银行机构私行业务高增长 银行打响富豪”抢夺战”

2021-04-22 13:38:19 来源?: 国泰君安
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2020年,不少银行把眼光瞄准财富管理这块大蛋糕,私人银行部门也纷纷发力,希望通过加速金融科技应用、丰富产品和服务来占领高净值客户群这一制高点。

去年疫情期间,银行机构的私行业务普遍出现高增长。统计13家披露了可比数据的A股上市银行,13家私行客户数总共114.75万户,私人银行资产管理规模(AUM)累计16.78万亿。

除民生银行外,工、农、中、建、交5家国有行和7家股份行2020年的私行业务均实现双位数增长。其中,招商银行私行AUM规模居于首位,达2.77万亿元,且该行统计口径最为严格,私行客户标准为月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户。

在以600万元及以上为统计口径的银行里,工商银行的私行客户数仍然保持领先,去年同比增长15%达18.2万户,该行私行AUM规模也仍保持仅次于招行的水平,达2.2万亿元。

平安银行则是去年私行AUM规模与私行客户数增速最快的银行,同比分别增长53.8%、30.8%,并于上半年跻身私行AUM“万亿俱乐部行列”,成为继工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行之后,第6家私行AUM规模超万亿元的中资银行。2020年末,平安银行私行AUM规模达1.13万亿元,私行客户数达5.7万户。

有业内人士表示,疫情不同于金融危机,富人拥有的资产不仅没有受到影响,在疫情后的货币宽松等对冲政策下反而还出现“富人越富”。疫情期间市场风险增大,高净值客户更愿意将资金委托给私行进行科学规划,以提高投资的稳定性,因此去年私行业务高增也在情理之中。

从年报数据看,有不少银行去年出现私行客户增速与普通财富客户增速倒挂。例如,招商银行基础零售客户数、金葵花及以上客户数、私行客户数增速分别为9.72%、17.15%、22.41%。据了解,这种“倒金字塔”式的增长模式上一次出现在2016年。

实际上,对于私人银行的业务的发展,银行们普遍都非常重视。有银行从业人士表示,银行也适用“二八定律”,给银行带来很大收益的就是20%的客户,剩下的就是群体性服务。

资管新规的落地也为私人银行业务创造了发展的机遇窗口期。波士顿咨询在其发布的报告《中国私人银行2019》中表示,资管新规的实施使得面向公众发布的公募基金产品受到更严格的约束,而满足合格投资人要求的高净值客户在资产配置类别等方面有着更大的灵活度,因此将成为财富管理机构更加重视的目标客户群体,私人银行作为资管产品分销渠道的重要性也将显著提升。

但亦有行业人士表示,目前大部分中资银行的私行业务仍然以代销理财产品这类通道业务为主,综合化的专业服务能力较弱,即使头部机构之间也存在较大差距,其中招商银行、中国银行的私行人才队伍建设和专业服务能力在业内较受认可。


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