915大限+收购ARM:中国1.5万亿市值的半导体行业陷入被动

2020-09-14 16:46:47 来源?: 国泰君安
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9月15日美国对华为的禁令正式生效,据悉,华为已经对外部环境已经做好了“最坏”打算,同时放弃了“幻想”,按照既定节奏,继续加大研发,推进业务向前。不论是智能手机还是5G基站,亦或者是芯片,华为此前已经表态不会放弃。

与此同时,据路透社消息,英伟达公司即将完成以超过400亿美元(折合人民币超过2700亿元)的价格从软银集团手中收购英国芯片设计公司ARM,这将在芯片行业造就一个超级大巨头。若英伟达收购ARM,意味着美国将牢牢控制半导体的上游。9月15日,也就是本周二,美国对华为新禁令将正式生效。在这个节骨眼上,华为甚至中国1.5万亿市值的半导体行业可能都会在某种程度上陷入被动。

而另一边几乎同一时间,据国外媒体报道,苹果公司已经宣布,2020年秋季新品发布会将在太平洋时间9月15日上午10点,也就是在北京9月16日凌晨1点开始,将推出支持5G网络连接的iPhone 12等多款硬件产品。

也就在9月15日,全面“断供”之前,据外媒最新消息,华为旗下海思近日大手笔包货运专机,赶在出货期限前把芯片运出,以缓解华为面临的芯片危机!

业内透露,芯片生产周期至少两至三个月,为赶在期限前将芯片运出台湾,部分华为供应商亦将之前产出、尚未封测的芯片运送到大陆。至于来不及运送的芯片,业界传出,华为旗下海思近日大手笔包一架货运专机,运走所有下单的芯片。业界推测,专机费用约600万至700万元新台币,且未计关税及两地机场地面费用,成本不菲。

消息人士表示,这等同于直接切断了与合作厂商的关系,而未来华为是否能继续跟这些厂商合作,谁也说不清楚,而他们只能报以最坏的打算。

通信行业分析师表示,华为“最后一代”的高端芯片麒麟9000备货量在1000万片左右,也意味着有约1000万台华为Mate40/Pro手机可以用上这一芯片,或许可以支撑半年左右。当备货用完后,华为手机业务,尤其是高端手机业务很快会遇到巨大挑战。

据中国商务部9月10日发布的数据,今年1-8月,我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币,同比增长15.3%,高于我国外贸进口17.6个百分点。商务部发言人高峰指出,作为全球电子产品制造大国,中国半导体需求量稳步上升,成为全球半导体市场增长的主要动力。

而根据华为公布的数据,2019年其共从韩企购入11.85万亿韩元(约合683亿元人民币)的产品,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

在美国禁令压力下,《韩民族日报》9日报道称,三星电子和SK海力士实际上已停止向华为供应存储芯片(DRAM)。报道还援引韩国证券界的分析称,华为去年在三星电子销售额中占比为3.2%,在SK海力士的销售额占比为11.4%。


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