官宣!阿里巴巴披露赴港招股书 专家称回港将提升公司影响力

2019-11-14 16:43:31 来源?: 国泰君安
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时隔7年,阿里巴巴重返港交所。

11月13日晚间,阿里巴巴向港交所提交了上市披露招股书,招股书显示,阿里巴巴此次IPO募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率、持续创新三个战略方向。其中提及饿了么、飞猪、优酷、云计算技术等具体业务。

业内人士指出,阿里巴巴重回港股上市,不仅能够通过新的募资发展业务,还有助提升其在大中华地区的影响力,助力业务的发展。

对于所募集资金的用途,阿里巴巴表示,公司拟将全球发售的资金用于促进三个方面的战略执行。分别为驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率,持续创新。

其中,阿里巴巴特别提到了公司将通过饿了么和飞猪持续拓展和提升生活服务,还将持续通过优酷及其他内容平台来打造数字媒体及娱乐服务。此外,云计算技术也是阿里在募资用途中多次提到的关键词。

关于阿里巴巴港股定价情况,有接近交易投行人士证实,阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在180美元/股,机构投资者希望能以5%的折扣询价。若按此前其拆股计划即“1拆8”回港上市测算,此次阿里巴巴香港上市股价预计为最新美股价格182.48美元*0.95/8*7.8,即166港元/股左右。

值得注意的是,已有券商机构经纪业务相关人士在大力推荐阿里巴巴港股打新。“阿里巴巴港股新股从本周五(15日)开始连续申购到下周三(20日),约2.5万港币可以申购1手,市场预估中签率约30%。”该人士称,不需要市值即可申购,申购金额越多,中签率和中签金额越高。

此外,本次招股书还披露了阿里巴巴的持股结构,软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%。

同时,阿里巴巴还在招股书中谈到公司的合伙人制度,招股书显示,2010年7月,阿里巴巴正式成立阿里巴巴合伙组织,该组织目前共有38名成员。

前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙指出,阿里回归港股上市,对其有三大好处,一是弥补了过去无法在香港交易所上市的遗憾,二是可以实现新的融资,最后,因为阿里巴巴主要的收入和利润都来自于中国,在港交所上市有利于进一步扩大阿里在大中华区的影响力,推动其业务增长。

此外,对于阿里巴巴上市可能对市场的影响,杨德龙认为,根据目前的消息,阿里在港交所上市或将募集100-150亿美元的资金,而这将成为港交所史上最大额的募资。因此从短期来看,确实可能对于港股市场带来资金分流的压力。


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