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传媒:5G赋能&技术革新,ARVR行业如虎添翼

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

AR眼镜与VR头显将有望成为新一代平台,满足更便捷更具象的通信需求以及更互动更沉浸的娱乐需求。虚拟/增强现实技术是指借助近眼显示、感知交互、渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息通信技术,构建身临其境与虚实融合沉浸体验所涉及的产品和服务。ARVR行业经历2015年前期爆发式增长、2016年至2018年中期调整沉浮后,发展到2019年技术储备成熟、产业链完善、用户应用发展全面的最佳时机。根据Digi-Capital的预测,2020年AR/VR市场收入达到1500亿美元,其中AR市场份额占比80%,达到1200亿美元,其中硬件业务占比最高;VR市场收入为300亿美元,其中游戏业务占比超过硬件。


5G解决ARVR掣肘瓶颈并赋能多元场景应用。技术方面,5G的高速率、低延迟、边缘云计算解决阻碍ARVR发展的诸多限制性因素。5G网络配备的Gbps级别吞吐率、20ms端到端可保证时延的特性为ARVR移动沉浸式实验提供技术保障,增强用户体验感的同时大幅提升应用质量水平;5G网络支持云计算、边缘计算,通过在边缘云上做海量运算处理,借助5G的快速连接可以迅速的将云端处理的信息流传到本地设备,真正意义上实现ARVR设备“无绳化”与“轻量化”,最大程度优化用户体验。应用方面,5G赋能多元化场景应用将深刻引导变革。5G+云VR有望突破VR游戏发展瓶颈,增强用户体验舒适度,带来全新游戏体验;AR游戏《一起来捉妖》接力《PokemonGO》成为全网游戏爆款。借力5G技术,ARVR + 影视、+直播、+ 体育、+ 教育等“ARVR + X”多元应用模式为大众生活带来触手可及的变革,有望成为引领传媒领域发展的先锋。


技术革新,产品迭代,行业巨头不断发布新品,产品应用走向成熟模式。在显示技术方面,4K屏与柔性屏将解决纱窗效应与改善视场角。在追踪定位技术方面,内向外追踪取代外向内追踪得更多的活动自由度。MWC2019微软正式发布AR旗舰产品HoloLens2以及Azure Kinect应用产品,加速部署“智能设备 + 云”公司战略;苹果推出ARKit2应用平台,并将未来发展核心定为AR产业;谷歌引入机器学习技术升级安卓ARCore平台至beta1.7;Oculus、爱奇艺、3Glasses等厂商也纷纷加码ARVR产品矩阵,颠覆性ARVR产品诞生在即。


推荐标的:易尚展示(SZ002751)、风语筑(SH603466);相关受益标的:恒信东方(SZ300081)。


风险提示:行业发展速度不达预期风险,行业竞争风险。


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