3月9日，由国泰君安牵头承销的“汇聚达2023年第一期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”（以下简称“汇聚达2023-1绿色ABS”）在银行间债券市场成功发行。本期项目由广汽汇理汽车金融有限公司（以下简称“广汽汇理汽金”）担任发起机构，是大湾区首单绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券。

“汇聚达2023-1绿色ABS”发行规模20亿元，入池基础资产均为广汽汇理汽金发放的新能源汽车抵押贷款债权及附属担保权益，募集资金也将全部用于新能源汽车贷款的投放。

作为牵头主承销商，国泰君安积极践行“双碳”目标行动方案，锻造行业领先的绿色金融服务能力，就发起机构的绿色资产支持证券发行安排进行缜密的发行方案设计和项目时间安排，在项目的执行推进和簿记发行中展现了极强的专业能力和敬业的服务态度。本期项目于3月9日簿记发行，获得了来自国有大行、股份制银行、外资行、城农商行、基金公司及其他机构投资人的热烈追捧和踊跃认购，最终实现优先A1档超4倍和优先A2档超7倍的认购倍数，体现投资者对绿色资产的高度认可。同时优先A1档发行票面利率为2.51%，优先A2档发行票面利率为2.69%，创近期可比利率新低。

本期项目入池资产所涉及车辆品牌为广汽埃安，根据联合赤道评估，本期基础资产涉及的新能源汽车每年可节约标准煤28,544.08吨，减少排放CO2 60,749.05吨，减少排放NOx 38.68吨，减少排放PM10 1.22吨，具有显著的社会效益。

大力发展新能源汽车是解决能源环境问题的有效途径，是实现国家生态文明建设的有力举措，同时也是使我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。国泰君安将持续助力广汽汇理汽金在可持续发展的道路上稳步前行，为社会低碳环保事业，助力中国早日实现“双碳”目标贡献金融力量。