为了IT产业发展的新动力。

数据中心是信息化建设的核心,它服务于信息化的各类服务器,是保证信息化中各个应用系统稳定、高效运行的基础。传统的数据中心通常采取一种奠基式向上支撑的架构,这种架构的数据中心成本居高不下,而且还存在资源利用率过低、没有弹性的系统设计、响应业务突发情况很慢、建设周期过长,无法快速提供与部署服务、不利于已投资保护等问题。随着信息技术的不断发展及信息化建设的不断深入,各种应用系统日渐增多,存储的数据越来越多,数据中心规模越来越大,使得数据中心变得空前重要和复杂,对于新一代数据中心在可靠、安全、灵活性等方面提出了更高的要求。云数据中心相比于传统数据中心,具有模块化、自动化、绿色节能等优势。

数据中心服务市场的业务发展大致可划分为三个阶段,随着各个阶段客户需求和技术的发展,每个阶段的服务形态有所不同。

第一阶段:二十世纪九十年代早期,数据中心服务多由基础电信运营商提供,服务内容主要包括场地、电力、网络带宽、通信设备等基础资源和设施的托管和维护服务。这个阶段主要业务类型为主机托管。

第二阶段:二十世纪九十年代中期至2004年,这段时间互联网的高速发展带动了网站数量的激增,各种互联网设备如服务器、主机、出口带宽等设备和资源的集中放置和维护需求高涨,主机托管、网站托管为主要业务类型,这个阶段数据中心得到广泛认可,数据中心服务商主要提供主机托管服务,同时也提供包括数据存储管理、安全管理、网络互联、出口带宽的网络选择等服务,成为企业 IT 基础设施的核心。

第三阶段:从2005年开始至今,此阶段特征为数据中心概念被扩展,大型化、虚拟化、综合化数据中心服务是主要特征,尤其是云计算技术引入后,数据中心突破了原有的机柜出租、线路带宽共享、主机托管维护、应用托管等服务,更注重数据存储和计算能力的虚拟化、设备维护管理的综合化。新一代数据中心采用高性能基础架构,实现资源按需提供服务,并通过规模化运营降低能耗。云计算数据中心采用虚拟化等云计算技术,提供传统的数据中心业务和各种新型网络应用服务。

云计算服务可分为 IaaS、 PaaS 和 SaaS 三种类型。 三者的核心区别在于其云服务商提供的资源类型不同,美国国家标准与技术研究院(NIST)对这三种类型的服务的定义如下:

架构即服务(IaaS):向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源,客户可以在其上运行任意软件,包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构,但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序,以及可以有限度地控制选择的网络组件。

平台即服务(PaaS):客户使用云供应商支持的开发语言和工具,开发出应用程序,并发布到云基础架构上。客户不管理或者控制底层的云基础架构,包括网络、服务器、操作系统或者存储设备,但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配置。

软件即服务(SaaS):客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构以及平台,包括网络、服务器、操作系统、存储设备、程序运行环境。

由于其所提供的服务中包括不同的资源,因此三类云计算服务商的目标客户也有所不同。IaaS服务商主要向企业、政府部门等机构客户提供 IT 基础设施服务, PaaS 服务商主要向开发者及独立软件公司提供开发环境服务,而SaaS服务商主要向企业及个人客户提供应用软件服务。

2、主要技术

技术名称

技术描述

数据存储技术

主要包括有磁盘阵列技术(RAID)、直连存储(DAS)、网络附加存储(NAS)、存储区域网络(SAN)、分布式文件存储、分布式块存储、对象存储、重复数据删除、分层存储、自动精简配置、固态存储等技术。

数据保护技术

主要包括持续数据保护(CDP)、虚拟磁盘库(VTL)、数据捕获、数据同步复制、基于时间点的数据快照、近线备份、远程容灾、数据恢复等技术。

云数据中心

主要包括云计算、云存储、计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、高可用、热迁移、负载均衡、软件定义存储、超融合等技术。

