中国“神船”来了 标的资产合计作价366亿元!

2019-08-16 10:49:52 来源?: 博览财经
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从2017年9月开始筹划的债转股算起,中国船舶与中船防务的资产重组已经耗时近两年,期间重组方案多次调整,最初的单一债转股也变为更大范围的资产重组。

就在8月14日深夜,中国船舶披露了调整后的重大资产重组方案。本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。募集配套资金总额不超过38.67亿元。

根据草案,中国船舶作为中船集团船海业务整合平台的定位并未改变,仍将把包括江南造船100%股权、黄埔文冲100%股权在内的标的资产收入囊中;草案的核心要点明确了此次重组的交易作价,合计高达366.2亿元,其中,备受关注的江南造船100%股权的交易对价为225.2亿元。

至于为何要对原有重组方案进行调整,中国船舶在草案中谈到,目前,公司控股股东中船集团与中船重工正在筹划战略性重组,为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。

同时,此次重组注入的军民品业务,能够依托于上市平台的资本运作功能,在更高层次、更广范围、更深程度上融合发展,也有助于深化军工企业改革,加快体制机制创新,坚持市场化改革方向,进一步增强军工企业活力,促进国防科技工业全面、协调和可持续发展。

华创证券认为,一方面船舶板块的整合开始进入落地阶段,另一方面今年以来已经陆续有中船科技、航天长峰、中国船舶、中船防务、国睿科技、洪都航空以及中国动力等多家军工上市公司发布资产重组公告,此次“南北船”合并或将提升市场对军工板块的资产重组预期。整体判断军工板块资产证券化的趋势明确,推进节奏也有望不断加快。


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