险资偏爱抄底蓝筹股,并提高权益投资占比

2020-04-02 17:47:16 来源?: 国泰君安
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从今年以来的险资举牌动作分析,险资更偏爱于举牌港股,在今年的九次举牌行动中,有七次举牌港股。

今年3月以来,保险资金第8次买入农业银行股票,其他的保险资金投资人还包括:中国太平、太平人寿、太平资产、中国人寿保险(集团)公司。

在疫情影响下,调低固收类资产,上调权益类资产比例,是险企的应对之策。

从公布的年报透露出,在新形势下,上市险企投资策略和2018年相比发生了一些变化,尽管固定收益类资产配置仍然是险资投资最重要的板块,但占比有所下降,而抓住资本市场的机会,上市险企不约而同上调了股票等权益投资占比,也为其年度投资收益贡献了较大力量。

新华保险首席执行官、总裁李全在2019年度业绩发布会上直言,香港市场的金融类机构,包括银行、保险机构非常有投资价值。即使现在市场有短期的波动风险,从长期来看,特别是在利率大幅下降甚至趋近于零的情况下,这类大型机构还是比较有抗风险能力的。一方面,是债券的替代品;另一方面,上市银行、保险公司的分红率至少在6%以上,有的达到7%、8%。在市场大幅波动的情况下,新华保险也在“克服恐惧”,逐步建立头寸。

此前,全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉表示,初步核算,2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。截至2019年末,全国社保基金资产总额2.6万亿元,累计投资收益额1.25万亿元,年均投资率8.15%。

有业内专家认为,当前低利率水平下优质资产稀缺,无风险利率下降,险资把握市场机会及时建仓,权益投资占比有望逐步提升。目前,绝大多数保险公司的权益投资比例远远没达到30%上限,投资限制放松,将有助于险资提高大类资产配置的灵活度。


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