3、市场规模与整体形势

(1)数据存储市场

信息技术的发展带来数据的爆炸性增长,PB级规模的数据越来越常见。根据IDC报告显示,在过去几年,全球的数据量以每年58%的速度增长,在未来这个速度会更快。2015年全球数据总量约为8.6ZB,预计2016年将在12ZB左右,到2020年将超过44ZB,相当于全球平均每人有超过5500GB的数据量。

从区域来看,目前,60%的数据来自德国、日本和美国等成熟市场。但是,到2020年,这一比例将会翻转,包括巴西、中国、印度、墨西哥和俄罗斯在内的新兴市场将占大部分比例。中国的数据总量目前只占全球份额的13%,预计到2020年,所占比例将超过21%。

而在数据总量呈爆炸式增加的同时,存储设施的建设并未得到同步发展。EMC公布的《数字宇宙研究报告》指出,“全世界所有媒介类型的可用存储容量(未使用字节)的增长速度比数字宇宙增速要慢”。虽然超过三分之二的数据由个人产生,但企业对85%的数据负责存储与保护。随着越来越多的企业利用社交和移动化趋势,企业有更多机会对新的数据流进行分析,从中获取更多价值,进而推动存储市场的更快发展。

IDC报告显示,2015年第三季度全球企业存储系统市场营收同比增长2.8%,规模达到91亿美元;总容量出货量同比增长31.5%,达到33.1EB。市场营收规模增长最主要的动力来自于超大规模数据中心和基于服务器的存储两大领域。以直接面向超大规模数据中心用户销售的ODM为例,该业务同比大幅增长23.4%,达到了13亿美元;而基于服务器端存储销售也实现了同比9.9%的增长,达到了21亿美元的规模。

(2)数据中心市场

海量的数据存储、在线数据分析和云服务的普及,将会带动对于云计算和数据中心需求的快速增长。全球范围内,数据中心投资保持着健康增长态势,数据中心服务商在机房设施、IT 设备和外包服务上的投资继续扩大。2014年全球数据中心继续保持高速增长,整体市场规模达到327.9亿美元,增速为15.3%,其增长速度的主要拉动力来自于亚太,IT企业、互联网企业和电信企业在数据中心方面的投资加大推动了整体市场的发展。

根据 Synergy Research Group 的统计,按市场贡献来看,美国、英国、日本、德国和中国是数据中心服务业全球前五大收入国家。从收入增速来看,数据中心服务业收入的高速增长更多地来自于包括中国在内的发展中国家。

2014年,国内数据中心市场规模达到372.2亿元人民币,同比增速达到41.8%。在过去六年,中国市场的复合增长率达到38.6%,预计到2017年,市场规模将超过900亿。十二五时期,中国IT 投资规模达到1,600亿美元,IT投资的增长促进了数据中心市场的发展,数据中心的建设和升级反过来又将带动包括服务器、存储和基础设施等相关IT市场的增长。数据中心作为互联网服务的数据承载平台,历经多年发展,从存储、处理到应用、服务,潜力被一再挖掘,但也仅是冰山一角,更多的潜力等待发掘。

数据来源:IDC

四、行业发展前景

1、存储行业

在市场需求持续增长和政策全面支持的背景下,我国存储行业将高速发展。2015年以来,政府机关、国内金融机构均鼓励采购国产设备。国内存储厂商也抓住了大好机遇,纷纷推出了针对办公数据存储和保护的新产品新技术—集群NAS存储;针对互联网云计算高性能和海量数据储存需要的新产品— 云存储。国产存储产品强势出击,存储产品按照数据结构划分为结构化和非结构化两大类,其中,一类结构化存储在政府机构建设的国家电子政务云系统方面性能表现优秀,功能更符合我国用户业务应用需要。另一类非结构化存储在我国公安行业社会治安视频监控系统建设中表现抢眼,业务应用更专业更到位。

