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【固定收益】降准行情是否会“一日游”
2021.07.09 -
【债市点评】信用环境好转了吗
2021.07.07 -
【债市观察】央行打出对冲组合拳，利率曲线牛陡变换
2021.06.28 -
【债市观察】调整已近尾声，债券小牛市逻辑依然牢固
2021.06.21 -
【债市观察】陆家嘴论坛释放了哪些信号？
2021.06.11 -
【债市点评】底层逻辑不变，利率是反弹而非反转
2021.06.11 -
【固收】划重点，通胀预期比通胀本身更重要
2021.05.28 -
【固收研究】要继续涨，因为人民币资产正在重估
2021.05.27 -
下一阶段，股债双牛
2021.05.27 -
【债市观察】下一阶段，我们看10年国债2.8%
2021.05.24 -
三只乌鸦出现后，商品还能做多吗？
2021.05.20 -
点评一季度货币政策执行报告：再提“珍惜正常的货币政策空间”有何意义
2021.05.13 -
出生人口创新低，生娃焦虑现象凸显
2021.05.12 -
债市为何没有交易通胀？
2021.05.11 -
美债利率和抱团股的相关系数为-0.72
2021.04.27 -
2021年真正的核心资产是10年国债
2021.04.14 -
【固收】2021年资本市场的主线是什么？
2021.04.01 -
美股的隐患：微观结构恶化
2021.04.01 -
【固收专题】美债恐慌来临，美股灰犀牛风险加大
2021.03.23 -
是否会重演1970式大通胀
2021.03.15 -
【固收专题】美联储是不是在“裸泳”
2021.03.10 -
【固收研究】再通胀交易是否会驱动货币政策收紧
2021.02.24 -
【流动性专题】公开市场操作透露了什么信息?
2021.01.22 -
三个维度论证追涨国债的正确姿势
2020.12.30 -
2021年信用债市场年度策略展望：风起，青萍末
2020.12.16 -
【固收专题】外汇占款未回暖的启示
2020.12.14 -
【固收】哪些违约国企兑付了？
2020.12.04 -
信仰重塑：2020年债市违约复盘
2020.11.19 -
美国大选还剩下什么悬念？
2020.11.02 -
【固收研究】为什么本轮债熊未看到信用利差走阔？
2020.10.30 -
【固定收益研究】中国高收益债市场“五问五答”
2020.08.20 -
【事件点评】黔驴技渐穷
2020.07.30 -
【专题研究】债市互联互通：意义、路径与影响
2020.07.29 -
【专题研究】三四线城市买房指南（2020年版）
2020.07.21 -
民调支持率不断下滑，为何说特朗普的大选基本盘依然牢固？
2020.06.22 -
特别国债砸出黄金坑，可以乐观一点
2020.06.22 -
【专题研究】中国违约债券转让市场：一片更专业的价值蓝海
2020.06.10 -
城投企业的股东之谜
2020.05.29 -
危机的漩涡中心——还原十万亿美国公司债市场的真实面貌
2020.05.13 -
信用利差、期限利差、评级利差为何同时走阔？
2020.04.29 -
【专题研究】特朗普“重启美国”计划面临的两难困境
2020.04.23 -
炒作散场之后，我们想聊聊可转债当下的投资价值
2020.03.25 -
【固定收益研究】好饭不怕晚，国内货币政策储备充足
2020.03.19 -
美联储为何急不可待？
2020.03.04 -
【债市观察】“周期躁动”对债市有何影响
2020.02.25 -
浅析标准化票据的投资价值
2020.02.21 -
【事件点评】缓解猪通胀担忧，稳定市场信心——MLF降息点评
2019.11.06 -
【利率市场化改革系列之六】LPR机制改革需要关注的三个问题
2019.09.18 -
【利率市场化改革系列之五】浅析同业存单发行割裂和流动性分层
2019.09.16 -
【利率市场化改革系列之四】偶然还是必然？从包商事件看利率市场化改革
2019.09.16 -
【利率市场化改革系列之三】从海外经验看利率市场化改革的终极目标
2019.09.12 -
【利率市场化改革系列之一】系统梳理中国利率体系
2019.09.10 -
【利率市场化改革系列之二】利率市场化改革的前世今生
2019.09.10 -
【固定收益研究】如何掏空一家民营企业？
2019.08.16 -
【固收晨报】G20前瞻，对资本市场的影响路径探讨
2019.06.26 -
【专题研究】利率市场化改革的前世今生
2019.05.16 -
【转债市场】看好后市，关注一季报
2019.04.01 -
【专题研究】表现亮眼的可转债，还有机会吗？
2019.02.20 -
【年度策略】两大主线猜想和债牛的下半场
2018.12.28 -
【事件点评】宽信用效果不彰，或将是常态
2018.12.14 -
19年信用风险展望
2018.12.06 -
“后刚兑时代”，违约后的债券都是怎么还钱的？
2018.11.30 -
蝴蝶效应：美国中期选举将如何影响我们？
2018.11.06 -
从A股半年报看上市公司潜在信用风险
2018.09.06 -
【转债市场周报】“六绝”风险仍在，但有安全边际
2017.06.12 -
【债市每周观点】房企融资全线收紧，关注中小发行人信用风险
2017.05.31 -
【债市每日观察】黑色星期一：股债期汇市场同步下跌_20150616
2016.04.27 -
【专题研究】变局引生机，养老金资产配置将重塑_养老金入市征求意见点评及资产配置分析
2015.07.01 -
【信用分析周报】第14期_20150617
2015.06.24 -
【债市每日观察】硬撑有用么？_20150602
2015.06.24 -
【债市每日观察】地方债伤在明处，PSL补在暗处：债市仍会流泪_20150601
2015.06.24 -
【债市每日观察】风险权重“追认”为零，对国开债没有影响_20150619
2015.06.24 -
【债市每日观察】央行扭转操作未现，稳增长政策加码_20150618
2015.06.24 -
【债市每日观察】分级A与债券存在本质差异，千万别当真_20150617
2015.06.24 -
【专题研究】私募乙类开户，短期影响甚微——私募投资基金获准参与银行间债券市场点评_20150618
2015.06.24 -
【债市每日观察】股市波动--避险情绪上升--TF反弹--没了……_20150603
2015.06.24 -
【债市每日观察】最长的一天：跌宕起伏，备受煎熬_20150604
2015.06.24 -
【市场策略周报】股市还在牛，债市牛不动_20150608
2015.06.23 -
【市场综述周报】避险情绪上升导致市场小幅回暖_20150608
2015.06.23 -
【债市每日观察】贸易数据利好债市，不过涨幅可能有限_20150609
2015.06.23 -
【债市每日观察】债市对通胀数据反应平淡_20150610
2015.06.23 -
【专题研究】建议买入正股获取优先配售权_航信转债发行定价及申购建议_20150610
2015.06.23 -
【债市每日观察】市场有钱没券买？地产债大量供应！_20150611
2015.06.23 -
【债市每日观察】平淡是真_20150612
2015.06.23 -
【中观行业追踪】中游底部难觅_20150612
2015.06.23 -
【市场策略周报】投资是生意，别当作信仰_20150615
2015.06.23 -
【市场综述周报】流动性略有收紧，市场也略有下跌_20150615
2015.06.23
