川建国、拜振华都不能打断的“北上资金”春耕之路

2020-11-06 17:25:52 来源?: 国泰君安
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海外资金配置中国资产,成为一股风潮。两个多月来,MSCI亚太指数(日本除外)的表现一直领先于美国同行。上个月,该指数以全球金融危机以来最大的月度涨幅击败了全球股市。

笔者一直坚持认为,今年四季度更适合“冬藏”,为来年的“大行情”早做准备,冒着风险博取短期收益,并不合算。

而被视为先知先觉的“聪明资金”,剔除北上资金当中“惯于短线操作”的“骚资金”,那些打算长期配置A股的“长线资金”,如何“布局明年春季行情”,就成为值得关注、学习的“带路党”!

11月5日,北向资金全天净流入109.97亿元,北向资金已经连续4日净流入,合计174.36亿元。

恰在此时,桥水创始人达利欧日前明确表示“全球投资者都应该增加对中国资产的配置”。从长期的多元化角度和短期的战术角度,均需要将其投资组合的“很大一部分”用于中国资产。

近日,英国一家大型养老金机构瞄准了中国股市,历经五个月在全球范围遴选数十家涉足中国股票投资的资管机构,最终圈定两家机构为其负责中国股票组合。

海外投资者已成为中国市场的关键力量,据中国基金业协会披露的资料,管理超7万亿人民币规模的挪威养老金,截至2019年末持有2300亿市值的中国上市公司,除了自建内部团队直接参与投资,还选择了7家中国本土私募管理人帮其操盘。

而就在美国大选前一天,管理7.8万亿美元资产、全球最大资产管理公司贝莱德将新兴市场和亚洲股票(日本除外)的评级上调至“增持”,因预期“蓝潮(民主党)”将横扫一切。

贝莱德并不是唯一上调亚洲股市预期的机构,摩根大通在上周的报告中称,如果投资者相信拜登将获胜,那么在投票前增持亚洲新兴市场股票和货币是最稳妥的交易。 


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