沪指收复3000点 “爆炒股”集体深度调整

2019-03-11 14:15:34 来源?: 国泰君安
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沪指涨逾1%收复3000点,创业板指涨逾3%,智能电网板块掀涨停潮,逾20股封板。上海自贸、知识产权、港口水运、共享经济、快递、医疗等板块也涨幅居前。“爆炒股”继续集体深度调整,早盘,领先跌幅榜的多为前期爆炒股,中信建投、中国人保、大智慧等开盘不久即跌停,边缘计算概念龙头网宿科技跌停。

消息面上,国家电网公司日前称,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,加快推进“三型两网、 世界一流”战略落地实施。根据安排,到2021年,国家电网拟初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,支撑电网业务与新兴业务发展。泛在电力物联网概念涉及个股集体涨停,包括新宏泰、必创科技、智光电气、积成电等。受益于泛在电力物联网概念的火热,特高压、智能电网、能源互联网等板块全线高开,整体涨幅均超过6%。

从受益的节奏与体量来看,安信证券邓永康团队认为,首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

安信证券投资建议,推荐国电南瑞(二次设备龙头+集团信通相关业务17年注入);建议关注岷江水电(国网信通业务拟注入)、金智科技(二次设备+电力信息化)、新联电子(用电信息采集+230M组网+智慧能源云平台)、炬华科技(用能侧信息采集)、朗新科技(电力及燃气营销与采集系统)、恒华科技(面向电力行业的云服务平台)、远光软件(国网电商平台拟注入)等。

景顺长城基金表示,短期来看,市场急速上扬后累积了较大涨幅,波动性有所提升,短期存在回调的风险,尤其是前期脱离基本面的炒作将难以为继,但中长期看,对市场仍有信心。尽管宏观经济和企业微观基本面仍然有一定压力,但市场对此的预期已经较为充分,考虑到目前估值仍然处在低位水平、外部因素如美联储加息步伐等压力有所减小、监管政策相对积极等,市场回调空间有限。

前海联合基金认为,经过短期调整后,市场有望迈入健康慢牛,后续题材股将有所降温,预计市场主线将过渡至有基本面支撑的优质企业。配置上会更多地关注:其一,流动性改善下的低估值蓝筹、受益新开工推进的周期龙头、受益外资持续流入的消费龙头;其二,新型基建加速、科创板快速推进给先进制造业和科技创新板块带来的机会;其三,逆周期政策加强预期提升受益的板块。


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