6月8日，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（简称“峨乐旅集团”）成功簿记发行“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：23峨旅01，债券代码：251181）。本期债券由国泰君安担任独家主承销商，实现全国首单地方增信文旅类产业债的成功落地，并处于2023年以来中西部非省会地级市AA+主体同期限结构私募债较低利率水平。

本期债券发行规模为3亿元，债券期限为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权），票面利率为3.50%，由天府信用增进股份有限公司（以下简称“天府信用增进”）提供保证担保。

6月5日，在上海证券交易所的支持下，国泰君安协助峨乐旅集团在上证债券路演平台进行线上路演，就公司基本情况、未来投资布局等方面与广大投资者展开充分密切沟通。本期债券发行吸引了较多投资者的积极参与，全场倍数2.63倍，最终票面利率达成簿记区间下限。

在本次项目过程中，国泰君安与峨乐旅集团通力协作，在上海证券交易所、四川证监局等有关部门的指导下，联合天府信用增进创新性采取产业债地方增信模式，实现本期债券的完美“亮相”。文旅产业是国内经济增长的新动力、新引擎，国泰君安始终聚焦实体经济，践行金融国企使命和责任担当，以金融活水浇灌文旅产业的复苏之花，为文旅产业复苏振兴注入新动能。