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智能制造专项试点深度解读

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

国泰君安策略团队 王德伦/张晓宇/乔永远

导读

智能制造专项试点揭示应用端拓展空间,关注智能工厂为汽车、 电气设备、家电、轨交等行业龙头构筑的竞争优势,以及对于智能制造装备与信息技术的需求增长。

摘要

智能制造规划起步,“智能制造试点示范专项行动”立足产研结合与专业分工。工信部近期开启了“ 2015 年智能制造专项项目” 试点,总计涉及 94 个拟立项项目,覆盖全国 10 余家科研院所以及数十家制造业企业(包括 20 余家上市公司)。

突出智能制造应用,基本覆盖高端装备十大重点领域。入选的专项项目涵盖了除新材料、生物医药以外的所有八大重点制造领域;上市公司主要分布在机械、电气设备、汽车、家电及电子等多个行业,立项主要集中在新一代信息技术(7项)、电力设备(5 项)、先进轨交装备(4 项)、新能源汽车(3 项)、海工装备(3 项)、农业机械(2 项)与工业机器人(1 项)。

智能工厂是首批试点建设的重点, 核心要素包括: 生产线上的工业机器人、智能数控机床等硬件装备及整个工厂维度的工业控制、 MES(制造执行系统)、 PLM(产品生命周期管理)、 ERP(企业资源计划)等软件架构。

作为第一批智能制造专项试点示范工程,入选企业后续可能会享受政府部门的专项拨款与政策倾斜, 同时为行业标准和发展方向提供一定参考和示范。我们判断专项试点示范工程未来一段时间内将会实质利好此次入围上市公司。

智能制造与创新应用主线潜力巨大,下游应用助力企业占据产业制高点,重点关注智能工厂在新能源汽车、能源互联网、家电、海工装备、先进轨交装备领域的应用拓展以及由此带动的智能制造装备需求增长。我们重申“中国制造 2025”的三大投资主线:智能制造装备、 核心应用以及工业互联网,围绕智能工厂,智能装备正在快速打开需求空间。

我们重点梳理了项目涉及的20多家上市公司。其中新能源汽车、家电业部分龙头正密集打造智能工厂,定制化需求描绘应用前景, 产品质量与效率预计得到提升, 凸显智能制造核心价值; 海工装备、 先进轨交装备、农业机械核心部件生产初步探索智能化;传感器与物联网深度嵌入能源互联网。

正文

1. 智能制造专项试点:产研结合,应用为先


智能制造规划起步,“ 智能制造试点示范专项行动” 立足产研结合与专业分工。工信部近期开启了“ 2015 年智能制造专项项目”试点,总计涉及 94 个拟立项项目,覆盖全国 10 余家科研院所以及数十家制造业企业(包括 20 余家上市公司)。结合具体申报项目来看, 科研院所依托资源优势主要承担基础研究和制定技术标准,上市公司侧重于通过专项工程建设进行各自领域的技术验证和各自行业的生产应用。


突出智能制造应用,基本覆盖高端装备十大重点领域。对立项项目做简单汇总和进一步分析, 我们认为此次专项行动基本贯彻了《中国制造2025》规划的要旨和精神,入选的项目涵盖了除新材料、生物医药以外的所有八大重点制造领域;项目入选的上市公司主要分布在机械、电气设备、汽车、家电及电子等多个行业,立项主要集中在新一代信息技术(7 项)、电力设备(5 项)、先进轨道交通装备(4 项)、 新能源汽车(3项)、 海工装备(3 项)、 农业机械(2项)、 工业机器人与高档数控机床(1 项)。


智能工厂是首批试点建设的重点,核心要素包括:生产线上的工业机器人、智能数控机床等硬件装备及整个工厂维度的工业控制、MES(制造执行系统)、PLM(产品生命周期管理)、ERP(企业资源计划)等软件架构。

作为第一批智能制造专项试点示范工程,入选企业后续可能会享受政府部门的专项拨款与政策倾斜,同时为行业标准和发展方向提供一定参考和示范。我们判断专项试点示范工程未来一段时间内将会实质利好此次入围的上市公司,相关企业可以此为契机,进一步巩固行业竞争地位,构筑自身在智能制造生产应用方面的先发优势和经验,努力打造成为“中国制造2025”的排头兵。

智能制造与创新应用主线潜力巨大,下游应用助力企业占据行业制高点,重点关注智能工厂在新能源汽车、能源互联网、家电、海工装备、先进轨交装备领域的应用拓展以及由此带动的智能制造装备需求爆发。我们重申“中国制造2025”的三大投资主线:智能制造装备、核心应用以及工业互联网,围绕智能工厂的应用端发展正在加快。

2. 智能制造下游应用空间快速打开

1. 新能源汽车:产业崛起,行业龙头制胜智能制造。作为国内新能源客车的领导者,宇通客车目前计划以模块化生产为重点,探索新能源客车的柔性制造模式;新能源汽车方面,江淮汽车下一步将智能生产线运用到最新上市的纯电动车产品,为客户量身打造定制化汽车;长安汽车预计在整车工厂内引入新型智能焊接生产线。参照德国与日本的产业发展,技术密集型的汽车工业是一个典型的应用范例,以工业机器人、数控机床为代表的智能制造设备在工厂