此外,随着各行业各部门对于风险控制的加强和深化,数据保护市场仍将保持快速增长。尤其是政府、医疗、司法、交通等领域,对于数据容灾的需求将会更加旺盛。

国内存储厂商经过多年的积累,所拥有的成本优势在快速发展的中、低端市场开始凸显。快速的市场反应、本地执行能力、对新技术的整合能力、对国内用户需求的透彻了解,为抢占行业市场提供了“天时、地利、人和”的优势。

2、数据中心服务

在进入云计算、大数据时代后,80%的数据都将会集中存储在云上,同时大规模的计算能力都将集中在数据中心中。而前面的分析可以看到未来 5 年数据存储量的年复合增长率将会达到 85%。大数据集中分析都是必须要在数据中心中集中存放的,数据中心将会成为大数据时代的科技地产行业。而在这样的数据量爆发性增长的周期中,将会拉动对计算中心的巨大需求。

数据中心行业依然是标准的重资产行业,前期需要巨大的投资建设机房、购买相关设备,完成机房建设后,出租给有数据存储、数据计算、互联网业务需求的企业,根据用户租用的机柜数量、电力使用的情况和互联网带宽使用情况来进行收费。

为减少内部 IT 运营管理成本,确保安全性、可靠性和高速带宽的可用性,越来越多的企业和机构开始选择数据中心服务。全球范围内,数据中心服务市场需求巨大,现有基础设施资源无法满足不断增长的市场需求,尤其是新兴市场,数据中心的投资额及面积保持较高增速。

参考美国云计算产业发展经验,我国云计算即将步入广泛应用期。美国云计算产业在2005 年开始由 Amazon, Google 等领导企业逐步推广,在 2008 年起进入广泛应用阶段,相关公司迎来快速发展。对比美国的发展经验, 2013 年以来随着国内外主流云计算服务商在国内市场布局的逐步完成,国内云计算服务种类将不断丰富,服务质量也将进一步提高,企业用户对云计算的认可已逐步完成,预计云计算业务将于 2015 年后步入广泛应用阶段,整个产业将迎来快速发展。

下游客户对计算、存储等基础云计算服务需求强劲, IaaS 业务即将率先爆发。 近年来,以互联网创业公司为代表的国内中小企业迅速发展,他们往往对 IT 成本较为敏感且业务弹性较大。在传统的 License 模式下,企业一次性 IT 支出数额较大,且整体资源配置不够灵活,在一定程度上制约了企业的发展;而以 IaaS 为代表的云计算模式具有按需灵活配置、低成本的优点,越来越受到企业的欢迎。

云计算在海外经过多年的发展,其虚拟化、分布式计算、分布式存储、编程模型、云平台等核心技术已日臻成熟,相对于传统部署模式而言,其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势将愈发显著。

从组成结构来看,云计算整体产业主要由公有云、私有云、混合云三个市场组成。其中在私有云市场中,系统集成商/解决方案提供商运用云计算设备商的产品,根据下游客户的实际需求来组建私有云,以获取相应业务收入。预计2017 年我国私有云市场规模将增长至 27.3亿美元,其占整体云计算产业规模的比例达到 39.6%。IaaS目前以主机服务为主,存储服务占比未来有望提升。IaaS市场主要由主机服务与存储服务两部分组成,相对于国外市场,我国 IaaS 市场目前仍以主机服务为主,未来主机服务普及后,越来越多的功能被转移到云上,对云存储的需求将逐渐提高,IaaS中存储服务比例将有望提高。

五、行业的周期性、季节性和区域性特征

1、周期性

存储行业与数据中心服务行业一直保持快速发展的态势,目前处于快速成长期,未显现明显的周期性特征。

2、季节性

存储产品的主要客户很大一部分集中于政府部门、军队、军工企业及交通等行业的大中型企业,这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度,一般下半年制定次年年度预算和投资计划,审批通常集中在次年的上半年,采购招标则安排在次年年中或下半年,因此存储产品的销售存在一定的季节性特征,主要集中在每年的下半年尤其是第四季度。

