从1688到9988,阿里巴巴今日港交所主板正式上市!

2019-11-26 16:12:55 来源?: 国泰君安
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一家国际资本最为期待的跨境上市公司今日正式诞生。

近日,阿里巴巴发布公告称,公司将于11月26日在港交所主板正式上市,股票代码为“9988”,募资金额预计约为880亿港元,这也是9年以来,中国香港股票市场规模最大的上市交易,同时也是全球第二大跨境上市案例,多家国际知名金融机构担当承销角色,投资者参与数量近20万户。

根据招股书,阿里巴巴计划发行5亿新股,每股定价176港元。以此计算,阿里将募资880亿港元。若计及7500万股超额认购,最高募资约1012亿港元,创下2011年以来香港最大规模IPO纪录。

此次上市属于两地上市,阿里巴巴集团在纽交所的上市地位不会改变,其美国存托股份将继续在纽交所交易。此次香港上市完成后,阿里巴巴集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,每一份美国存托股代表八股普通股。北京11月26日凌晨结束的美股交易中,阿里巴巴收盘价为190.45美元,当日涨幅为1.96%,换算后为186.31港元。

基岩资本副总裁岑赛铟表示,尽管阿里巴巴上市得到了资本的青睐,但在中国香港成功上市的根本原因是能够帮助拓展多元化的融资渠道,尤其是在全球经济环境不确定性加剧的背景下,着手跨境市场募资也能在一定程度上降低资本风险。此前,大量国际资本都试图做空中概股,阿里大股东Altaba(Altaba是雅虎核心业务出售给Verizon后,更改的新名字)就曾宣布,于2019年5月20日开始出售所持的阿里巴巴美国存托股票,目前其持有阿里的股份已经下降到9.4%。可以预期,回归港股后,阿里巴巴的市场承受力会大大增强,对股价也会有所提振。

岑赛铟同时也表示,“其实另一个主要受益者是港交所。”目前恒生指数每天成交额不足千亿港元,活跃度不如沪深两地市场,引入阿里巴巴可以有效提升港交所抗风险能力。同时,对于港股而言,阿里巴巴此时入场,能够提升港股对科技公司的吸引力,驱动更多同类公司进入,活跃资本市场。


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