科创板首例重大重组来了!

2019-12-09 17:17:41 来源?: 国泰君安
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科创板第一股发起科创板首例并购重组!

12月6日晚间,科创板第一股华兴源创发布重大资产重组预案,成为今年7月22日科创板开市以来首例并购重组案例,科创板重组审核规则上周末(11月29日)正式发布。

华兴源创公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧立通100%股权,交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元;此次交易构成重大资产重组。

截至重组预案签署日,交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的70%,即8.05亿元,以现金方式支付交易对价的30%,即 3.45亿元。

收购资产同时,还伴有定增募集配套资金。华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,募集配套资金发行股份数量不超过上市公司总股本20%。

购买资产发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%,即26.0440 元/股,经交易双方友好协商,确认为 26.05 元/股,最终发行价格尚须经上海证券交易所及中国证监会认可。

购买资产发行定价打8折,根据上述发行股份购买资产的发行价格及确定的标的资产交易价格计算,本公司向交易对方发行的股份数合计为 30,902,110 股。

有分析人士表示,欧立通为高端智能装备制造领域的科技创新型公司,符合科创板定位。上市公司与欧立通同属专用设备制造业及智能装备行业。交易完成后,双方能够在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应。


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