3、区域性

数据中心服务市场区域集中度高。数据中心服务业的客户分布与经济发达程度呈高度正相关,由于经济发达地区网络覆盖全,网络使用率高,客户对相应地区的数据中心服务设施需求也相对集中。因此,目前数据中心服务市场主要集中在北京、长三角、珠三角及其他经济发达地区。

六、行业竞争格局、主要企业及市场份额

1、市场竞争状况

在金融、能源、电信等领域,由于国外厂商率先掌握核心技术,因此占据了大部分国内市场。在这些领域内新的市场需求主要来自于产品的更新换代以及下一代高端产品的应用,因此国际厂商在竞争中占据优势。近年来,一部分具备自主创新能力和研发实力的国内厂商迅速崛起,展现出与传统国际厂商竞争的实力,开始挑战国际厂商。在2014年9月IDC发布的针对中国存储市场的报告显示,EMC、NetApp等传统跨国公司供应商的市场份额均有所下降,而国产存储供应商普遍表现抢眼。其中,曙光公司的NAS存储斩获2015年的半程冠军。从整体上看,国产存储产品厂商市场份额占比已从2010年的16.6%增至2014年的45.8%。2015年更有望逆袭国际供应商。这意味着,中国存储市场将不再是EMC、IBM、Dell等跨国公司的天下,国产存储品牌的时代已经开启。

2、行业内主要企业

在存储市场上,公司的主要竞争对手有EMC、NetApp、IBM、联想、浪潮、华为等,在数据中心服务市场面临的主要竞争对手有VMware、浪潮、华为、华胜天成、中科曙光等。

各企业基本情况如下:

公司名称

主营业务

EMC(易安信)

EMC是全球信息基础架构技术与解决方案的领先开发商与提供商。作为全球最大的专业存储公司, EMC 拥有丰富全面的产品线。 EMC 的主要产品为企业级服务器存储硬件和软件,以及与存储相关的网络产品。

NetApp

全球领先的专业存储公司,财富 1000 强企业,提供简化数据管理的技术、产品和合作伙伴软件。

IBM

IBM公司是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。IBM中国公司成立于1992年。此外IBM还成立了数家合资和独资公司,分别负责制造、软件开发、服务和租赁等业务。IBM主要针对自身的产品提供IT基础设施服务,拥有较强技术支持能力。

华为

作为全球领先的信息与通信解决方案供应商,为电信运营商、企业和消费者等提供有竞争力的端到端ICT解决方案和服务。

联想

联想集团是一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团,从事开发、制造并销售可靠的、安全易用的技术产品及优质专业的服务。

浪潮

浪潮是国内知名的服务器厂商,凭借其稳定的客户群与服务器基础,浪潮也逐步打造出了自主的存储产品, 并将自身定位于云计算整体解决方案供应商和云服务商。基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案,全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。

同有科技

致力于为中国企业级客户的信息存储管理和数据备份提供全系列的存储产品和行业存储管理解决方案,以及基于解决方案的咨询、应用开发、系统集成、实施和维护等专业化服务。

创新科

提供以监控类为主的存储产品。该公司目前定位于提供从应用存储、统一存储到云存储的系统产品、解决方案和技术服务。

VMware(威睿)

全球桌面到数据中心虚拟化解决方案的领导厂商,从用于台式机和服务器虚拟化的软件到用于优化数据中心和IT基础架构的综合性企业级平台,提供了不同的虚拟化产品。

华胜天成

业务方向涉及云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域,业务领域涵盖IT产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种IT服务业务。

荣之联

国内领先的信息技术服务提供商,致力于融合云计算、大数据技术,推动企业信息资源创新应用。荣之联现有业务由云计算和企业IT服务、大数据和物联网、生物云、自主可控制替代工程等板块组成。

