7月25日，由国泰君安牵头承销的“汇聚达2022年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券”（以下简称“汇聚达2022-1”）成功发行。本期项目发行规模40亿元，其中优先A1档证券20亿元，占比50%；优先A2档证券14.80亿元，占比37%；B档证券3.20亿元，占比8%。本期项目为广汽汇理2022年度第二单ABS产品，同时也是国泰君安作为牵头主承销商服务广汽汇理成功发行的第四单资产证券化产品。

本期项目于7月25日簿记发行，获得了来自国有大型银行、股份制银行、外资行、基金公司等多元投资者的踊跃认购。优先A1档全场认购倍数达4.63倍，优先A2档全场认购倍数为3.7倍，优先B档全场认购倍数为2.96倍，体现了境内外投资者对该项目的高度认可，也是国泰君安销售网络广覆盖的良好体现。本期产品优先A1档发行票面利率为2.00%，为2021年以来汽车金融公司发行的信贷ABS产品最低。截至目前，国泰君安已作为主承销商服务广汽汇理、上汽财务、比亚迪汽车金融、瑞福德汽车金融等10家汽车金融公司成功发行34只车贷ABS，发行总额超1,300亿元，体现了公司在车贷ABS方面的丰富经验和丰硕成果。

在国家大力推进绿色转型的背景下，国泰君安积极助力汽车强国建设和推动绿色金融向纵深发展，通过金融促进实业的创新尝试，引导资金流向新能源产业和绿色产业，撬动更多社会资本支持绿色发展，以绿色金融推动绿色发展。国泰君安作为牵头主承销商参与了盛世融迪2022年第3期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券、屹腾2022年第一期个人汽车贷款绿色资产支持证券、上和2021年第一期绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券、盛世融迪 2021 年第二期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券项目，引导超过80亿资金投向绿色领域。未来，国泰君安将坚定“金融报国”理念，继续服务汽车产业等实体经济高质量发展，努力塑造新时代证券公司新形象，着力打造一流的现代投资银行，争当证券行业高质量发展的排头兵和先行者。