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国泰君安专注为企业机构客户提供股债发行承销、企业改制重组、战略引资、收购兼并(含境外并购)、公司治理结构和战略发展咨询、资产证券化,股权激励计划设计,上市公司市值管理等全方位的投行服务。

    首次公开发行

    国泰君安投资银行,为境内企业机构客户在主板、中小板、创业板及科创板首次公开发行上市提供全面专业的承销及保荐服务。

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    再融资

    上市公司再融资方式包括定增(非公开)、公开增发、配股、优先股等内容。多年来,国泰君安投行凭借丰富经验和客户信任,在再融资业务方面一直保持令人瞩目的领先优势,承销发行的多个再融资项目在市场中带来了极大的影响力。

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    债务融资

    国泰君安为企业客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有企业债、公司债、金融债、非金融企业债务融资工具等主承销商资格。

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    并购重组

    国泰君安为客户提供企业并购和资产重组等财务顾问业务,通过对交易工具、交易结构、交易流程等的策划和设计以及交易标的的估值定价,为交易双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和企业的发展。同时,利用自身专业能力为企业提供财务、政策咨询等顾问服务。

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    新三板公开发行并进入精选层

    国泰君安投资银行具备丰富的项目运作经验及优秀的资本运作能力,为客户提供挂牌、承销及保荐等服务。精选层为新三板深化改革新增板块,通过公开发行方式进入,采取保荐承销制度并实行连续竞价交易,精选曾挂牌企业在满足特定条件后可转板至科创板或创业板。

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六大专业服务能力

  • 出色的专业能力

    ▪  各环节出色的专业能力,确保客户实现资本运作目的
    ▪  专业化分工、矩阵式协作,打造业内领先实力

  • 突出的定价能力

    ▪  国内首屈一指的研究机构——国泰君安证券研究所
    ▪  在首发市盈率、首发后二级市场涨幅等指标中具有明显优势

  • 持续的创新能力

    ▪  凭借一流的专业实力与创新精神,在各个业务领域成就了诸多行业第一

  • 高效的沟通能力

    ▪  与监管、政府部门、投资者和媒体保持畅通的沟通渠道,有效保证项目的顺利完成

  • 卓越的承销能力

    ▪  广泛的销售网络、对客户具有强大号召力
    ▪  具备广泛的机构客户核心成员人脉

  • 差异化的服务能力

    ▪  长期合作,优质的后期服务
    ▪  全面调动资源,提供差异化服务