七、行业壁垒

1、技术壁垒

数据存储、数据保护特别是数据中心建设涉及服务器、存储系统、网络设备等多品牌、多系列的硬件产品,以及操作系统、数据库、安全软件等种类繁多的软件产品,IBM、Oracle、HP等国际厂商均有自己的体系和标准。因此,需要了解和掌握各主流厂商的产品和技术,同时还需要具备跨平台、跨产品设计方案的能力,以及处理各种复杂情况的能力,这些能力均需要长时期沉淀和积累。同时,领域内技术发展迅速,新技术生命周期短,对于新进入者而言,采用跟进策略需承担较高的技术淘汰风险,而进行新技术研发则可能面临不被用户接受的尴尬境地。因此,技术能力构成较高的壁垒。

2、资质壁垒

数据存储、数据保护及数据中心建设行业属于信息产业,其产品和服务的质量、稳定性和可靠性关系着现代经济社会的核心安全。为了促进和保障其健康发展,国家对企业实施各种资质认证,包括计算机信息系统集成资质认证、计算机信息系统安全专用产品销售许可证、质量体系认证、自主创新产品认证、政府集中采购协议供货商入围资质认证及其他特殊认证。除此之外,厂商若想向军工等特殊行业提供相关产品或服务,则需要取得武器装备科研生产单位保密资格及GJB军工产品质量体系认证资格等认证。缺乏相关资质,难以在市场竞争中取得优势。

3、人才壁垒

数据存储、数据保护和数据中心建设行业是一个技术不断创新并高速发展的行业,其发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐,因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才、营销服务人才以及管理人才,相关中高端人才稀缺。目前,国内存储领域的高端人才基本集中在国际厂商和少数国内领先厂商中,聘用的高成本加上保密条款的制约,使得新进入者难以获得所需人才,无法快速形成自身的竞争力并开拓市场。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才,因而人才成为重要的行业进入壁垒。人才壁垒具体体现在:

首先,国内尚缺乏完整的数据存储、数据保护和数据中心建设技术人才培养机制,能够系统开展相关培养的机构凤毛麟角,因此企业很难招聘到合适的人员,必须自己建立人才培养机制,这对于新进入者而言,需要经历一个较长的人才培养过程。

其次,由于数据存储、数据保护及数据中心建设行业的特点,要求从业人员具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,否则相关产品与服务就难以满足用户要求,一般来说中高端技术人才的培养至少需要五年甚至更长的时间,不利于新进入者。

最后,在数据存储、数据保护,特别是数据中心建设行业,不论是产品开发还是技术服务,涉及的领域均包括服务器、操作系统、网络等各种软硬件环境,需要一个复合型技术团队协力完成,少数一两个技术人员无法实现,对新进入者在核心技术人员保有量方面提出了要求。

4、经验壁垒

数据是企业的重要资产,丰富的行业经验与成熟的行业解决方案为用户带来的安全感是取得客户信任的决定性因素之一。由于客户需求复杂,厂商需要通过长期的市场拓展与实践,才能逐步实现经验积累并形成成熟行业解决方案,新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。

5、品牌壁垒

数据存储、数据保护和数据中心建设行业是一个靠技术与质量立足、靠服务和品牌发展的高度专业化行业,行业内的客户通常有较高的品牌认同感和忠诚度。数据是用户最重要的信息资产,因此用户在选择与数据相关的产品时,品牌是重要的参考依据,品牌知名度高的厂商容易在竞争中占据优势。品牌壁垒具体体现在:

首先,目前国内的主流数据存储和数据保护厂商都是经过十余年甚至更长时间的不懈努力,凭借优秀的产品品质、大规模的客户基础以及诚实守信的服务才逐步积累起公司品牌,并且与大量客户建立了长期、稳定、互信的合作关系,这是新进入者无法在短期内实现的。

