国泰君安助力全国首单“科技创新+乡村振兴+革命老区”三贴标公司债券成功发行
8月16日,国泰君安助力中国葛洲坝集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴可续期公司债券(支持革命老区)成功发行。本期债券为市场首单“科技创新+乡村振兴+革命老区”三贴标公司债券,发行规模20亿元,3+N年期品种票面利率2.87%,全场认购倍数3.90倍;5+N年期品种票面利率3.19%,全场认购倍数3.01倍。两个品种发行利率均创2023年以来全市场同期限同品种债券新低。
本期债券拟将不低于70%的资金用于乡村振兴(支持革命老区)项目建设,具体投放项目为G4222和县至襄阳高速公路舒城至金寨段,项目全线位于安徽省六安市内,属于大别山革命老区。项目建成后将有效改善大别山革命老区基础设施条件,便利交通出行方式,优化乡村就业结构,提高劳动生产力水平,对带动“大别山革命老区”发展、健全乡村产业体系具有重要意义。
本期债券的发行实现了债券市场对于科技创新企业支持乡村振兴(革命老区)的精准支持和资金直达,是国泰君安积极推动实体企业践行党中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》、《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》的具体体现,也是不断提高金融服务实体经济能级,助力高质量发展的创新实践。
葛洲坝集团是国泰君安的重要合作伙伴,2015年至今,国泰君安已为葛洲坝集团发行12只公司债券,累计发行规模达300亿元。本期债券发行后,葛洲坝集团本次150亿储架公司债实现圆满收官。未来,国泰君安将继续为发行人做好各项服务工作,积极响应国家战略部署,充分发挥全牌照优势,为支持革命老区在新发展阶段巩固拓展脱贫攻坚成果、开启社会主义现代化建设新征程持续赋能。
中国葛洲坝集团有限公司(以下简称“葛洲坝集团”)是一家集工程建设、工业制造、投资运营、综合服务为一体的跨国经营企业集团。葛洲坝集团因独家建设万里长江第一坝葛洲坝水利枢纽工程而得名,因承建世界规模最大的水利枢纽工程三峡工程而闻名,是世界500强公司中国能源建设集团有限公司的核心子企业集团。葛洲坝集团施工资质齐全且等级高、经营规模大、专业技术强,市场竞争优势突出。截至2022年末,葛洲坝集团总资产规模为3,600.50亿元,净资产为950.59亿元。