华泰证券打响沪伦通第一枪 助力券商加码境外业务

2019-06-17 11:17:50 来源?: 博览财经
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据多家媒体报道,沪伦通揭牌仪式将于伦敦时间6月17日8:00,即同日北京时间15:00左右举行,届时华泰证券也将于伦敦证券交易所举行上市仪式。

14日晚,华泰证券公告称,确定全球存托凭证(GDR)最终发行价格为每份20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份。这将是A股公司发行的首单全球存托凭证,华泰证券也将成为第一家“A+H+G”上市的公司。

公司预计本次发行的GDR于伦敦时间6月17日开始附条件交易,伦敦时间6月20日正式在伦交所上市。自正式上市之日起,投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

在业内人士看来,华泰证券如果成功打响沪伦通第一枪,也将为未来中国公司去海外募资或者境外公司来A股市场上市做好示范样板。而随着沪伦通业务的开展,券商机构的境外业务量也将随之抬升,这也是国内资本市场开放背景下证券公司有待挖掘的新盈利增长点。

而除了沪伦通之外,子公司境外上市、争取海外业务资格也成为券商国际化布局的重要战略方向。

海通证券近年将国际业务平台作为领先行业的重要竞争优势之一,2018年其境外业务利润占比已经接近30%左右。据了解,海通证券在美国、欧洲等市场也率先布局广泛的投资银行业务。此外,海通证券的自贸区分公司是首批加入自贸区FTU体系的证券机构,成功实施了国内券商首单FT项下跨境融资项目。

而据券商2018年年报显示,中信证券、国信证券、广发证券、西南证券等多家上市券商,均更新了对香港子公司增资的方案进展,券商在境外业务的资本投入也不断加码。广发证券研究指出,重资产业务使券商成为资本市场的组织者、产品设计者、流动性提供者、交易的参与者以及风险的管理者,成就其资本市场的核心地位。

瑞银证券总经理、瑞银集团亚太执行委员会成员钱于军表示,会积极参与“沪伦通”相关业务,尤其是西向业务,除了进行做市商业务,也包括带中国企业赴伦敦上市等。


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