其次,作为一个主要面向企业客户的行业,用户对数据中心承建商的选择十分谨慎,大规模市场宣传对用户的影响较小,用户更看中产品在实际运用中的成功案例,品牌效应明显,新进入企业很难在短时间内完成品牌的积累。

最后,随着数据存储及数据保护市场涉及范围的迅速扩大,厂商的品牌建设进入快速发展期,要求厂商采取区域宣传、渠道推广等多种模式相结合的方式进行,对厂商的规模和组织架构提出了挑战,品牌建设的复杂性不利于新进入者。

八、行业发展的有利因素和不利因素

(1)国家政策的大力支持

各政府部门对战略性新兴产业的大力扶持,以及对云计算、物联网、宽带和下一代网络的发展的高度重视,都给中国数据中心及相关数据存储备份市场的发展带来极大利好因素。相应政策的引导和落实,地方政府大规模建设云计算园区,客观上促进了数据存储、数据保护及数据中心市场的发展。

2015年8月31日经李克强总理签批,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》(下称《纲要》),系统部署大数据发展工作。

信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长,数据已成为国家基础性战略资源。坚持创新驱动发展,加快大数据部署,深化大数据应用,已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。

《纲要》提出,要加强顶层设计和统筹协调,大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享,加快政府信息平台整合,消除信息孤岛。强化安全保障,提高管理水平,促进健康发展。健全大数据保护保障体系,强化安全支撑。《纲要》还明确七方面政策机制。一是建立国家大数据发展和应用统筹协调机制。二是加快法规制度建设,积极研究数据开放、保护等方面制度。三是健全市场发展机制,鼓励政府与企业、社会机构开展合作。四是建立标准规范体系,积极参与相关国际标准制定工作。五是加大财政金融支持,推动建设一批国际领先的重大示范工程。六是加强专业人才培养,建立健全多层次、多类型的大数据人才培养体系。七是促进国际交流合作,建立完善国际合作机制。

新兴产业发展政策必将推动IT产业结构升级,加速IT产品的高端化拓展,带动IT产业进入一个快速发展的新阶段。目前,在软件园区等政府扶植的新兴产业园区,为园区内企业提供各类公共服务的云计算平台正在成为新的建设热点。预计未来几年,政府云计算建设将进一步增加。随着各地政府云的建设浪潮,各种私有云的建设也将快速启动。

大数据的发展离不开数据存储和数据保护产品的支撑,也进一步促进了建设新型数据中心的旺盛需求。

(2)市场规模扩大

十二五时期,中国IT 投资规模将达到1,600亿美元,IT投资的增长促进了数据中心市场的发展,数据中心的建设和升级反过来又将带动包括服务器、存储和基础设施等相关IT市场的增长。

①数据存储市场

在市场需求持续增长和政策全方位扶持的背景下,我国存储行业将保持增长趋势。预计2012-2017 年,存储市场总体规模将保持在10%左右的速率持续增长,并将在2015 年达到20.5 亿美元,约合123 亿人民币的规模。下图为IDC发布的2012-2017年中国存储市场总体规模示意图:

②数据保护市场

据 IDC 的估算,2017 年,中国灾备市场将达到上千亿元的规模。当前在中国的灾备市场上,国外厂商仍占据主导地位。不过,由于灾备涉及到数据保护问题,特别是“棱镜门”事件之后,在一些对数据保护性十分敏感的特殊行业,用户越来越青睐国产灾备产品。

③数据中心市场

IDC关于中国数据中心市场公布的数据表示,2010年中国数据中心总数量已经达到504,155 个,市场总规模达到92亿美元,IDC预测该市场在2010年至2015年仍将保持两位数的增长率,2015年该市场规模将达到约157亿美元。

