工信部发文试点智能光伏 行业旺季来临

2019-09-20 15:34:23 来源?: 国泰君安
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消息:

据新浪网,工信部日前发布《关于开展智能光伏试点示范的通知》。《通知》提出,支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合大数据、互联网和人工智能,为用户提供智能光伏服务的项目。

点评:

《通知》旨在推动光伏产业高质量发展,鼓励智能光伏产业技术进步和扩大应用。光伏是新能源产业之一,支持培育智能光伏企业有望带动光伏行业转型升级。

从政策层面来看,2019年初以来我国光伏产业政策加速出台,管理层支持力度加码。如1月能源局发布风电及光伏发电无补贴平价上网新政,4月出台相应执行方案,可见政策推进效率非常高。5月底,国家发改委确定光伏发电上网标杆电价。随着政策的陆续出台,国内光伏产业预期逐步清晰,有助于下游需求平稳释放。

从产业层面来看,7月份光伏组件出口5.52GW,同比增长58.11%;1-7月累计出口37.74GW,同比增长81.36%。,显示海外市场需求保持旺盛。国内方面,装机量在5月28日光伏竞价结果落地后,出现了明显的加速释放。国内需求释放叠加海外市场高景气,光伏产业链景气度有望维持高位。

由于国内平价、竞价项目由于政策启动较晚,7、8月份仍在前期准备阶段,预计9月份国内需求会逐步启动,四季度或将迎来装机高峰。展望后市,随着补贴项目、平价项目相继落地,机构预计下半年国内光伏市场增幅有望达到50%以上,多晶硅产业链下半年景气度有望持续提升。

落脚到A股市场,目前国内光伏政策渐趋明朗,行业需求明确,政策护航下光伏行业平价上网加速推进,行业长期确定性有望增强,龙头企业将率先受益。短期来看,9月份行业将进入旺季,相关概念值得跟踪。

根据市场公开资料显示,相关概念股包括:隆基股份(601012)、东尼电子(603595)、岱勒新材(300700)、通威股份(600438)。


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