债市对外开放新突破 首单纯外企背景“熊猫债”来了

2021-06-21 16:38:15 来源?: 国泰君安
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中国银行间市场交易商协会官网信息显示,宝马集团于6月10日在我国银行间市场以公开发行债券方式募集人民币35亿元,成为首家在中国市场公开发债的欧洲企业。

有外资行相关人士表示,此前戴姆勒和宝马等欧洲企业都曾以定向方式发行过熊猫债,不过此次宝马集团则是欧洲企业首次在我国市场进行公开发债。这也是自2020年9月非金融企业熊猫债新规实施以来,中国银行间市场上首笔在新规之下完成的外资企业熊猫债发行。

境外机构在我国境内发行的人民币计价债券又被称为熊猫债。2014年,在央行指导下,交易商协会正式建立境外非金融企业熊猫债融资渠道。同年,旗下有梅赛德斯奔驰品牌的全球商用车制造商——德国戴姆勒首次在我国银行间市场发行5亿元定向债务融资工具。

值得注意的是,此次发行中,汇丰中国在短期融资券交易中担任联席主承销商及联席簿记管理人,同时也是主承销商中唯一一家外资银行。

汇丰中国表示,与此前通过定向方式发行的熊猫债相比,公开发行使得该笔债券能面向更广泛的投资者群体。境内外投资者对本次熊猫债发行反响热烈,约一半订单来自境外投资者。

汇丰中国副行政总裁程卓雄表示,该笔交易是中国债券市场对外开放的又一个重要突破。此次宝马通过公开方式成功发行,为国际发行人通过熊猫债融资开拓了新的渠道,令他们可以面向更广泛和多元化的投资者群体,同时也为更多国际投资者提供了投资于高速发展的中国债市的机会。去年以来,一系列熊猫债新规陆续落地,业务便利度大幅提升,这进一步增加了中国债市对全球发行人和投资者的吸引力,也推动了中国资本市场的双向开放。

中国银行间市场交易商协会的数据显示,截至去年末,共有54家境外发行人累计发行熊猫债2649.5亿元,其中2020年发行525.5亿元,同比增长12.2%。


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