传阿里巴巴下周在港路演 上市之路终于要继续推进了

2019-11-08 14:08:01 来源?: 国泰君安
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11月8日,腾讯《一线》称,阿里巴巴确定下周开始在香港进行上市前的路演。本周阿里巴巴已开始与部分香港的机构投资者进行沟通。

多方就此事向阿里巴巴方面求证,对方表示不予置评。

自5月开始,阿里巴巴曾密集传出将要赴港上市的消息。6月,多家外媒报道称,阿里巴巴已申请二次上市,将筹集约200亿美元融资,但随后上市和融资计划曾一度搁置。

不过,多位来自二级市场的消息人士认为:“大家对融资规模和定价都会持非常开放的态度。”还有消息人士称,阿里巴巴的目标是最快下周在港交所上市委员会聆讯,满足聆讯这一上市前的必要条件。

阿里巴巴与港交所渊源很深。阿里创始人马云最初开始从资本市场筹集资金时,选择的就是港交所。2007年,阿里旗下B2B电子商务公司阿里巴巴网络有限公司在香港上市。然而,当年散户投资者对阿里巴巴的股票十分热情,但是机构投资者并未充分认识到阿里的价值,不少投行分析师认为阿里巴巴网络的定价“严重过高”。此后阿里巴巴的股价也一路下跌,最终选择退市。2014年,阿里巴巴选择在对科技公司态度更为宽容的纽交所重新上市。

对于阿里巴巴在港上市,机构投资者相对都比较谨慎。一些港股打新的大型投资机构表示,对打新阿里巴巴港股IPO有兴趣,但是得看其最后的估值折扣,再决定是否申请额度。若是折扣不合适,就没有必要跟单,毕竟他们机构在美国已经持有阿里巴巴的股票。

和之前香港大多数的IPO不一样,阿里巴巴这次来港上市非常之低调。作为二次上市的公司,阿里巴巴申请了“豁免权”,即在通过港交所聆讯前无需披露其招股书。

按照港交所的流程,阿里巴巴实际并不需要像首次公开上市的公司一样再进行分析师路演了,只需要管理层路演即可。也就是说,但凡阿里巴巴通过港交所聆讯后,只要与上市科协商好挂牌日期就可以确定敲钟时间。

此外,腾讯新闻《一线》获悉,按照现有的时间表,阿里巴巴最晚将于11月最后一周在港挂牌。


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