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国泰君安投资银行为国内众多不同行业、不同区域的企业客户提供股债融资、并购重组、综合财务顾问以及资本中介等全投行业务链服务。

    股权融资

    国泰君安根据客户自身特点以及股权结构和资本结构的差异化要求,为客户提供包括首次公开发行、再融资和优先股发行在内的不同股权融资方式和金融服务, 满足不同企业在不同阶段对权益资本的需求。在积极开发首次公开发行项目的同时,强调高附加值服务的拓展,注重发掘首次公开发行客户和并购重组客户的再融资需求,重点推进定向增发、配股、可转换债券等再融资项目以及优先股项目,保持股权融资类型的多元化。

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    债务融资

    国泰君安为企业客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有企业债、公司债、金融债、非金融企业债务融资工具等主承销商资格。

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    并购重组

    国泰君安为企业客户提供策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购;策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换;协助大型企业通过兼并收购进行行业整合,提升企业市场占有率和竞争力;为境内企业引进境内外战略投资者/战略联盟;上市公司股权结构优化方案设计;企业跨境并购;企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问;管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问等并购融资服务。

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    新三板

    国泰君安为中小企业客户提供推荐挂牌、股权融资、债券融资、转板上市、企业并购、资产重组、改制、持续督导等全产业链服务,以及新三板相关的定向发行融资、重大资产重组财务顾问、挂牌公司收购财务顾问及其他一般财务顾问等综合金融服务,解决新三板挂牌企业资本市场综合需求。

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    资本中介

    国泰君安还为上市公司提供并购基金、股权投资基金、并购融资、过桥融资、结构化融资、夹层融资、债券回转售等其他投资银行资本中介服务。

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六大专业服务能力

  • 出色的专业能力

    ▪  各环节出色的专业能力,确保客户实现资本运作目的
    ▪  专业化分工、矩阵式协作,打造业内领先实力

  • 突出的定价能力

    ▪  国内首屈一指的研究机构——国泰君安证券研究所
    ▪  在首发市盈率、首发后二级市场涨幅等指标中具有明显优势

  • 持续的创新能力

    ▪  凭借一流的专业实力与创新精神,在各个业务领域成就了诸多行业第一

  • 高效的沟通能力

    ▪  与监管、政府部门、投资者和媒体保持畅通的沟通渠道,有效保证项目的顺利完成

  • 卓越的承销能力

    ▪  广泛的销售网络、对客户具有强大号召力
    ▪  具备广泛的机构客户核心成员人脉

  • 差异化的服务能力

    ▪  长期合作,优质的后期服务
    ▪  全面调动资源,提供差异化服务