(3)产业结构调整带来新的机遇

云服务的核心技术角逐将在虚拟化、分布式资源管理、海量数据处理等方面展开。随着云计算概念的普及,国内业界对于云计算逐渐形成了一个共识:如果忽视以云计算为代表的信息产业革命,中国IT业将会错失第三次浪潮良机。云计算服务的实现,既需要依托硬件基础设施作为基础,更离不开借助成熟的存储和数据保护技术保证海量数据的可靠和可用,推进云计算落地。

虚拟化、海量分布式存储、分布式资源管理、海量数据管理、并行编程模式等技术是云计算的核心关键技术,其本质是软件定义计算、网络、存储乃至数据中心。软件定义一切的关键在于拥有自主研发的核心软件,未来,核心技术的角逐将在此类技术上展开。

在抽象的基础之上,才能进一步做资源的池化。池化就意味着资源不受硬件的限制,能被自由地分配、使用和调度。例如小型机、专用存储、网络设备等专用设备将逐渐被标准的硬件代替。原有的产业巨头也一样需要面对新的需求、新的理念,开发新的产品。这无形中将这些巨头和创新公司拉到了同一起跑线上。掌握核心关键技术的服务商才能更好的推动云服务的落地,从而获得市场用户的认可。

与传统数据中心相比,新一代数据中心对传统数据中心的基础设施资产、信息数据资产、应用资产进行整合,形成共享的、虚拟化的、面向服务的整体数据中心结构。虚拟化和云计算有助于提高数据中心效率,并减少实体数据中心规模,淘汰小型数据中心,把应用程序转移到大型的数据中心中。

以上这些因技术变革而产生的产业结构和建设模式的调整对中小型国内企业来说都是有利的因素。

(4)用户需求强劲

近年来,随着 IT 技术的进步,企业的管理不断向精细化、集约化方向发展,以互联网创业公司为代表的国内中小企业迅速发展,集中化的企业级数据中心服务已成为这些中小企业正常运行的必要支撑。为应对业务发展和 IT 技术进步的挑战,客户需要对数据中心运维不断进行更新改造和扩容。未来几年,我国信息化程度较高的重点行业对数据中心服务更新存在改造需求,互联网等新兴行业对数据中心的外包需求以及云计算带来的巨大市场机遇都将推动数据中心以及存储、安全等配套产品市场的巨大发展。

2、不利因素

(1)国内存储厂商规模较小

数据存储、数据保护及数据中心行业是一个靠技术与质量立足,服务和品牌高度发展的专业化领域,业内的客户通常有较高品牌认同感和忠诚度。数据是用户最重要的信息资产,因此用户在选择存储产品时,品牌是重要的参考依据。国外知名度高的大厂商容易在竞争中占据优势。用户在选择存储特别是涉及数据保护问题的产品时,为避免选型责任,往往优先考虑过往行业中的龙头企业产品。

(2)资金不足

由于本行业具有技术更新快、生命周期短、技术升级换代频繁的特点,需要企业准确把握技术发展趋势,不断推出新产品和提升服务水平,才能抓住市场机遇,满足市场需求,保持自身的竞争力。但技术更新需要大量的研发投入,资金不足往往成为众多以自主技术为核心的企业面临的瓶颈,制约了行业整体的发展。

另一方面,国内大型的数据中心,特别是云数据中心往往采用承建商垫资的方式进行建设。企业在承接大型数据中心建设项目时,不仅需要具备较强的资金能力,同时还需要投入较多的研发和服务人力资源,资金基础对国内企业而言是重大的制约因素。

(3)人才瓶颈

IT产业是技术密集型产业,随着国家信息化程度越来越高,对掌握高水平软件技术的人员需求量也在不断增加。目前普通大专院校课程体系落后、设备落后、师资落后等方面综合因素的影响,根本无法适应专业技术要求较高的工作岗位。作为IT细分市场的数据存储、数据保护、数据管理领域的技术涉及面广、复杂程度高、研发难度大、更新速度快,掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀,再加上国外大企业对人才的垄断,该领域专业人才更是奇缺,存在着巨大的人才缺口。

