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通讯设备:揭秘中美传统视频会议发展“制造之路”,打开中国云视频创造“崛起之门”

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

历史上视频会议行业经历技术的多次更新迭代,我国研究起步较晚,但近年国内企业发展迅速,差距逐步缩小,甚至在部分领域核心技术方面实现弯道超车。视频会议于90年代进入中国,非典促进了视频会议在国内的推广,国家 安全及保密需求推进了国产替代的发展进程。国际上专网阶段领军企业是宝利通、思科,云视频阶段领军企业则为WebexZoom,但近年来,以会畅通讯、亿联网络、苏州科达为首的一批国内高科技企业专注研发,在技术上领先国内外同行,核心竞争力快速提升,未来发展可期。

多样化场景开启差异化需求,细分领域空间广阔奠定万亿市场基础。基于视频会议的场景还可延伸到多个应用领域:教育、医疗、智慧党建、门店管理、海关、金融、税务等多个细分行业。在我国教育信息化2.0大发展的背景下助力双师课堂发展;医疗领域推动实现远程分级诊疗;智慧党建实现省、市、区、县多级触达。云视频会议以其低成本、高效率的优势极大地促进了行业生产力的提升,未来随着差异化需求的增长,行业将迎来爆发式成长。

推荐标的:“云+端+行业”视频会议全套解决方案龙头会畅通讯(300578.SZ)、“SIP+VCS”双轮驱动龙头亿联网络(300628.SZ)、“公检法+专网+云服务”龙头苏州科达(603660.SH)、指挥显示控制视频龙头淳中科技(603516.SH)。受益标的:齐心集团(002301.SZ)、视源股份(002841.SZ)、二六三(002467.SZ)、华平股份(300074.SZ)、随锐科技(835990.OC)、视联动力、中创视讯、小鱼易连、全时科技、捷视飞通。




催化剂:超高清视频政策持续催化、三网融合进程深入;5G时代技术推动产业渗透率提升。


风险提示:行业竞争加剧、5G投资不及预期。


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