打磨服务产品体系，持续完善科创金融服务链

国泰君安坚持以客户为中心，践行服务实体经济发展的初心使命，贴合科创企业全生命周期，持续完善产品体系，为科创企业提供高质量、全链条、差异化服务，助力企业提高自主科技创新能力。针对初创阶段科创企业，积极引荐天使投资，推动产学研用深度融合，促进基础研究、技术升级。针对成长阶段科创企业，发起设立科创基金，探索S基金实践，构建“财务顾问+”综合业务模式，形成培育科创产业的资本接力机制。针对拟上市阶段科创企业，为其量身定制境内外最优上市方案，积极拓展双创债、科创类资产证券化等产品创新，高效满足企业融资需求。针对已上市科创企业，提供高水平再融资、并购重组服务，提升交易做市能力，加强科创类产品创设供给，引导社会资金支持科创企业发展。与此同时，积极延伸服务链，为科创企业股东等提供市值托管、股权激励等服务。

加强资源整合，提升科创金融综合服务能力

国泰君安优化组织运行机制，加大资源投入，加快设立深耕科创产业的专门机构，优化跨单元协同联动机制，构建体系化服务模式，不断提升科创金融综合服务能力。优化组织架构，对标国家战略新兴产业及上海市“三大先导产业、六大重点产业”战略布局，投资、投行、研究等条线积极优化组织架构，设置专业化团队，加大对科创新兴产业的覆盖度。整合产业研究资源，通过发布行业研究报告、共办政策研究中心、举办行业交流大会等方式，为科创企业提供专业研究服务。成立公司层面的公募REITs业务促进委员会，统筹协调推进公募REITs业务发展，积极为盘活新型基础设施等相关资产、打造更具吸引力的高水平科创平台，提供专业突出的全品类综合金融服务。

践行“开放证券”理念，打造科创金融服务生态圈

构建“开放证券”生态，加强与创投机构、金融资本、产业龙头、科技公司等的开放合作，推动跨界业务场景融合、数据价值共享、技术能力互补，全面满足各类主体的科技创新需要。同时，不断加强与重点区域科技园区的紧密对接，开展多方位战略合作，积极构造科技园区服务生态圈。自数年前国泰君安与张江集团签署战略合作协议以来，国泰君安先后助力张江高科、张江科投等完成科创债发行，张江科技园区完成公募REITs及扩募发行，有力支撑了张江科技园的发展；积极为张江科技园区内科创企业提供服务，先后助力晶晨股份、中芯国际等一批科创企业登陆科创板。另有多家科创板IPO在积极推进过程中。

国泰君安充分发挥综合金融服务优势，持续提升覆盖科创企业全链条、各环节的综合金融服务能力，不断扩大科创金融服务生态圈。未来，国泰君安将继续坚守以金融服务创造价值的使命责任，致力于成为科创企业发展的长期专业伙伴，为客户提供一流的综合投资银行服务。