九、行业基本风险特征

1、行业风险

我国信息产业目前正处于快速成长期,应用领域广、渗透能力强,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息产业国际竞争力具有重要意义。但同时也应看到,新兴产业存发展方向处于不断的动态调整过程中,存在着较大的不稳定性。

2、市场风险

虽然公司具备较强的研发实力,具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体,并形成了一定的竞争优势,但与国际、国内数据中心供应商相比,仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势,不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新,不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度,则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

3、政策风险

信息技术行业是国家鼓励发展的产业,数据中心、云计算属于信息技术行业中的新兴行业,目前正处于高速发展阶段,公司作为该行业的先行者,凭借已经先进的技术、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势,公司成立以来业绩取得了较快发展。但是,公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术研发、产品开发、市场开拓等内部因素密切相关,如果上述因素发生重大不利变化,公司未来的成长性将存在一定的不确定性。

4、技术风险

数据存储、数据保护和数据中心建设的关键技术涉及计算、存储、网络、备份、容灾、高可用等多个层面,涵盖了计算机技术的大部分领域,是IT产业中门槛最高的行业之一。目前,虚拟化、大数据、云计算、超融合等高新概念不断被提出,与数据存储、数据保护和数据中心建设相关的技术日新月异,更新周期越来越短。用户对产品和解决方案的要求也不断提高。如果不具备敏锐的技术直觉,不能把握未来市场的正确需求或者没有雄厚的开发实力,很难使产品紧跟市场形势,保持强劲市场竞争力。

十、行业上下游关系及行业价值链的构成

1、行业上下游关系及价值链

2、与行业上游的关系

公司主营业务为数据存储、数据保护和数据中心建设,不同的业务类型对应了不同的上游行业。

数据存储和数据保护领域需要硬件厂家的支撑,主要包括希捷、HGST等硬盘厂商,超微等服务器厂商,普安、华为等控制器硬件制造商。公司以自主研发的软件为核心,筛选市场上知名的硬件厂商产品作为硬件支持平台。经过多年的优化磨合,形成自己独特稳定的产品线。

数据中心领域涉及计算、存储、网络、安全等多个方面。在存储和安全方面充分利用公司自身的优势,采用公司自有产品;而计算和网络方面则主要与超微、华为、华三等计算机硬件及网络设备制造商密切合作。

公司选择国内外知名大品牌作为上游行业合作伙伴,上游行业发展成熟,竞争激烈、货源充足、设备质量和价格稳定,不存在单一渠道和产品垄断的情况。与上游行业的紧密结合有利于保证公司产品和技术的先进性。

3、与行业下游的关系

公司主要下游行业主要指拥有信息化建设需求的最终用户,涉及交通、司法、医疗、政府、军工、军队等,皆为大中型企事业单位。这些行业客户具有以下特点:

(1)需求日益增大

棱镜门事件之后,大中型企事业单位对国产化产品,特别是有自主知识产权的国产化产品需求量逐年递增。国产化存储产品,特别是数据保护产品逐渐成为这些行业客户数据中心的主流配置,需求量巨大。

(2)资金实力雄厚

随着行业业务不断发展,客户对数据中心及其配套产品投资规模逐年增大,形成的项目应收款较多,但此类行业客户资金实力较强,具有较高的信誉度,公司应收款项回收有保障,应收账款发生坏账的可能性较低。

(3)客户粘合度高

这些下游行业的IT系统较为复杂,新建或升级技术要求较高,因此在选择产品和服务提供商时会较为慎重,从技术经验、成功案例、企业口碑等方面对厂商进行综合考量,而一旦选定并签订合同,也不会轻易更换。存储和数据保护产品特别是数据中心在交付后通常需要以年为单位的技术支持服务,从而与客户形成长年的合作伙伴关系,并有机会对客户进行引导,帮助客户不断实现系统升级和优化,从而获取业务机会。


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