美股新高没能带动A股,但支撑因素依然存在

2020-06-09 17:30:09 来源?: 国泰君安
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周末一堆利好加上美股历史新高,仍然带不动A股,结果昨日(8日)A股基本横盘,太打击市场信心。

最典型的就是我们从上周五就开始进行风险提示的地摊经济概念,周末央视等多家重量级媒体发声,说地摊经济不哄而上结果只会适得其反一哄而下,一线城市不适合摆摊云云,结果地摊概念昨日(8日)毫不意外被一网打尽,一个涨停活口都没留下,整体跌幅在5%以上。

总之,上周热点的纷纷破灭,对本周预期是不小的打击。不过,预期并非是一边倒开始趋紧。

对于周一的表现,科技股的行情还远不能断言就此结束。毕竟,科技股是个包罗范围很广、比新兴产业概念更大的产业闭环链条。仅其内部的轮动就足以保证市场热点的不绝。

虽然芯片、等国产替代概念在8日受到重创,但特斯拉和苹果概念又有卷土重来的架势。

此外,陆续有苹果产业链的公司出月度数据,和业绩预告了,都是保持增长。这种数据,背景是疫情冲击下的数据,就显得更加可贵了。

如果再考虑到华为概念与苹果概念既有一定的跷跷板效应(从产品替代的角度),但是又有一定的概念热度协同一致性(手机零配件产业都是相通的,共用的),要注意苹果概念取代短线取代华为5G概念的可能性。

总体上,现在不宜过于乐观,但也不需要悲观。指数突破3000点虽然短中期看来都无望,但市场的科技加消费的结构性机会将始终存在。即便5G等一些主流板块出现退潮迹象,但也更多体现为科技股和消费股不同细分领域内部的轮动罢了。


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