银行永续债密集推进 后续4600亿在路上

2019-06-05 15:00:16 来源?: 博览财经
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自2019年1月中国银行成功发行400亿元人民币的减记型无固定期限资本债券之后,商业银行永续债发行热度不减。

6月3日,招商银行公告计划发行不超过500亿元的减记型无固定期限资本债券。

5月31日,民生银行400亿无固定期限资本债券在银行间债券市场成功完成簿记定价。

5月30日,华夏银行规模400亿元无固定期限资本债券发行计划获得银保监会批复同意。

据不完全统计,除了中国银行和民生银行已经发行永续债,还有工商银行、农业银行、交通银行、光大银行等8家银行披露了发行计划,规模合计达到4600亿元。

无固定期限资本债券,又称永续债,是商业银行补充其他一级资本的重要工具。

在2月19日国新办举行的国务院例行政策吹风会上,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜介绍说,其他一些银行也在积极准备发行永续债补充资本,人民银行将会同有关部门进一步完善永续债的政策框架,拓宽投资者范围、简化发行审批程序、尽快明确永续债税收政策、提升永续债流动性,继续推动银行多渠道补充资本。

对于我国商业银行来说,永续债是一个新型的补充资本渠道。潘功胜说,近年来我国银行业发展速度较快,部分银行面临资本约束,加上监管标准的趋严和提高,这些因素都对商业银行动态补充资本提出了更高要求。

人民银行货币政策司司长孙国峰表示,央行票据互换是央行与公开市场一级交易商之间开展的一种债券互换交易,银行拿了永续债可以参与央行的货币政策操作,银行间市场成员之间也可以使用永续债作为合格的抵押品相互融资,得到流动性的支持。

下一步会进一步优化条款设计,完善资本补充债券触发条件和损失吸收机制,探索发行转股条款的永续债和二级资本债。


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