阿里巴巴决定提早截止机构认购 传定价调至2%折扣

2019-11-19 16:00:40 来源?: 国泰君安
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据知情人士透露,受超额认购影响,阿里巴巴已决定提前结束潜在机构投资者对其香港二次上市的新股认购,结束时间为美国东部时间周二中午12点(北京时间周三凌晨1:00),比阿里巴巴及其投资银行顾问最初的计划提前半天。

据了解,阿里巴巴机构认购订单超额倍数为3-4倍。

此前15日,阿里巴巴启动作为全球发售一部分的香港公开发售。招股书显示,香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,最高公开发售价188港元。如果算上7500万股的超额认购,按最高发售价发售,这次阿里巴巴最多可募集资金1081亿港元。如果单算香港发售的1250万股,阿里巴巴将募集资金23.5亿港元。截至11月18日,公开认购的孖展额已超3倍。

一些机构投资者表示,和之前5%左右的折扣有很大区别,按照当前仅有2%折扣来说,实际上对于机构来说没有预期的获利空间,也就没有必要从香港资本市场再认购,美股一样可以买。

阿里巴巴此次散户认购仅为2.7倍。按照阿里巴巴之前的路演材料显示,在散户认购小于10倍时,阿里巴巴预留的机构投资者额度为97.5%。也就是说,阿里巴巴此次港股上市没有回拨。


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