CHS
  • CHS
  • ENG

中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券原有限售条件股东优先配售和网下向机构投资者配售申购材料

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      国泰君安证券股份有限公司联席主承销的中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券已启动发行。《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称《发行公告》)已在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露,根据《发行公告》的要求,参与原有限售条件股东优先配售和网下向机构投资者配售的投资者需通过邮件方式提交申购材料,具体需提交的材料和提交方式如下:


    (一)原有限售条件股东的优先配售

    1、提交申购材料

    全套网下申购文件包括:

    (1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是EXCEL版);

    (2)签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件;

    (3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件;机构股东由法定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;

    (4)机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照扫描件,自然人股东提供自然人股东本人签名的股东身份证或其他身份证明文件扫描件;

    (5)上交所证券账户卡扫描件或开户证明文件扫描件。


    2、提交时间和提交方式

    原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2019年4月8日(T日)15:00之前将以下资料发送至保荐机构(联席主承销商)国泰君安邮箱cm02@gtjas.com处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购核建转债”。

    请务必保证EXCEL版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。如有差异,联席主承销商有权认定其申购无效。


    3、资金

    参与优先配售的原有限售条件股东必须在2019年4月8日(T日)15:00之前全额缴纳认购资金。


    (二)网下向机构投资者配售

    1、提交申购材料

    全套申购申购文件包括:

    (1)《网下申购表》盖章扫描版(法定代表人(或授权代表)签章并加盖单位公章);

    (2)《网下申购表》excel电子版;

    (3)上交所证券账户卡扫描件或开户证明文件扫描件;

    (4)有效的企业法人营业执照扫描件(加盖单位公章);

    (5)《网下投资者申购承诺函》盖章扫描版(法定代表人(或授权代表)签章并加盖单位公章)

    (6)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超过其资产规模或资金规模的资产证明文件扫描件(加盖单位公章;符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》规范的公募基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划无需提交)

    (7)法人代表授权委托书扫描件(法定代表人本人签章的无须提供)。


    2、提交时间和提交方式

    参与网下发行的机构投资者应在申购日2019年4月4日(T-1日)17:00前将《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件等全套申购文件发送至保荐机构(联席主承销商)国泰君安邮箱cm02@gtjas.com处。投资者发送邮件时,邮件标题应为“投资者全称+网下申购核建转债”。

    请投资者务必保证《网下申购表》的EXCEL电子版文件与盖章扫描件的内容完全一致。如有差异,联席主承销商有权认定其申购无效。


    3、保证金

    每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年4月4日(T-1日)17:00前按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户50万元。未按时足额缴纳申购保证金为无效申购,无效申购的保证金退还给投资者。

    邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件20分钟内未收到回复邮件确认,请拨打咨询电话:021-38676888进行确认。已获得回复邮件确认的,请勿重复发送邮件。

    投资者发送邮件时,请仅以一封邮件发送,邮件大小应不超过10MB,如单封邮件超过10M,可分次发送。


file